Reggeli összefoglaló: Magasabb kamatok Ausztráliában és az olajárak további emelkedése

🌍 Makrogazdaság

• Az Ausztrál Jegybank (Reserve Bank of Australia) 25 bázispontos kamatemelésről döntött, amellyel az irányadó kamatláb 4,60%-ra emelkedett, ami 2011 óta a legmagasabb szint.

• A hivatalos közleményben hangsúlyozták, hogy az infláció továbbra is makacsul magas, miközben a globális energiaárak meghaladják az augusztusi előrejelzésekben szereplő szinteket.

• A jegybank nem zárja ki a monetáris politika további szigorítását, amennyiben az árnyomás tovább erősödik.

• Az ausztrál háztartások helyzete továbbra is stabil. Ezzel párhuzamosan a munkaerőpiac a várakozásoknak megfelelően enyhülést mutatott, ugyanakkor az előretekintő mutatók továbbra is erős stabilitásra utalnak.

• Satsuki Katayama japán pénzügyminiszter bejelentette, hogy Japán és az Egyesült Államok megállapodott a devizapiaci együttműködés szorosabbá tételéről. A miniszter problémásnak nevezte a jen jelenlegi alulértékeltségét, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kamatszinteket továbbra is a piac határozza meg.

• Németország, Hollandia, Svédország, Dánia, Ausztria és Finnország hivatalosan is több száz milliárd eurós költségvetési kiadáscsökkentést követelt Brüsszeltől. A kezdeményezés széles körű vitát indított el az európai gazdaságok jövőbeli fiskális stabilitásáról.

🛢️ Nyersanyagok

• Az energiaipari nyersanyagok árai meredeken emelkednek a Közel-Keleten fokozódó feszültségek miatt, annak ellenére, hogy az export jelentős helyreállásáról érkeztek hírek.

• Ezzel egy időben amerikai és iráni tisztviselők közvetítők bevonásával tárgyalásokat folytattak, bár a szankciók esetleges enyhítéséről szóló híreket hivatalosan cáfolták.

• A rézpiacon komoly aggodalmak merültek fel a dél-amerikai nyersanyagellátás folytonosságával kapcsolatban. Egy kulcsfontosságú chilei bánya dolgozói a sztrájk mellett szavaztak, ami azonnal megjelent a piaci árfolyamokban is.

• Az aranypiac megpróbál talpra állni a korábbi jelentős veszteségekből, amelyeket az emelkedő amerikai államkötvényhozamok okoztak. Az elemzők szerint a Federal Reserve várhatóan szigorúbb politikájával kapcsolatos félelmek próbára teszik a menedékeszközökbe befektető szereplők idegeit.

• 06:58-kor: az arany 0,3%-ot emelkedett, heti alapon azonban 3,69%-os veszteséget mutatott; a WTI kőolaj 1,04%-kal emelkedett, heti szinten 1,97%-os pluszban állt; a Brent kőolaj 1,27%-ot erősödött, heti teljesítménye +2,44% volt; a réz 1,21%-ot esett, és heti alapon is 1,21%-os mínuszban állt.

💱 Devizák

• Az amerikai dollárindex (US Dollar Index) tovább folytatja emelkedését, és megközelítette a kéthavi csúcsokat. A dollár erősödésének fő mozgatórugója a Federal Reserve további kamatemeléseivel kapcsolatos növekvő várakozás, valamint az emelkedő olajárak.

• Az AUDUSD devizapár továbbra is stabil konszolidációban mozog a pszichológiailag fontos 0,70-es szint közelében. Az Ausztrál Jegybank kamatemelésére adott piaci reakció visszafogott maradt, mivel a befektetők már a döntés előtt teljes mértékben beárazták a lépést.

• 06:58-kor: az USDJPY 0,1%-kal emelkedett (heti szinten +0,17%), az USDCHF 0,23%-kal erősödött (heti szinten +0,61%), míg az amerikai dollárindex 0,09%-os napi és 0,27%-os heti emelkedést mutatott.

📈 Részvények és indexek

• Az amerikai részvényindex-határidős piacok gyengébben kezdték a kereskedést, az S&P 500 index pedig korrekciót mutatott a nyitáskor. A részvénypiacokra nehezedő nyomás elsősorban az emelkedő kötvényhozamokból és a tartós inflációs aggodalmakból fakad.

• A japán Nikkei 225 index jelentős visszaesést könyvelt el, mivel az emelkedő olajárak és a japán államkötvényhozamok növekedése nyomás alá helyezte a piacot. A legnagyobb veszteségeket a technológiai és mesterséges intelligenciához kapcsolódó vállalatok szenvedték el a magasabb kamatkörnyezet miatt.

• A Shein Global Holdings részvényeinek árfolyama 12%-kal zuhant, történelmi mélypontra esve. A befektetők negatívan reagáltak a vállalat első féléves pénzügyi jelentésére, amely az üzemi eredmény 53%-os visszaesését mutatta.

🪙 Kriptovaluták

• A Bitcoin árfolyama továbbra is rendkívül stabil, 83 072 dollár körül mozog, annak ellenére, hogy a digitális eszközök piacán vegyes a hangulat. A befektetők fokozott figyelemmel követik a beérkező makrogazdasági adatokat és azok lehetséges hatását a szektor likviditására.

• Az amerikai demokrata szenátorok által közzétett dokumentum új megvilágításba helyezi az USDT stabilcoin Irán általi felhasználását a nemzetközi szankciók megkerülésére. Az ügy vitát indított a fiatfedezetű stabilcoin-kibocsátók szigorúbb felügyeletéről.

• A Coinbase megszerezte az amerikai CFTC kulcsfontosságú jóváhagyását saját derivatív elszámolóház létrehozására. Ez jelentős lépés a szabályozott intézményi szolgáltatások bővítése felé a digitális eszközök piacán.

• 06:58-kor: a Bitcoin árfolyama 0,02%-kal csökkent, míg heti alapon 1,78%-os veszteséget mutatott.

🌐 Geopolitika

• Hatályba léptek azok a kereskedelmi korlátozások, amelyek megtiltják a kanadai alkohol- és tejtermékexportot az Egyesült Államokba. A döntés komoly eszkalációt jelent a két ország közötti kereskedelmi konfliktusban, miután augusztus végén teljesen összeomlottak a kétoldalú tárgyalások.

• A kínai hatóságok jelentősen kiterjesztették az utazási korlátozásokat a mesterséges intelligencia területén dolgozó vezető szakemberekre és családtagjaikra is. Az intézkedést kizárólag nemzetbiztonsági okokkal indokolták.

• Buenos Aires kormánya hivatalosan figyelmeztette az Egyesült Királyságot, hogy határozott jogi lépéseket tehet. A vita oka a brit fél által a vitatott hovatartozású Falkland-szigetek körüli vizeken végzett olajkutatási tevékenység.

🔍 Figyelésre ajánlott eszközök

• Zcash – A rendkívül magas, 5 éves időtávon mért z-score (+4,74), valamint a mai jelentős árfolyamesés (-6,87%) miatt ez a token kiemelt elemzői figyelmet érdemel.

• Nikkei 225 – Az index a vezető tőzsdék között a legmagasabb z-score értéket mutatja (+2,29), miközben közel 1%-os esést szenvedett el a makrogazdasági és devizapiaci nyomás következtében.

• Brent kőolaj – A magas z-score (+1,28) és a 99 dollár/hordó fölötti további emelkedés a közel-keleti fejleményekre reagálva inflációs nyomást generál, amely a deviza- és kötvénypiacokra is hatással van.

• Arany – A magas z-score (+1,38) mellett az eszköz dinamikus felpattanást mutat a nyolchetes mélypontról, próbára téve azoknak a befektetőknek a türelmét, akik a Fed további szigorítására számítanak.