💲 El dólar sube antes del ADP

📆 Los datos de empleos de ADP se publicarán a la 14:15h CEST

Fitch rebaja la calificación crediticia de EE. UU. de AAA a AA+ es la historia principal del día. Sin embargo, los inversores no deben olvidarse de los eventos más "regulares" programados para hoy que también tienen la posibilidad de mover los mercados. El informe macro clave del día está programado para la 14:15h CEST: informe de empleos de ADP para julio. Se espera que el informe muestre un aumento de empleo de 190.000, después de un aumento de casi medio millón en junio (+497.000). Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el dato de ADP del mes pasado resultó ser un predictor pobre de las nóminas no agrícolas (NFP), ya que el informe oficial de empleos mostró un incremento de empleo de solo 209.000 (149.000 para las nóminas privadas). Un informe mejor de lo esperado podría desencadenar una reacción agresiva en los mercados: alzas del USD y caídas en la renta variable de Estados Unidos. Sin embargo, es probable que cualquier reacción sea a corto plazo con los inversores más centrados en los datos de las NFP del viernes.

Hubo un desajuste masivo entre los datos de ADP y NFP para junio. ADP mostró un aumento de casi medio millón en el empleo, mientras que NFP mostró un aumento de solo 149k en las nóminas privadas. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Los futuros del dólar estadounidense y del índice bursátil estadounidense se debilitaron después del anuncio de rebaja de calificación de Fitch ayer por la noche. Sin embargo, los movimientos en el mercado de divisas ya se han borrado por completo y ahora el cruce con el EUR cotiza por debajo de los niveles previos al anuncio. Mientras tanto, los futuros de índices de EE.UU. también recuperaron parte de las pérdidas, pero aún cotizan alrededor de un 0,7% por debajo de los niveles previos al anuncio.

Divisas

El par frente al EUR se disparó después de la rebaja de Fitch y probó el retroceso del 23,6% del movimiento bajista lanzado a mediados de julio. Los alcistas no lograron romper por encima y el par comenzó a retroceder. Las alzas se borraron por completo más tarde y el par cotiza en mínimos diarios en el momento de la publicación. Una sorpresa positiva de ADP podría desencadenar algunas ventas en el USD a corto plazo.

S&P500

Los futuros del S&P 500 registraron un gap a la baja cuando se reanudó la negociación durante la noche, en respuesta a la rebaja de calificación de Fitch (círculo naranja). Si bien el índice recuperó parte de las pérdidas después del lanzamiento de la negociación, llegó otra ola de ventas con la sesión de efectivo europea abierta. El índice se desplomó aún más y los alcistas lograron detener las caídas luego de una prueba de la zona de precios de 4.560 pts, marcando el límite inferior del rango de cotización en curso.

Ishares S&P 500 UCITS ETF en H1, Fuente: xStation5