Resumen diario: el freno de la IA no detiene el alza de los rendimientos

EE. UU.

• El inicio de la semana en el mercado estadounidense trajo un claro sesgo vendedor, concentrado principalmente en el sector tecnológico. Pese al comienzo bajista de la sesión, el índice tecnológico borró posteriormente la mayor parte de sus caídas. Los futuros del Nasdaq 100 caen alrededor de un 0,5% cerca del cierre de la sesión. El principal índice, representado por el S&P 500, retrocede alrededor de un 0,2%. Los futuros del Russell y del Dow Jones se mantienen cerca de sus niveles de apertura.
• La atención de los inversores estuvo dominada por declaraciones, debates y propuestas de líderes de varias compañías de IA, concretamente OpenAI, Anthropic y xAI. Según una serie de comentarios públicos, figuras influyentes de la industria de la IA quieren ralentizar el ritmo de desarrollo de la IA, lo que, según lo declarado, tiene como objetivo permitir un perfeccionamiento adecuado de los métodos de supervisión, implementación y auditoría de seguridad de los modelos y agentes de IA. La ralentización, complicación y/o aplazamiento de la monetización de la IA ha pesado sobre el conjunto del sector tecnológico, que registró una ola de ventas significativa, aunque todavía concentrada.
• La situación en Oriente Medio sigue siendo difícil de evaluar. Más allá del golfo Pérsico, la península arábiga y el mar Rojo también están atrayendo cada vez más atención. Según los informes, los hutíes de Yemen se han apoderado de importantes extensiones de territorio, incluida una gran sección de la costa. Además, se han confirmado informes sobre graves daños en el oleoducto Este-Oeste. Pese a las preocupaciones justificadas, actualmente no existe información confirmada sobre ataques o un intento de los hutíes de bloquear el transporte marítimo a través del mar Rojo.
• Los mercados de combustibles también están siendo presionados desde otros frentes. La refinería de Joliet, en Illinois, quedó fuera de servicio tras un corte de energía. Los informes señalan que se observó una gran nube de humo negro sobre la refinería, pero los representantes locales de la compañía afirman que se trata únicamente de un procedimiento de seguridad durante una emergencia. La refinería es una de las instalaciones clave de este tipo en Estados Unidos, con una capacidad de procesamiento de 264.000 barriles diarios.
• En medio de las preocupaciones por la inflación, los precios de los combustibles, la política monetaria y el déficit, principalmente en Estados Unidos, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años superó el nivel psicológico del 5%.

Company news, USA

• Semiconductores e IA: Las declaraciones de representantes de Anthropic, OpenAI y xAI provocaron una fuerte corrección en los activos vinculados al crecimiento de la industria de la IA. Las compañías Neo Cloud caen alrededor de un 6% a un 8%, mientras que las compañías de memorias y semiconductores retroceden cerca de un 5%. Las compañías hiperescaladoras no parecen estar reaccionando a las noticias.
• Baldwin Insurance (BWIN.US): Financial Times informa que Michael Dell está cerca de completar una transacción para comprar la compañía. Las acciones suben alrededor de un 5%.
• Palo Alto (PANW.US): Las acciones de ciberseguridad están subiendo ante una supuesta reducción de la presión procedente de la industria de la IA. La compañía y el sector SaaS avanzan alrededor de un 4%.
• HP (HP.US): El fabricante de componentes para PC amplía sus caídas frente al resto del sector debido a un catalizador bajista adicional, una publicación de una firma de inversión. Las acciones caen alrededor de un 8%.
• Rumble (RUM.US): Las acciones suben más de un 10% en la apertura después de que la compañía anunciara un contrato de capacidad informática con Anthropic. El laboratorio de IA firmó un contrato por valor de 13.700 millones de dólares.
• Oracle (ORCL.US): Según Bloomberg, el CEO de la compañía, Larry Ellison, habría desistido de sus planes de vender 50 millones de acciones.
• Meta (META.US): Las acciones suben alrededor de un 2% tras el lanzamiento de su agente de IA llamado Muse. Varios bancos de inversión reiteran una postura optimista sobre la acción y destacan la importancia estratégica del moderado avance de la compañía en la carrera de la IA.
• Abbott Laboratories: La compañía puso fin a una demanda de larga duración relacionada con fórmulas infantiles defectuosas. Las entidades relacionadas deberán pagar alrededor de 348 millones de dólares al gobierno federal y 36,3 millones de dólares en apoyo a Medicaid.
• Pinterest: La plataforma sube alrededor de un 2,5% después de publicar información sobre nuevos servicios de IA basados en infraestructura de Nvidia.
• Google: Los taxis de Waymo de la compañía entrarán en el mercado de Las Vegas. Las acciones suben un 2,7%.

Datos macroeconómicos, EE. UU.

• Canadá publicó una serie de datos de inflación que pueden proporcionar información sobre la situación económica, también en Estados Unidos.
• La inflación del IPC se mantuvo en el 3% interanual.
• La inflación subyacente aumentó hasta el 2,4% interanual.
• Las ventas manufactureras cayeron un 0,4% en julio.

Europa

• Los inversores europeos siguen centrados en los precios del gas, actualmente uno de los principales riesgos para los activos europeos. La sesión europea mostró un claro predominio de las caídas. El CAC 40 de Francia perdió un 0,76% y el DAX cerró con una caída del 0,6%. Sin embargo, siguiendo al mercado estadounidense, los mercados de futuros señalan una mejora moderada del sentimiento tras el cierre de las operaciones en Europa.
• La situación en el mercado europeo del gas sigue siendo desfavorable. Los precios de los contratos se mantienen por encima de los 80 euros. Las señales de una presión creciente no se limitan a Europa. El responsable de JERA de Japón advierte que las reservas en Europa son bajas y que las interrupciones del transporte podrían persistir.

Noticias corporativas, Europa

• BYD: Uno de los directores del grupo chino BYD anunció una importante expansión de las fábricas de automóviles de la compañía en Europa para eludir los aranceles de importación. En sus declaraciones durante una conferencia en Hannover, se prestó especial atención a los camiones.
• Semiconductores y software: Las preocupaciones relacionadas con la IA también se están materializando en Europa. La esperada caída de la demanda de semiconductores hace que las acciones de ASML retrocedan un 4%. SAP continúa subiendo gracias a las entradas de capital hacia compañías de tipo SaaS.
• Antofagasta: Los conglomerados mineros caen alrededor de un 4% a un 5% debido a la presión sobre los precios de los metales industriales provocada por las expectativas de inflación.
• AirBaltic: La aerolínea letona solicitó protección por bancarrota bajo el Capítulo 11 en Nueva York. La bancarrota y la reestructuración ponen en duda los pedidos y pagos de alrededor de 40 aviones Airbus y motores de Raytheon, una filial de RTX.

Datos macroeconómicos, Europa

• El índice de precios al productor de Suiza cayó un 0,7% interanual.
• El déficit comercial de bienes de Polonia aumentó hasta 1.840 millones en julio.

Divisas

• Los débiles datos de producción están ejerciendo una fuerte presión sobre el yen japonés, que cae hasta un 0,6% frente al dólar.
• El dólar canadiense también registra caídas moderadas, retrocediendo alrededor de un 0,3% después de que la inflación resultara más débil de lo esperado.

Materias primas

• Los conflictos en curso en Oriente Medio y las amenazas al transporte marítimo y a la industria están respaldando las alzas y los elevados precios de la energía. El petróleo y el gas suben alrededor de un 1,5% a un 2%.
• Se observan caídas moderadas en los metales, tanto industriales como preciosos, como consecuencia de un aumento de las expectativas sobre las tasas de interés a largo plazo.
• La preocupación por el impacto de El Niño sobre los cultivos y el clima respalda hoy los precios del jugo de naranja, que suben más de un 5%.

Criptomonedas

• Pese al débil sentimiento hacia el mercado tecnológico, las criptomonedas muestran un comportamiento moderadamente positivo este lunes.
  • Bitcoin sube un 2% y vuelve a situarse por encima de los 78.900 dólares.
  • Solana avanza un 1,8% y vuelve a superar los 102 dólares.
  • Ethereum sube un 1% y vuelve a situarse por encima de los 2.530 dólares.