Las crecientes tensiones geopolíticas han lastrado el sentimiento del mercado. Las acciones, los bonos soberanos y los metales preciosos están cayendo, mientras que los precios del petróleo avanzan al alza, aumentando las preocupaciones sobre un repunte de las presiones inflacionistas y una postura más agresiva por parte de la Reserva Federal. El S&P 500 ha borrado las ganancias acumuladas en agosto, mientras que los futuros de los índices estadounidenses retroceden hoy alrededor de un 0,1%-0,2%.
Los inversores centrarán hoy su atención en los datos preliminares del IPC de agosto de la zona euro y en las lecturas finales de los PMI de las economías europeas, pero, sobre todo, en el índice ISM manufacturero de Estados Unidos y en el informe JOLTS sobre vacantes de empleo, ambos previstos para las 16:00, hora CET.
Estados Unidos e Irán volvieron a intercambiar ataques por primera vez en aproximadamente un mes. Las fuerzas estadounidenses atacaron objetivos en una isla cercana al estrecho de Ormuz, mientras que Irán respondió con ataques contra Emiratos Árabes Unidos y Jordania.
La escalada en Oriente Medio llevó ayer los precios del crudo estadounidense por encima de los 90 dólares por barril, y los precios se mantienen por encima de ese nivel. La rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió hasta su nivel más alto desde enero de 2025.
La reanudación de las hostilidades está debilitando las expectativas de una estabilización del tráfico a través del estrecho de Ormuz. El aumento de los precios de la energía ha llevado a los mercados monetarios a descontar una probabilidad del 57% de una subida de los tipos de interés ya este mes.
A pesar de la fortaleza del dólar estadounidense y del aumento de las rentabilidades de los bonos, las criptomonedas están superando a los índices bursátiles y registran avances moderados. Ethereum se mantiene cerca de los 2.450 dólares, mientras que Bitcoin continúa próximo a los 78.000 dólares. Hasta ahora, Bitcoin ha mantenido su recuperación de aproximadamente un 25%, con la nueva demanda ayudando a absorber las oleadas de recogida de beneficios.
Donald Trump afirmó ayer en un discurso que había descartado el uso de armas nucleares en Irán, aunque Estados Unidos podría continuar atacando objetivos seleccionados. La tasa de aprobación de Trump se mantiene en el 33%, su nivel más bajo de toda su carrera política, según una encuesta de Reuters/Ipsos.
Medios iraníes informaron de que un petrolero saudí había sido detenido mientras atravesaba el corredor meridional del estrecho de Ormuz. Arabia Saudí no ha confirmado esta información.
Informes macroeconómicos
En Asia, la atención se centró en China, donde el PMI manufacturero subió hasta 51,5 en agosto, desde el 50,9 anterior, superando las expectativas de 51,0 y apuntando a una nueva mejora de la actividad manufacturera.
El superávit comercial de Corea del Sur se amplió hasta los 34.750 millones de dólares, frente a los 30.390 millones anteriores, con un aumento interanual de las exportaciones del 68,7%, por encima del 65% previsto, mientras que las importaciones crecieron un 22,5% interanual, ligeramente por debajo de las expectativas. No obstante, el PMI manufacturero de Corea del Sur cayó hasta 52,3 desde 53,1, mientras que el PMI manufacturero de Japón descendió ligeramente hasta 54,9 desde 55,1.
Los datos de Australia fueron más débiles. Los permisos de construcción cayeron un 3,6% intermensual, frente a las expectativas de un descenso del 5,0% y después de haber aumentado un 7,2% anteriormente, mientras que los permisos para viviendas particulares disminuyeron un 4,2% intermensual. El saldo por cuenta corriente se situó en -27.200 millones de dólares australianos, frente a los -27.100 millones anteriores.
Las criptomonedas están superando a los índices bursátiles y registran avances moderados. Ethereum se mantiene cerca de los 2.450 dólares, mientras que Bitcoin continúa próximo a los 78.000 dólares. Hasta ahora, Bitcoin ha mantenido su recuperación de aproximadamente un 25%, con la nueva demanda ayudando a absorber las oleadas de recogida de beneficios.
Noticias corporativas
Nvidia invertirá 3.500 millones de dólares en MediaTek, profundizando la cooperación entre ambas compañías y ampliando el ecosistema de fabricantes de chips que respaldan la infraestructura de centros de datos dominante de Nvidia.
Apple ha solicitado a un tribunal federal estadounidense que acelere la fase de obtención de pruebas en su caso relacionado con el presunto uso indebido de secretos comerciales por parte de OpenAI. Según Apple, nuevas pruebas aparecieron en un MacBook proporcionado por OpenAI el 21 de agosto como parte del proceso judicial. Apple alega que uno de los demandados entrenó a un agente de inteligencia artificial utilizando información confidencial de Apple y accedió a un esquema del circuito de un convertidor de potencia mientras trabajaba en OpenAI.
Precio del oro
Fuente: xStation5
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