Resumen del mercado: ASML impulsa al sector tecnológico y caen los rendimientos de los bonos europeos

Las bolsas europeas registran un rebote moderado por segunda sesión consecutiva. La jornada de hoy presenta alzas en los principales índices del Viejo Continente, cercanas al 0,5%. Suiza lidera los avances, con los futuros del SMI subiendo más de un 1%. A la zaga se encuentran el FTSE 100 y el WIG20, con alzas limitadas a alrededor del 0,3%.

Los inversores europeos están desviando temporalmente parte de su atención del golfo Pérsico para centrarse más en las noticias empresariales y en la aceleración de la temporada de resultados trimestrales. Esta semana, LVMH y ASML están en el centro de atención.

Las tasas de interés del Banco Central Europeo (BCE), tanto las actuales como las implícitas, son y seguirán siendo cruciales para los activos europeos. Los comentarios de hoy de Pierre Wunsch en Bloomberg TV confirman que el BCE probablemente tendrá que volver a subir las tasas. En parte como respuesta a este mensaje, se observan alzas moderadas en los precios de los bonos gubernamentales europeos.

Italia es una excepción en el mercado europeo de deuda durante la jornada de hoy. Los funcionarios del BCE están expresando preocupación por los planes presupuestarios de Italia y su déficit para 2027 y 2028. El ministro Giancarlo Giorgetti señala que la trayectoria actual podría dificultar la salida de Italia del procedimiento por déficit excesivo.

Se ha confirmado una serie de ataques del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz. Según Bloomberg, el número total de buques alcanzados durante los últimos tres días asciende a seis. Los analistas señalan un aumento de los entrenamientos y de la actividad ofensiva de las fuerzas de misiles iraníes, lo que podría indicar un episodio de escalada por parte de uno u otro bando.

Dentro del Euro Stoxx 50, los sectores de moda, defensa y algunos segmentos de semiconductores registran el mejor desempeño. Las alzas en moda y semiconductores son principalmente una reacción posterior a los resultados de LVMH y ASML, mientras que el sector de defensa ha estado repuntando en los últimos días en medio de comentarios de analistas, incluidos los de Bloomberg y Morgan Stanley.

Noticias empresariales

• ASML (ASML.NL): Las acciones suben un 3,6% después de que el fabricante de equipos para semiconductores presentara unas sólidas perspectivas de demanda, señalando que sus clientes están mostrando interés en realizar pedidos para 2029 y 2030.

• Aker BP (AKERBP.NO): La petrolera noruega sube alrededor de un 2,5% tras publicar su producción promedio del tercer trimestre.

• Technip Energies (TE.FR): UBS publicó un informe positivo sobre la compañía, argumentando que una cartera de pedidos récord y la mejora de los márgenes probablemente revertirán el sentimiento del mercado.

• Big Yellow (BYG.UK): Las acciones suben alrededor de un 6% después de que el inversor Ancora informara que posee una participación superior al 4% y publicara una presentación solicitando a la dirección realizar una revisión estratégica.

• Ashmore (ASHM.UK): Las acciones avanzan alrededor de un 3% después de que la actualización del primer trimestre de la gestora de fondos de mercados emergentes mostrara activos bajo administración ligeramente superiores a las estimaciones y rescates brutos en su nivel más bajo en más de 15 años.

• SEB (SEBA.SE): Las acciones del banco cayeron más de un 5% después de que la entidad señalara que espera una resolución del regulador sueco que considere insuficientes sus modelos de riesgo crediticio basados en calificaciones internas, lo que reduciría temporalmente sus colchones de capital en aproximadamente 120 puntos básicos.

• Orsted (ORSTED.DK): La compañía de energías renovables cayó un 4% después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitara a un tribunal federal aplazar un caso relacionado con la aprobación del plan para construir y operar el proyecto danés Revolution Wind.

Mercado de divisas (Forex)

• La principal fuente de volatilidad entre los pares de divisas europeos durante la jornada de hoy es el franco suizo. Una ligera disminución de la aversión al riesgo, combinada con la divergencia de tasas de interés del Banco Nacional Suizo, está presionando a la moneda a la baja en aproximadamente un 0,2%.

• La libra esterlina también se fortalece moderadamente, en reacción a un discurso y comentarios del gobernador del Banco de Inglaterra (BoE).

Materias primas

• Pese a las tensiones persistentes en Oriente Medio, el mercado energético está devolviendo parte de sus alzas. El petróleo Brent permanece estancado alrededor de los 106 dólares, mientras que el gas natural estadounidense cae aproximadamente un 2%.

Análisis del DAX (temporalidad D1)

El precio defendió en dos ocasiones el nivel de la media móvil exponencial de 200 días (EMA200), situado en el límite inferior de un canal alcista expansivo. El RSI normalizado (14) ofrece una oportunidad para intentar una ruptura alcista hacia los niveles de Fibonacci del 61,8% y el 100%. Un obstáculo clave en ese recorrido es la resistencia cercana a los 25.800 puntos. Si se produce una ruptura bajista, el rango objetivo de la corrección podría situarse alrededor de los 24.100 puntos. Fuente: xStation5

Criptomonedas

• El sentimiento del mercado de criptomonedas sigue siendo moderadamente negativo. La mayoría de las monedas registran caídas, aunque con un impulso limitado.

• Ethereum cae alrededor de un 0,5%, Solana retrocede un 0,4% y Bitcoin baja aproximadamente un 0,2%.