Lo que debes saber hoy: Tecnológicas y petróleo aceleran la rotación hacia activos defensivos

Noticias claves:

Los futuros de Estados Unidos cotizan a la baja y borran las ganancias de la jornada anterior, en la que los principales índices cerraron en terreno positivo con el Nasdaq a la cabeza. El impulso vino en buena parte de la conferencia principal de NVIDIA en el GTC, donde la compañía anunció una serie de colaboraciones. Entre ellas destacó la de Google Cloud, que escaló la infraestructura NVIDIA Vera Rubin a 960.000 GPUs. NVIDIA también presentó planes con socios de su cadena de suministro para ampliar la capacidad de sustratos y empaquetado. En el frente geopolítico, el sentimiento recibió un primer apoyo después de que un funcionario estadounidense afirmara que Rusia aceptó la propuesta de Washington para celebrar una reunión trilateral con Ucrania. Sin embargo, el apetito por el riesgo se deterioró al cierre de la sesión, luego de que funcionarios estadounidenses informaran que el Departamento de Estado prepara la salida ordenada de parte del personal de sus embajadas en la región del Golfo.

En Asia-Pacífico, las bolsas operaron bajo presión y ampliaron sus pérdidas a lo largo de toda la sesión, pese al buen desempeño de Wall Street, debido a las ventas en valores vinculados a la inteligencia artificial y los semiconductores. El Hang Seng y el KOSPI encabezaron las caídas, mientras que el Banco de Corea mantuvo sin cambios su tasa de referencia, en línea con lo esperado. En divisas, el yen se fortaleció por la demanda de activos refugio y el índice dólar se moderó. El dólar neozelandés quedó rezagado tras la publicación de un IPC más bajo de lo previsto.

En materias primas, los futuros del crudo se mostraron más firmes ante la avalancha de titulares procedentes de Oriente Medio, mientras que los metales preciosos se mantuvieron bajo presión. Para la jornada de hoy, la atención de los inversores estará centrada en el dato de solicitudes semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos, que ofrecerá nuevas señales sobre la fortaleza del mercado laboral.

Geopolítica: Un dron impactó infraestructuras energéticas en la región ucraniana de Poltava, cerca de Kremenchuk, mientras el presidente Trump afirmó que nunca se había estado tan cerca de resolver la guerra entre Ucrania y Rusia. En Oriente Medio, la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní informó del ataque a cuatro buques petroleros en el Golfo Pérsico y de otros tres que impactaron minas al oeste del Estrecho de Ormuz, advirtiendo que los esfuerzos estadounidenses por garantizar el paso podrían derivar en ataques contra bases de EE. UU. Además, según fuentes no oficiales, se suspendieron los vuelos en el aeropuerto de Kuwait, y fuerzas yemeníes habrían atacado el aeropuerto de Yeda, en Arabia Saudí, paralizando sus operaciones.

Aranceles: El primer ministro canadiense Mark Carney señaló que mantuvo una extensa conversación con Trump sobre una amplia gama de temas, incluido Irán. En paralelo, Canadá y Ontario presentaron un paquete conjunto de 9.000 millones de dólares canadienses para apoyar a los sectores del acero y automotriz frente a los aranceles estadounidenses e impulsar la cadena de suministro de minerales críticos.

Acciones: Trump anunció que Apple se comprometió a comprar titanio de Pensilvania por 100 millones de dólares para su nuevo iPhone. Según Bloomberg, SpaceX y Tesla impulsan una fusión para el primer semestre de 2027, que daría a la compañía combinada un valor implícito cercano a 3,7 billones de dólares. Meta reportó un BPA de 3,83 dólares, muy por debajo de lo esperado, afectado por un cargo de 9.890 millones vinculado a un litigio sobre salud mental juvenil, aunque sus ingresos superaron las previsiones; además, elevó el piso de su guía de capex y un juez de Nuevo México le impuso multas por 25.000 millones de dólares por engañar a los consumidores sobre privacidad. Tesla superó las estimaciones de BPA, margen bruto y flujo de caja libre, con ingresos en línea, y redujo su previsión de inversión anual a unos 20.000 millones de dólares.

Divisas: El dólar se debilitó durante toda la sesión, especialmente frente al yen, en un contexto de rendimientos estadounidenses más bajos, caídas en las bolsas asiáticas y nuevos titulares de Oriente Medio, incluido un informe del NYT sobre planes de EE. UU. e Israel para nuevos ataques contra Irán tras las elecciones de mitad de mandato. El EUR/USD avanzó levemente pese a la inestabilidad política en Francia antes de la revisión de Moody's del viernes, mientras que la libra se mantuvo firme tras un IPC británico superior a lo esperado.

Bonos: Los futuros del Tesoro a 10 años ampliaron sus ganancias ante el tono de aversión al riesgo en Asia, recuperando con creces la caída del miércoles, pese a una subasta de bonos a 20 años con una cola de 0,9 puntos básicos. Los bunds también se mostraron más firmes, luego de que Kazaks, del BCE, advirtiera que podría requerirse un endurecimiento adicional si la inflación persiste, mientras el rendimiento del bono francés a 10 años superó el 5% por primera vez en 24 años.

EE. UU.: Trump calificó como positiva una reunión sobre ciberseguridad, mientras que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, minimizó ante inversores los riesgos sistémicos de la inteligencia artificial, según el FT. Asimismo, Washington autorizó la descarga de mercancías y operaciones de liquidación que involucran a ciertos buques y personas sancionados desde el 21 de octubre.

Japón: El Nikkei amplió sus pérdidas, arrastrado por valores ligados a la inteligencia artificial y los semiconductores como Tokyo Electron, SoftBank Group, Ibiden y Fujikura. Los datos de flujos semanales mostraron salidas tanto en la inversión extranjera en acciones como en bonos.

KOSPI: El índice surcoreano tuvo un desempeño inferior ante la preocupación por las inversiones en la cadena de valor de la IA, con fuertes ventas en Samsung Electronics y SK Hynix, mientras Samsung Electro-Mechanics revirtió las ganancias iniciales por su alianza con NVIDIA. El Banco de Corea mantuvo su tasa de forma unánime, como se esperaba, y su gobernador advirtió que la reciente corrección bursátil afecta al consumo.

China: Los mercados chinos lideraron las caídas regionales, con Lenovo y Hua Hong Semiconductor retrocediendo cerca de un 7% y CATL acumulando siete sesiones de pérdidas, mientras el Shanghai Composite cedió ante la incertidumbre en Oriente Medio y las ventas en el sector de semiconductores.

Petróleo: Los futuros del crudo subieron de forma gradual impulsados por los ataques a buques en el Golfo Pérsico, el lanzamiento de misiles iraníes hacia Ormuz, drones dirigidos a la Provincia Oriental de Arabia Saudí y los reportes sobre posibles nuevos ataques contra Irán, a lo que se sumó una caída de inventarios mayor de lo esperado según la EIA. Además, EE. UU. eximió a los compradores de diésel ruso de ciertos requisitos de registro fiscal, y China y Rusia acordaron ampliar su cooperación petrolera.

Metales: El oro al contado se vio presionado pese a la aversión al riesgo y la debilidad del dólar, mientras la plata tuvo un desempeño inferior. Los futuros del cobre retrocedieron en línea con la debilidad de las bolsas regionales.

Análisis US100

El US100 ha intensificado su presión bajista tras mostrar un rechazo en la zona de los 30.000 puntos, perdiendo posteriormente la base del canal alcista de corto plazo. Actualmente, cotiza cerca de los 29.531 puntos, por debajo de sus medias móviles, mientras el MACD muestra una aceleración bajista. El retroceso del 76,4% de Fibonacci, ubicado en los 29.521 puntos, se mantiene como la referencia clave.

Una consolidación por debajo de los 29.521 puntos podría extender la caída hacia el siguiente soporte de los 29.200 puntos, correspondiente al retroceso del 88% de Fibonacci. En cambio, una recuperación sobre este nivel y la directriz perdida podría permitir un movimiento correctivo hacia los 29.926 puntos, con una siguiente resistencia en torno a los 30.224 puntos.

🔹 Punto Clave: 29.521

🔺 Escenario Alcista: 30.224

🔻 Escenario Bajista: 29.200

Fuente:Xstation5

Análisis GOLD

El oro ha intensificado su presión bajista tras perder el soporte de los 4.135 dólares, manteniendo una estructura de máximos decrecientes y cotizando por debajo de sus medias móviles. Actualmente, el precio se acerca a los 4.090 dólares, próximo a la zona de soporte entre los 4.078 y 4.067 dólares. El MACD vuelve a mostrar un momentum bajista, reforzando la debilidad de corto plazo.

Una pérdida de los 4.067 dólares podría extender las caídas hacia el soporte de los 4.000 dólares. En cambio, una mantención sobre esta zona podría favorecer un rebote correctivo hacia los 4.135 dólares, cuya superación abriría espacio para una recuperación hacia la región de los 4.226 dólares.

🔹 Punto Clave: 4.135

🔺 Escenario Alcista: 4.226

🔻 Escenario Bajista: 4.000

Fuente:Xstation5