Apertura de EE. UU.: Wall Street en rojo 🚩 Nasdaq cae 1% desde máximos históricos, Constellation Brands vuelve a niveles de marzo de 2020

Wall Street cotiza a la baja hoy, un día después de que el S&P 500 marcara otro máximo histórico y cerrara por encima de los 7.800 puntos por primera vez. Los futuros del Dow Jones caen alrededor de un 0,8%, los futuros del S&P 500 retroceden un 0,5%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 bajan alrededor de un 0,8%. Las nuevas alzas de los precios del petróleo y de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense están añadiendo presión sobre la renta variable. WTI vuelve a acercarse a $90 por barril, mientras que Brent sube hacia $101, reavivando las preocupaciones sobre la inflación y las perspectivas para las tasas de interés. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años ha superado el 5,33%, mientras que el rendimiento a 30 años se sitúa alrededor del 5,72%, llevando a ambos nuevamente cerca de sus niveles más altos desde 2002.

Los inversionistas también esperan una subasta de $39.000 millones en bonos del Tesoro a 10 años, que podría representar otra prueba para la demanda de deuda pública estadounidense. La atención también está centrada en las minutas de la reunión de septiembre de la Fed, cuando el banco central subió las tasas de interés por primera vez desde 2023. Pese al retroceso de hoy, el panorama general del mercado sigue siendo relativamente sólido, ya que la sesión anterior estuvo respaldada por las alzas de las acciones de semiconductores y una caída temporal de los rendimientos de los bonos.

• EE. UU.: los futuros del Dow Jones caen alrededor de un 0,8%, los futuros del S&P 500 retroceden un 0,5% y los futuros del Nasdaq 100 bajan alrededor de un 1%, mientras suben los precios del petróleo y los rendimientos de los bonos.
• Mercado de bonos: el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años sube más de 6 puntos básicos, hasta alrededor del 5,35%, mientras que el rendimiento a 30 años avanza más de 7 puntos básicos, hasta aproximadamente el 5,72%, ambos manteniéndose cerca de máximos de varios años.
• Petróleo: WTI se acerca a $90 por barril, mientras que Brent sube casi un 1%, hasta alrededor de $101, aumentando las preocupaciones sobre la inflación y presionando las valoraciones de la renta variable.
• Los inversionistas esperan las minutas de la reunión de septiembre del FOMC, que podrían ofrecer más detalles sobre cómo los funcionarios de la Fed evalúan la inflación, el crecimiento y la futura trayectoria de las tasas de interés.
• El Stoxx 600 cae alrededor de un 0,8%, el DAX un 1,3%, el CAC 40 un 1%, el FTSE 100 un 0,7% y el FTSE MIB alrededor de un 1,9%.
• El Nikkei 225 de Japón cayó un 0,92%, el Kospi de Corea del Sur casi un 2% y el Kosdaq un 2,34%, mientras que el S&P/ASX 200 terminó la sesión prácticamente sin cambios y los mercados de China continental permanecieron cerrados por la Golden Week.

Gráfico US100 (temporalidad D1)

Los futuros del Nasdaq 100 (US100) retroceden hoy desde máximos históricos, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subió casi 8 puntos básicos el miércoles, hasta alrededor del 5,35%, su nivel más alto desde abril de 2002. Rendimientos tan elevados aumentan los costos de financiación en toda la economía y pueden ejercer una presión especialmente fuerte sobre las valoraciones de las acciones de crecimiento.

Fuente:Xstation5

Noticias corporativas

• Neogen sube alrededor de un 11% después de elevar sus previsiones para el conjunto del año. La compañía ofrece soluciones de seguridad alimentaria, diagnóstico y pruebas para las industrias alimentaria y agrícola. Ahora espera ingresos de entre $885 millones y $890 millones, frente a su previsión anterior de entre $880 millones y $885 millones y al consenso de FactSet de $883,2 millones.
• Penguin Solutions sube más de un 4% después de presentar resultados trimestrales mejores de lo esperado. La compañía proporciona infraestructura informática y soluciones para centros de datos, incluidos sistemas utilizados en proyectos de inteligencia artificial. El beneficio ajustado fue de $1,00 por acción, con ingresos de $566,7 millones, frente a las expectativas de $0,77 y $521 millones, respectivamente.
• Constellation Brands sube algo menos de un 2% después de que sus resultados superaran las expectativas del mercado. La compañía es productora y distribuidora de bebidas alcohólicas, conocida en el mercado estadounidense por marcas como Modelo y Corona. El beneficio por acción se situó en $3,74, con ingresos de $2.630 millones, aunque los inversionistas se mantuvieron cautelosos ante una caída interanual de 160 puntos básicos en los márgenes operativos del negocio de cerveza y una demanda ligeramente más débil.

Gráfico de Constellation Brands STZ.US (temporalidad D1)

Durante los últimos cinco años, las acciones de Constellation Brands han caído casi un 47% y ahora cotizan cerca de niveles vistos por última vez en marzo de 2020. Sin embargo, entre 2012 y 2020, la compañía fue una de las de mejor desempeño dentro del sector de bebidas.

Fuente: XTB Research