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Los índices estadounidenses cerraron la jornada en terreno negativo tras la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, quien adoptó un tono ligeramente más restrictivo.
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La Reserva Federal no sorprendió a los inversores y decidió mantener las tasas de interés sin cambios en 4.25 %–4.50 %.
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En Europa, los principales índices bursátiles cerraron la sesión con pérdidas. El DAX alemán cayó un 0.39 %, mientras que el CAC 40 francés retrocedió un 0.36 %.
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La gobernadora del Banco de Canadá, Tiff Macklem, declaró que un acuerdo comercial entre Canadá y EE. UU. podría ayudar a aliviar presiones inflacionarias y revertir aranceles vigentes.
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Tras la reciente desaceleración del crecimiento salarial en la Eurozona, los datos de inflación mostraron signos de presión desinflacionaria. Los precios mensuales se mantuvieron estables, pero la inflación anual cayó por debajo del objetivo del 2 % del BCE.
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El informe de viviendas en EE. UU. para mayo fue más débil de lo previsto. Las nuevas construcciones alcanzaron su nivel más bajo desde 2020 y los permisos también se situaron por debajo de las previsiones. A pesar de tasas hipotecarias más bajas, la demanda no mejora y el sentimiento del constructor se mantiene cerca de mínimos históricos.
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Los datos de solicitudes de subsidio por desempleo estuvieron en línea con lo esperado, con 245,000 solicitudes (pronóstico: 245,000; dato anterior: 248,000).
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El informe de la EIA mostró una caída récord en inventarios de crudo de -11.473 millones de barriles (pronóstico: -2.5 millones; dato anterior: -3.644 millones).
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Sin embargo, el mercado en gran parte ignoró los datos de inventario y se centró en los comentarios de Donald Trump. El expresidente anunció que funcionarios iraníes se habrían acercado a EE. UU. para hablar sobre el conflicto con Israel. Los inversores interpretaron esto como una posible apertura a negociaciones de paz. Como resultado, el precio del crudo cayó alrededor de un 2 % inmediatamente tras sus declaraciones.
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El Senado de EE. UU. aprobó ayer por 68 votos a favor y 30 en contra la Ley GENIUS, que establece el primer marco regulatorio nacional para stablecoins respaldadas en dólares. El proyecto pasará ahora a la Cámara de Representantes para su siguiente etapa legislativa.
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La incertidumbre en los mercados globales y una búsqueda de activos refugio impulsaron al Bitcoin por debajo de los 103,600 USD.
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La Fed se mostró ligeramente más restrictiva de lo esperado. El sentimiento de los mercados se vio afectado por las preocupaciones sobre la política comercial, lo que generó dudas sobre su impacto en el consumo.
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Más importante aún, la Fed revisó sus proyecciones económicas, apuntando a un crecimiento del PIB más lento, un desempleo ligeramente más alto y una inflación algo superior en comparación con las previsiones de marzo.
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El gráfico de puntos mantiene un sesgo restrictivo, aunque la proyección mediana aún prevé dos recortes en 2025; se observa un ajuste restrictivo en las proyecciones para 2026/2027 (un recorte menos respecto a marzo).
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Para 2025, siete funcionarios de la Fed ya no prevén recortes (frente a cuatro en marzo), y dos prevén solo un recorte (antes eran cuatro).
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Powell declaró que el impacto del comercio debería verse con mayor claridad hacia el verano, y que la Fed tomará una decisión más acertada si espera unos meses más ante la necesidad de más datos y posibles actualizaciones sobre aranceles.
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El comunicado ya no incluye advertencias sobre una mayor inflación o un crecimiento más fuerte, lo que podría sugerir una tasa de política estable en septiembre. Todo dependerá de los datos que se conozcan en los próximos dos meses.
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