Resumen de mercado: SpaceX y el sector tecnológico impulsan Wall Street, mientras el petróleo cae con fuerza por debajo de los $97

📈 Mercados bursátiles y empresas

• Un excelente informe trimestral de SpaceX, que registró su primer beneficio de $4.400 millones, desató una ola de optimismo en torno a las empresas tecnológicas y disipó las preocupaciones sobre la justificación de los enormes gastos de capital. Al mismo tiempo, Elon Musk señaló la posibilidad de una fusión con Tesla, cuyas acciones avanzan ante las especulaciones sobre la integración de la tecnología Starlink con el ecosistema de inteligencia artificial.

• Los mercados esperan con gran interés los resultados de Tesla y se preguntan si el proyecto de robotaxis autónomos podrá proteger la rentabilidad operativa del fabricante de vehículos eléctricos a largo plazo.

• En el sector de infraestructura de procesamiento, Supermicro elevó sus previsiones de ingresos en $4.000 millones, demostrando que la demanda de servidores dedicados a procesos de inteligencia artificial continúa sin disminuir.

• Mientras tanto, Anthropic se prepara para su debut bursátil, aunque aumentan las dudas entre los analistas sobre si las valoraciones astronómicas, que alcanzan billones de dólares, están plenamente respaldadas por los modelos actuales de monetización.

• Al mismo tiempo, OpenAI está ampliando sus herramientas publicitarias ChatGPT Ads a 89 mercados y confirma que Microsoft sigue siendo su principal socio de servicios en la nube.

• Los inversionistas analizan con preocupación la situación del conglomerado Meta, que quedó bajo el foco de atención antes de publicar sus resultados debido a la monetización de los miles de millones invertidos en infraestructura de IA. El sentimiento en torno al gigante tecnológico se vio afectado por una sentencia judicial en Nuevo México que ordenó una multa de $25.000 millones relacionada con casos de privacidad de los consumidores. A pesar de la elevada sanción, las acciones de la compañía lograron mantener un impulso positivo gracias al entusiasmo generalizado en el índice Nasdaq 100.

• Los mercados bursátiles europeos registraron un claro rebote tras una serie anterior de caídas, liderados por el DAX alemán, que avanzó un 1,35%, mientras que el CAC 40 francés subió un 1,06%. Sin embargo, el sentimiento se vio ensombrecido por el fuerte desplome de las acciones de la cadena Carrefour, que sufrió su mayor caída desde la pandemia después de recortar sus previsiones de beneficios debido a los disturbios sociales en Francia.

• En la Bolsa de Varsovia, el índice WIG20 registró un sólido rebote del 1,54%, aunque los indicadores macroeconómicos nacionales apuntan a un deterioro progresivo de la confianza de los consumidores.

• Apple anunció una disponibilidad limitada del modelo iPhone Duo para los clientes que acudan directamente a las tiendas el día de su lanzamiento, el 23 de octubre.

• Los analistas de UBS recortaron los precios objetivo de las acciones de Netflix a $100 y del fabricante de automóviles General Motors a $109.

• La farmacéutica Merck anunció una alianza estratégica con Nvidia y Microsoft para desarrollar modelos que respalden tratamientos contra tipos de cáncer poco frecuentes.

• A las 19:55, el S&P 500 se sitúa en 7.808 puntos, con un alza del 0,29% en la jornada y del 1,36% en la semana, mientras que el Nasdaq 100 se ubica en 30.062 puntos, con un avance del 0,56% diario y del 2,28% semanal, y el DAX alcanza los 25.766 puntos, con una subida del 0,97% en la jornada y del 0,66% en la semana.

🛢️ Materias primas y energía

• Los precios del petróleo crudo experimentaron un fuerte cambio de dirección y cayeron por debajo del soporte técnico de los $97, después de haber subido previamente hasta los $100,40. La ola de ventas estuvo impulsada por informes diplomáticos que sugerían un acercamiento de posiciones en las conversaciones de paz y una disminución de las presiones relacionadas con las sanciones. Mantener los precios por debajo de la barrera de los $97 abre espacio para una corrección más profunda hacia niveles de soporte inferiores.

• Un informe de la EIA estadounidense presentó un panorama mixto del balance de combustibles en Estados Unidos. Los inventarios de petróleo crudo disminuyeron en 3,06 millones de barriles, frente a una reducción prevista de apenas 0,34 millones, mientras que los inventarios de gasolina cayeron en 2,95 millones de barriles. Sin embargo, un aumento inesperado y simultáneo de las reservas de destilados de 1,68 millones de barriles enfrió el entusiasmo de los compradores y aceleró la toma de beneficios en los futuros de combustibles.

• Los precios del gas natural estadounidense enfrentan una fuerte ola de ventas antes del vencimiento de la serie de contratos de futuros. Un factor fundamental clave que presiona las valoraciones es la persistencia de un otoño inusualmente cálido en Norteamérica, que está reduciendo considerablemente la demanda actual de calefacción.

• En el mercado de metales preciosos, el oro se consolida alrededor de los $4.136, reaccionando a los informes sobre ventas de reservas de lingotes por parte de las autoridades de Moscú para equilibrar el presupuesto. Sin embargo, los analistas consideran que la demanda estructural de los bancos centrales de mercados emergentes limita el margen para una caída más profunda.

• El director de la petrolera estatal KPC afirmó que Kuwait produce actualmente más de 2 millones de barriles de petróleo diarios, con exportaciones marítimas superiores a 1,1 millones de barriles, regresando a los niveles anteriores a la crisis regional. Además, Arabia Saudita alcanzó un acuerdo con Francia para aumentar los suministros de diésel a Europa.

• El Gobierno británico señaló que probablemente bloqueará los planes para explotar el estratégico yacimiento petrolero Rosebank por motivos medioambientales.

• A las 19:55, el oro cotiza en 4.136, con un alza del 0,28% en la jornada y una caída del 0,66% en la semana, mientras que la plata se sitúa en 57,57, con un retroceso del 0,61% diario y un avance del 1,13% semanal.

🏛️ Macroeconomía, deuda y divisas

• El mercado de deuda soberana francesa experimentó fuertes turbulencias, con los rendimientos de los bonos a 10 años superando el 5,009%, un nivel no observado desde 2002. Esto representa una ampliación de la prima de riesgo frente a los bonos alemanes (Bunds) hasta los 159 puntos básicos, reflejando el profundo escepticismo de los inversionistas respecto de la estabilidad de las finanzas públicas de París. Este fenómeno alimenta las preocupaciones sobre los costos del servicio de la deuda en toda la eurozona, incluso cuando las acciones francesas lograron mantenerse en terreno positivo.

• El Tesoro estadounidense subastó $13.000 millones en bonos gubernamentales a 20 años, con un rendimiento del 5,469%. La subasta presentó una diferencia elevada de 0,9 puntos básicos entre el rendimiento de adjudicación y el rendimiento esperado (tail), lo que indica la necesidad de que el emisor ofreciera un descuento, aunque la demanda directa de los fondos se mantuvo relativamente estable. La tasa efectiva de los fondos federales permaneció sin cambios en el 3,88%.

• En materia de bancos centrales, el RBA de Australia endureció su tono, obligando a los inversionistas a reevaluar el riesgo de una subida de las tasas de interés en la reunión de noviembre. En respuesta a estas señales restrictivas, el dólar australiano se convirtió en la moneda más fuerte de la sesión, con un avance del 0,33% frente al dólar estadounidense.

• En Estados Unidos, el presidente Donald Trump presentó una propuesta para un amplio programa de construcción de centros de datos, promoviendo la participación financiera directa de los ciudadanos en los beneficios tecnológicos. Paralelamente, continúa el debate entre los analistas sobre si los Estados y los contribuyentes terminarán asumiendo los costos de las arriesgadas inversiones de capital en IA en caso de que estalle una burbuja de mercado.

• Las autoridades japonesas anunciaron una reducción del 40% en los subsidios máximos para la compra de vehículos eléctricos nuevos, rebajándolos a 750.000 yenes, con entrada en vigor a comienzos de 2027.

• A las 19:55, el GBP/USD cotiza en 1,3400, con un alza del 0,2% en la jornada y del 0,7% en la semana, mientras que el USD/JPY se sitúa en 158,16, con un avance del 0,03% diario y del 0,15% semanal; el USD/CHF cotiza en 0,8241, con una caída del 0,01% en la jornada y del 0,03% en la semana, y el índice del dólar estadounidense se sitúa en 101,48, con un retroceso del 0,02% diario y del 0,14% semanal.

🌐 Geopolítica

• El enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, informó de avances en las negociaciones diplomáticas relacionadas con el conflicto entre Rusia y Ucrania, señalando que Moscú aceptó una propuesta para celebrar una cumbre trilateral en Abu Dabi a mediados de noviembre. Mientras tanto, el presidente Volodímir Zelenski mantuvo conversaciones en Oslo con líderes nórdicos sobre garantías de seguridad y una moratoria mutua de ataques contra infraestructuras energéticas. Los informes sobre una posible tregua están contribuyendo a reducir la prima de riesgo geopolítico en los mercados de materias primas.

• El Tesoro estadounidense endureció las restricciones contra la flota clandestina iraní que transporta petróleo, ampliando las sanciones a otras entidades jurídicas en Panamá y Grecia. Por otro lado, Washington emitió una licencia especial, HH, que permite la descarga segura de petróleo crudo de determinados buques bloqueados para evitar interrupciones del suministro. Sin embargo, Teherán mantiene una postura diplomática firme tras los informes sobre operaciones de la aviación militar israelí cerca de sus fronteras.

• Los rebeldes hutíes llevaron a cabo un ataque con drones cerca de la terminal petrolera de Duba, en Yemen, y anunciaron el fracaso de las negociaciones con Arabia Saudita, comprometiéndose a retomar los bloqueos marítimos.

• Los líderes de China y Rusia acordaron durante reuniones de trabajo profundizar aún más el comercio bilateral de petróleo y fortalecer los vínculos en materia de recursos antes de la próxima cumbre de APEC.

• Representantes de Qatar, Pakistán, Indonesia y Turquía firmaron un acuerdo cuatripartito para el desarrollo conjunto de tecnología de defensa.

🪙 Criptomonedas

• La principal criptomoneda, Bitcoin, continúa una sólida recuperación hacia los $84.500, borrando las caídas registradas a comienzos de mes y respaldando un escenario alcista para el mercado.

• La comisión estadounidense CFTC publicó una interpretación regulatoria inicial sobre la clasificación de las operaciones de compra de Bitcoin financiadas mediante préstamos, señalando la necesidad de cumplir estrictos requisitos de entrega física del activo.

• Paralelamente, el capital está fluyendo rápidamente hacia las principales altcoins, incluidos los proyectos Ethereum, Solana y Uniswap, donde los inversionistas institucionales están construyendo posiciones de cobertura.

• A las 19:55, Bitcoin cotiza en 84.516, con un alza del 2,09% en la jornada y del 4,32% en la semana, mientras que Ethereum se sitúa en 2.513, con un avance del 2,47% diario y del 6,22% semanal; Solana cotiza en 108,40, con una subida del 1,84% en la jornada y del 6,5% en la semana, y XRP se sitúa en 1,3847, con un alza del 4,23% diario y del 8,88% semanal.