Lo que debes saber HOY: Semiconductores impulsan la recuperación del Nasdaq mientras Europa cae

Noticias clave: Wall Street intenta recuperarse tras las pérdidas tecnológicas

Los futuros de Estados Unidos cotizan al alza tras una jornada negativa el viernes, cuando las acciones estadounidenses cerraron a la baja presionadas por las preocupaciones sobre el financiamiento de la inteligencia artificial y los elevados precios del petróleo. Los fabricantes de chips encabezaron las ventas en el sector tecnológico, con Micron (MU) e Intel (INTC) entre los valores más castigados, mientras el Nasdaq registró su mayor caída diaria desde el 23 de julio. CoreWeave (CRWV) se desplomó un 12%, ampliando su pérdida semanal al 25%. En el balance de la semana, el S&P 500 retrocedió un 1,95% y el Nasdaq un 4,48%, sus pérdidas semanales más pronunciadas desde junio.

En el frente geopolítico, el presidente Donald Trump afirmó en Truth Social que se encuentra negociando la paz entre Rusia y Ucrania y que se están logrando avances significativos. Asimismo, firmó una orden ejecutiva que exime a la energía rusa de las sanciones y aranceles contemplados en la Ley Graham, una decisión que generó críticas de ambos partidos. Por otra parte, según informó la agencia ISNA, el jefe del ejército paquistaní, Asim Munir, podría visitar Teherán esta semana.

En Europa, las protestas por el costo de la vida y la educación se extendieron por todo el continente: alrededor de 550.000 personas marcharon en Francia, y también se registraron disturbios en Milán, Lisboa y Bruselas. En los mercados, los futuros del crudo se mostraban más débiles y los bonos más firmes, mientras el sentimiento en la región Asia-Pacífico se recuperaba. Por su parte, Europa apunta a una apertura algo más moderada.

Panorama internacional: geopolítica, aranceles y divisas

Geopolítica: Rusia, Ucrania y tensiones en Medio Oriente

El presidente Trump firmó una orden ejecutiva que exime ciertas sanciones, restricciones y aranceles sobre los ingresos energéticos rusos bajo la Ley Graham, y aseguró que negocia la paz entre Rusia y Ucrania con avances significativos. Según el WSJ, Putin propuso una reunión con Trump y Xi al margen de la cumbre de APEC en China (18 y 19 de noviembre) para discutir el fin de la guerra. En Medio Oriente, el jefe del ejército paquistaní, Asim Munir, podría visitar Teherán esta semana; Irán se ofreció a mediar entre Arabia Saudí y Yemen y mantuvo su propuesta de siete días para reabrir el Estrecho de Ormuz, donde dos petroleros se incendiaron tras impactar en minas, según el IRGC.

Aranceles: México y Canadá siguen atentos a Estados Unidos

El canciller mexicano Ebrard afirmó que el secretario de Comercio, Lutnick, nunca le ha manifestado oposición a reducir los aranceles de la Sección 232 a México, mientras EE.UU. levantó las restricciones a nuevos vuelos de aerolíneas mexicanas desde el AICM y el AIFA. Por su parte, Trump anticipó que en algún momento alcanzará un acuerdo "increíble" con Canadá.

Divisas: el índice del dólar ronda los 101,80 puntos

El dólar se mantuvo prácticamente sin cambios tras las pérdidas del viernes, apoyado por la debilidad del euro ante las protestas en Europa, aunque limitado por menores rendimientos del Tesoro y el alivio de sanciones a Rusia; el DXY rondó 101,80. El EUR/USD cedió levemente dentro de 1,1181-1,1232, presionado por la inestabilidad en Francia. El GBP/USD se mantuvo firme entre 1,3303 y 1,3339, a la espera de los datos de inflación británicos y del presupuesto, mientras el USD/JPY avanzó ligeramente hasta 158,13, con escasa reacción a los comentarios de Ueda.

Bonos: los futuros del Tesoro estadounidense recuperan terreno

Los futuros del Tesoro a 10 años extendieron su recuperación tras la venta tecnológica del viernes, favorecidos por la caída del crudo y los avances hacia un acuerdo de paz. Los Bund se mostraron moderadamente más firmes, respaldados por menores precios energéticos y la incertidumbre política en Europa, aunque las ganancias fueron contenidas por la mejora del apetito por riesgo, operando entre 121,55 y 121,71.

Estados Unidos y Asia: elecciones, bolsas y datos económicos

EE.UU.: El secretario del Tesoro, Bessent, señaló que el país atraviesa un choque energético y que la inflación se moderará cuando termine la guerra. De cara a las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, Trump prometió 5.000 dólares por adulto si los republicanos ganan el Congreso, aunque, según Reuters, culpó a sus asesores de una estrategia vacilante mientras los demócratas lideran las encuestas. Además, se realizaron mítines "No Kings" en todo el país y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, dejó su cargo.

Japón: El Nikkei tuvo un desempeño inferior, arrastrado por las tecnológicas tras las pérdidas de Wall Street, aunque recortó caídas que superaron el 2%. Los comentarios del gobernador del BoJ, Ueda, no aportaron novedades.

Australia: El mercado australiano desafió la debilidad regional, impulsado por el alza de Cleanaway Waste Management tras el acuerdo de adquisición por parte de EQT. En tanto, Kent, del RBA, señaló evidencias de un aumento de las tasas de interés neutrales a nivel local e internacional.

China: Los datos de actividad superaron las expectativas: el PIB del tercer trimestre creció 4,5% anual (4,4% esperado) y 1,2% trimestral, la producción industrial avanzó 5,5% y las ventas minoristas 1,1% en septiembre. La inversión en activos fijos cayó 7,2% en lo que va del año, el desempleo bajó a 5,2% y los precios de la vivienda moderaron su caída a -2,8% anual.

Materias primas: petróleo, oro y cobre reaccionan a las noticias globales

Petróleo: el Brent retrocede ante el alivio de sanciones a Rusia

Los futuros del crudo retrocedieron tras las ganancias del viernes, presionados por el alivio de sanciones a la energía rusa y los avances hacia el fin de la guerra. El WTI operó entre 97,32 y 99,24 dólares por barril y el Brent entre 107,70 y 109,65 dólares, mientras el TTF neerlandés se mantuvo firme en un rango de 88,46-89,32 euros/MWh.

Metales: el oro avanza y el cobre se beneficia de los datos chinos

El oro avanzó moderadamente ante menores rendimientos estadounidenses y la persistente incertidumbre geopolítica, mientras la plata mostró un mejor desempeño. El cobre subió apoyado en la recuperación de los futuros bursátiles, los sólidos datos chinos y el alivio en la oferta tras el acuerdo de Antofagasta para poner fin a la huelga en su mina Centinela, en Chile.

Calendario con los datos de inflación de Canadá y las tasas preferenciales de préstamos de China.

Análisis técnico del Nasdaq 100 (US100): soporte clave en 29.200 puntos

Evolución del Nasdaq 100, niveles de Fibonacci, medias móviles y MACD.

El precio ha extendido sus caídas hasta acercarse al retroceso del 88,0% de Fibonacci, zona desde la cual comienza a mostrar una estructura de giro. Actualmente, la cotización se mantiene por encima de su media móvil de corto plazo, mientras el MACD presenta una divergencia alcista tras alcanzar niveles desde los cuales anteriormente se han observado reversiones. En este contexto, el soporte de los 29.200 puntos se mantiene como la referencia clave de corto plazo.

Si el precio logra sostenerse sobre los 29.200 puntos, podría extender su estructura de recuperación hacia la resistencia ubicada en torno a los 30.581 puntos. En cambio, una pérdida de este soporte podría dar continuidad a la presión bajista, con una siguiente zona de soporte relevante comprendida entre los 28.797 y 28.333 puntos.

🔹 Punto Clave: 29.200

🔺 Escenario Alcista: 30.581

🔻 Escenario Bajista: 28.797 - 28.333

Análisis técnico del oro (GOLD): resistencia en 4.226 dólares

Evolución del precio del oro, rango de consolidación y niveles técnicos.

El oro ha mantenido una estructura de rango lateral, con el precio cotizando por encima de su media móvil de largo plazo. La cotización continúa oscilando entre los 4.078 y 4.226 dólares, mientras las medias móviles se entrecruzan sin mostrar una tendencia definida, lo que refleja una fase de consolidación. Actualmente, el precio se aproxima a la parte alta del rango, por lo que los 4.226 dólares se mantienen como la resistencia clave de corto plazo.

Una ruptura y consolidación sobre los 4.226 dólares podría extender el movimiento alcista hacia la siguiente resistencia, ubicada en torno a los 4.316 dólares. En cambio, un rechazo desde esta zona podría mantener vigente la estructura de lateralización, abriendo espacio para una corrección hacia la parte baja del rango, donde el soporte más relevante se ubica en los 4.078 dólares.

🔹 Punto Clave: 4.226

🔺 Escenario Alcista: 4.316

🔻 Escenario Bajista: 4.078