Resumen diario: la decisión del BoC aumenta las esperanzas de un giro de la Fed

• Los índices europeos borraron las pérdidas iniciales y terminaron la sesión de hoy al alza, con el DAX subiendo más del 1 % gracias a los resultados optimistas de Deutsche Bank y Mercedes-Benz. Mañana los operadores se centrarán en la decisión de política monetaria del BCE, y se espera que los funcionarios eleven las tasas de interés en 75 pb.

• A pesar de una apertura moderada de la sesión de EE. UU., los principales puntos de referencia lograron borrar algunas pérdidas después de que el BoC sorprendiera a los mercados con un aumento de la tasa de interés menor de lo esperado de 50 pb. Los inversores ahora ven una mayor posibilidad de que la FED pueda hacer lo mismo en diciembre.

• También los comentarios moderados del gobernador Macklem trajeron algo de alivio para los alcistas del mercado. Macklem ve señales tempranas prometedoras de que la inflación subyacente está bajando y la próxima vez que el banco suba las tasas, podría ser un aumento mayor de lo habitual o podría ser un aumento de tamaño normal.

• Sin embargo, el movimiento al alza está limitado por el sector tecnológico, que se vio afectado tras los débiles resultados trimestrales de Alphabet y Microsoft. En este momento, Dow subió un 0,3%, mientras que S&P 500 y Nasdaq cayeron un 0,3% y un 1,4%, respectivamente.

• También nuevos comentarios del Secretario de Estado de EE. UU., Blinken, empeoraron el estado de ánimo por la noche. En su opinión, China ha decidido aumentar la presión sobre Taiwán, incluso ofreciendo la posibilidad de usar la fuerza.

• Los precios del petróleo subieron más del 2,5% en medio de un dólar más débil, incluso a pesar de que las existencias de crudo de EE. UU. aumentaron en alrededor de 2,588 millones de barriles, muy por encima de las estimaciones de los analistas de 1,029 millones de barriles, según un nuevo informe de la EIA.

• El oro y la plata también se beneficiaron del optimismo y subieron más del 1,0 %, mientras que el rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años disminuyó aún más hasta el 4,0 %.

• El índice del dólar cayó a un mínimo de cinco semanas por debajo de la marca de 110, ya que los inversores recurrieron a los activos de riesgo. La debilidad de este dólar se vio en todos los ámbitos, con algunas de las actividades de venta más pronunciadas frente a divisas como el AUD y el NZD, mientras que el EURUSD superó el nivel de paridad. El par USDCAD se fortaleció considerablemente tras la decisión del BoC, sin embargo, el impulso alcista se desvaneció al final de la sesión y el par borró la mayor parte de las ganancias de hoy. El dólar también se vio sometido a una fuerte presión de venta frente al yuan chino en medio de informes de intervención del gobierno en los mercados de divisas.

• Las principales criptomonedas también extendieron el movimiento alcista de ayer. Bitcoin probó la resistencia en $ 21,000, mientras que Ethereum rebotó en el nivel de $ 1590 a pesar del bajo desempeño del sector tecnológico estadounidense altamente correlacionado.

El par USDCHF retrocedió desde máximos recientes alrededor de 1.0155 y ayer cayó por debajo del nivel de paridad. Hoy prevalece una fuerte presión a la baja y el par está probando la resistencia local en 0.9870, que está marcada por reacciones de precios anteriores. Si se produce una ruptura a la baja, la corrección a la baja puede profundizarse hacia el próximo soporte en 0.9740, donde se encuentran los mínimos de septiembre de 2022. Fuente: xStation5