Resumen diario: El aumento de los rendimientos presiona al oro, Wall Street se recupera de las primeras caídas

• El aumento de los rendimientos fue el tema del día con el rendimiento de los bonos a 10 años de los EE.UU. subiendo por encima del 4.50% para alcanzar el nivel más alto desde 2007. Los rendimientos alemanes subieron por encima del 2.80% y se encuentran en el nivel más alto desde 2011.

• Los mercados de valores de todo el mundo estaban bajo presión. Los índices europeos terminaron a la baja, con el DAX alemán cayendo un 1%, el FTSE 100 del Reino Unido y el CAC40 francés bajando un 0.8% y el IBEX español cayendo un 1.2%.

• Los índices de Wall Street también comenzaron las operaciones de hoy a la baja, pero han logrado recuperarse de las caídas tempranas. El S&P 500 y el Nasdaq cotizan con un alza del 0.2%, el Russell 2000 gana un 0.4% mientras que el Dow Jones cotiza con una baja del 0.1%.

• El aumento de los rendimientos respaldó al USD, que es una de las monedas del G10 de mejor rendimiento hoy. También está ejerciendo presión sobre los metales preciosos, con el oro cayendo un 0.5% y la plata cayendo casi un 2%.

• Las materias primas energéticas se negociaron de forma mixta hoy: el petróleo cayó entre un 0.4-0.6% mientras que los precios del gas natural en Estados Unidos aumentaron un 0.2%.

• Las principales criptomonedas se negociaron de forma mixta: Bitcoin cayó un 0.7%, Dogecoin cotizó un 0.2% más bajo, Ethereum ganó un 0.2% y Litecoin sumó un 0.5%.

• El índice de clima empresarial IFO de Alemania se mantuvo sin cambios en 85.7 en septiembre (exp. 85.2). El subíndice de expectativas se movió de 82.6 a 82.9 (exp. 83.0) mientras que el subíndice de Situación Actual cayó de 89.0 a 88.7 (exp. 88.0)

• El índice de manufactura de la Fed de Dallas para septiembre fue de -18.1, bajando desde -17.2 en agosto y por debajo del -13.0 esperado.

• Goolsbee de la Fed dijo que el riesgo de que la inflación permanezca demasiado alta es un riesgo mayor por ahora y que es inusual que la inflación caiga como lo está haciendo ahora sin que aumente el desempleo. Goolsbee también dijo que los tipos tendrán que permanecer más altas por más tiempo de lo que el mercado espera.

• Kazaks del BCE dijo que una subida de tipos en septiembre puede permitir una pausa en la reunión de octubre.

• Schnabel del BCE dijo que la actividad económica en el área del euro está claramente moderándose y que el problema de la inflación aún no se ha resuelto.

• La presidenta del BCE, Lagarde, dijo que la recesión no forma parte del escenario base y que el BCE no está hablando de recortes de tipos en este momento.

• HSBC bajó su pronóstico del PIB chino para 2023 del 5.3 al 4.9%.

El aumento en los rendimientos de los bonos está ejerciendo presión sobre los metales preciosos, con el ORO acercándose lentamente a la zona de soporte de $1,910. Fuente: xStation5.