Resumen de mercado: Caída del petróleo y compras tras las bajas impulsan el rebote pese al retroceso de Nvidia

A pesar de la compleja situación interna de Nvidia y de una nueva ronda de preocupaciones justificadas sobre la estabilidad en Medio Oriente, prevalece el optimismo en los mercados. La primera sesión de la semana comienza con los futuros de los principales índices de Wall Street avanzando alrededor de un 0,8%. Las alzas estadounidenses se mantienen por debajo de las registradas en los mercados europeos y asiáticos, donde los índices suben más de un 1% en promedio.

Los precios del petróleo retroceden tras las recientes declaraciones de Donald Trump, que apuntan a una postura más moderada respecto de la posibilidad de iniciar una nueva fase de hostilidades abiertas con Irán. El crudo registra caídas superiores al 3,5%.

La próxima semana traerá una nueva serie de publicaciones de resultados empresariales clave. La atención del mercado se centra principalmente en Cisco y CoreWeave, cuyas carteras de pedidos podrían servir como un indicador fundamental de la solidez del auge de las inversiones en infraestructura de inteligencia artificial. Los datos del índice de precios al consumidor (IPC) de Estados Unidos serán igualmente decisivos, ya que el mercado espera actualmente que la inflación general se acelere hasta el 3,9%.

Los analistas de bancos de inversión también destacan señales de un creciente optimismo, respaldadas por los resultados recientes de la encuesta de sentimiento de la Asociación Estadounidense de Inversionistas Individuales (AAII) y los comentarios favorables de representantes de Morgan Stanley.

Noticias corporativas

• Nvidia: Las acciones caen aproximadamente un 5% después de que el directorio iniciara una investigación sobre el CEO, Jensen Huang, por su relación con una mujer sospechosa de espionaje para China. A pesar de las declaraciones de la compañía, que aseguran que no se han comprometido secretos comerciales, la controversia presiona el sentimiento del sector de inteligencia artificial, a solo ocho días de la publicación de sus resultados trimestrales.

• CoreWeave: Las acciones avanzan cerca de un 4%, impulsadas por inversionistas que aprovechan las caídas para comprar antes de la presentación de resultados del martes. Los participantes del mercado están dejando atrás la presión inicial provocada por el retroceso de Nvidia y las preocupaciones generales sobre el gasto en inteligencia artificial, posicionándose activamente ante la publicación de información clave sobre la demanda subyacente de servicios de computación en la nube basados en GPU.

• KKR & Co.: Las acciones suben después de que los resultados del tercer trimestre superaran las expectativas de Wall Street. El sólido desempeño de sus inversiones de largo plazo en capital privado (private equity) ayudó a compensar la menor rentabilidad de su división de seguros Global Atlantic.

• Coinbase: Las acciones retroceden un 2,8% a pesar de haber obtenido la aprobación regulatoria definitiva para una licencia bancaria fiduciaria (trust bank charter). Este avance regulatorio positivo quedó eclipsado por una ola generalizada de toma de beneficios en el mercado de criptomonedas.

• Constellation Energy: Las acciones avanzan un 2% después de que la administración elevara sus previsiones de beneficio por acción (BPA) operativo ajustado para el conjunto del año. La compañía generadora de electricidad continúa beneficiándose de la demanda estructural impulsada por los centros de datos de alto consumo energético.

• Monday.com: Las acciones del proveedor de software caen un 10%. La ola de ventas responde directamente a los resultados del tercer trimestre de la compañía y a sus previsiones para el cuarto trimestre.

Análisis técnico del Nasdaq 100 (D1)

En temporalidad diaria, los futuros del Nasdaq 100 continúan bajo una intensa presión vendedora, con una agresiva ola de ventas que ha provocado la ruptura de niveles de soporte clave y de las principales medias móviles exponenciales (EMA de 25, 50, 100 y 200 períodos). En particular, la ruptura por debajo de la EMA de 200 días, situada cerca de los 28.340 puntos, junto con la pérdida del soporte en 28.231 puntos, confirma un deterioro del panorama técnico de mediano y largo plazo. La fuerte caída solo se detuvo cerca de la zona de demanda situada alrededor de los 26.360 puntos. El índice de fuerza relativa (RSI), que anteriormente había ingresado en territorio de sobreventa, se ha recuperado hasta aproximadamente 33 puntos, lo que sugiere la posibilidad de un rebote técnico. La resistencia inmediata para los compradores se encuentra en la zona de 27.180–27.300 puntos, mientras que recuperar los 28.231 puntos y la EMA de 200 días constituiría una señal fundamental de estabilización y de una posible reversión hacia una tendencia alcista. Fuente: xStation5.

Datos macroeconómicos

• El indicador adelantado de inflación de Canadá descendió hasta el 0,02%.

• A las 16:00 se publicarán los datos de comercio y ventas mayoristas de Estados Unidos.