Lo que debes saber hoy: Mercados estables a la espera de datos de inflación de EE.UU.

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Los futuros de Estados Unidos cotizan estables y los metales preciosos retroceden a la espera de la publicación del IPC estadounidense. En la sesión de ayer, el desempeño sectorial fue mixto: Salud quedó rezagado, presionado por los débiles resultados de Johnson & Johnson, mientras que Energía lideró las ganancias. La temporada de resultados del tercer trimestre arrancó de forma irregular, con caídas en las acciones de JPMorgan, Goldman Sachs, Wells Fargo, Johnson & Johnson y Citigroup. Para hoy, destacan los reportes de ASML, Bank of America y Morgan Stanley.

En el frente geopolítico, el presidente Trump señaló que tomará una decisión sobre Irán muy pronto. Según diversos informes, Trump y el primer ministro israelí Netanyahu habrían discutido la posibilidad de lanzar una nueva gran operación contra Irán antes de las elecciones en Estados Unidos e Israel. Asimismo, se informa que Irán ha intensificado sus ataques contra la navegación de cara a las elecciones de mitad de mandato estadounidenses, mientras Arabia Saudita y los hutíes continúan intercambiando ataques.

En los mercados, las bolsas de Asia-Pacífico cerraron mixtas, recuperando parte de las pérdidas recientes vinculadas al sector tecnológico. Los futuros estadounidenses avanzaron levemente, en tanto que los europeos retrocedieron de forma momentánea tras los resultados de ASML. El dólar se mantuvo débil luego de la caída de ayer, en línea con menores rendimientos de los bonos del Tesoro. Por su parte, los futuros del crudo subieron ante la persistente tensión en Oriente Medio, mientras que el oro al contado operó sin una dirección definida. La atención de la jornada estará puesta en los datos de inflación (IPC) de Estados Unidos.

Geopolítica: El presidente Trump afirmó que tomará pronto una decisión sobre Irán, advirtió que lo golpearán con fuerza y aseguró que la guerra terminará pronto sin que Irán obtenga un arma nuclear. También dijo haber hablado con el príncipe heredero saudí y no descartó pedir a Turquía que se sume a la respuesta en Yemen. Estados Unidos e Irán se disputan el control del Estrecho de Ormuz: el Mando Central sostiene que las fuerzas estadounidenses y sus socios lo controlan, mientras el IRGC amenaza con hundir cualquier buque de guerra que se acerque. Según Axios, Netanyahu y Trump discutieron la semana pasada una posible operación conjunta contra objetivos militares y nucleares iraníes antes de las elecciones, aunque esa conversación fue previa a que Trump descartara atacar antes de las elecciones de mitad de mandato. Además, Reuters informó que Irán intensificará los ataques al transporte marítimo, e Irán y Omán abordaron vías para estabilizar la región.

Aranceles: Vietnam señaló que las negociaciones comerciales con Estados Unidos están prácticamente concluidas y que ya envió el texto final del acuerdo. Por su parte, China destacó la resiliencia de su comercio exterior en los tres primeros trimestres, aunque advirtió que persisten desafíos e incertidumbres globales.

Divisas: El dólar se mantuvo débil, en línea con menores rendimientos en EE. UU., mientras el mercado espera el IPC. El EUR/USD recuperó el nivel de 1,1200, con comentarios del BCE que apuntan a una inflación impulsada principalmente por la energía, aún sin efectos de segunda ronda. El GBP/USD se mantuvo en torno a 1,3200 y el USD/JPY se mostró contenido ante informes de que el BoJ evitaría subidas consecutivas en octubre.

Bonos: Los futuros del Tesoro a 10 años subieron levemente en un rango acotado a la espera del dato de inflación. Los futuros del Bund registraron ganancias moderadas antes de la oferta alemana, y los JGB avanzaron tras una subasta a 5 años con resultados algo mejores que la anterior.

EE. UU.: Williams, de la Fed de Nueva York, consideró apropiada una subida de tipos más este año, sin ver necesidad de alzas en 2027, y señaló que no hay presiones generalizadas sobre los precios fuera de la IA y la energía. Barkin afirmó que la meta del 2% es alcanzable, mientras que Collins anticipa algo más de endurecimiento hacia fin de año y prevé que la inflación se mantenga por encima del objetivo por los precios energéticos.

Japón: El Nikkei 225 recuperó el nivel de 68.000 puntos, apoyado por un respiro en las acciones tecnológicas tras las recientes ventas.

China: Los índices se mantuvieron estables tras una serie de datos. Las exportaciones crecieron 36,3% interanual (frente al 25,5% esperado) y las importaciones 31%, con un superávit comercial de 133.530 millones de dólares. El IPC subió 0,9%, por debajo de lo previsto, mientras el IPP se aceleró a 5%, por encima del 4,5% esperado.

Petróleo: Los futuros del crudo avanzaron ante la persistente tensión geopolítica, incluidos nuevos ataques entre Arabia Saudita y los hutíes, uno de ellos contra la sede de Aramco en Dhahran, y la disputa por el control de Ormuz. Además, Trump anunció que Alaska LNG cuenta con todos los permisos, con Taiwán comprometido a adquirir el 30% del gas e invertir 4.400 millones de dólares, sumándose a los 50.000 millones comprometidos por Corea del Sur.

Metales: El oro al contado operó sin una dirección clara antes del IPC estadounidense, mientras el cobre subió acompañando la recuperación de los mercados bursátiles tras las recientes ventas en tecnología.

Análisis US100

El precio se ha mantenido estable en torno a los 30.787 puntos, zona donde se ha observado una estructura de giro tras alcanzar soporte, acompañada por un MACD que también llegó a una región técnica relevante. Este nivel se mantiene como una resistencia clave de corto plazo, por lo que su superación podría habilitar un movimiento correctivo hacia el siguiente punto pivote, ubicado en torno a los 31.296 puntos.

En cambio, una vuelta de la presión bajista podría llevar al precio a testear nuevos soportes. En ese escenario, la zona de mayor relevancia dentro de la estructura se ubica en torno a los 30.363 puntos.

🔹 Punto Clave: 30.787

🔺 Escenario Alcista: 31.296

🔻 Escenario Bajista: 30.363

Fuente:Xstation5

Análisis GOLD

El oro mantiene una estructura correctiva y se acerca al retroceso del 61,8% de Fibonacci del impulso iniciado el 7 de octubre. Este nivel coincide con la región de los 4.124 dólares, una zona relevante dentro de la estructura de corto plazo.

Una pérdida de los 4.124 dólares podría extender el movimiento bajista hacia el siguiente soporte de mayor relevancia, ubicado en torno a los 4.067 dólares. En cambio, una mantención sobre este nivel y una construcción alcista del precio podrían llevar al oro a testear nuevamente la resistencia ubicada cerca de los 4.226 dólares.

🔹 Punto Clave: 4.124

🔺 Escenario Alcista: 4.226

🔻 Escenario Bajista: 4.067

Fuente:Xstation5