Aumento de los rendimientos de EE.UU., Arabia Saudí podría detener la caída del petróleo

Resumen:

• Ha habido un cambio significativo en el sentimiento del mercado en las últimas horas, como resultado, los rendimientos de los bonos de EE. UU. han aumentado.
• Arabia Saudí reflexiona sobre detener la caída en el mercado petrolero impulsada principalmente por el empeoramiento de la guerra comercial entre Estados Unidos y China
• Los datos del comercio exterior chino sorprendieron al alza, las importaciones de EE. UU. cayeron

Mejora del sentimiento

Los inversores de renta variable vieron un cambio masivo en el sentimiento del mercado ayer por la tarde en los mercados estadounidenses. Como resultado, el SP500 logró recuperar su pérdida del 2% y cerró el día un 0,1% por encima de la apertura. El Dow Jones perdió un 0.1% mientras que el NASDAQ ganó hasta un 0.4%. Se observó un retroceso realmente impresionante en el mercado de bonos con un aumento del rendimiento del bono estadounidense a 10 años de 1.6% a más de 1.74% (ahora se cotiza a 1.722%) y este sentimiento optimista también se ha visto en Asia, donde el Shanghai Composite lidera y suma 1.1%. Además de eso, los inversores también se tranquilizaron después de que el PBoC estableció el punto de referencia USDCNY en 7.0039, por debajo del valor esperado, lo que indica que no quiere usar su moneda para compensar los próximos aranceles de los Estados Unidos. En respuesta al nuevo punto de referencia, vimos una reversión sustancial en el USDCNH cayendo desde más de 7.10 hacia 7.0650 (ahora se cotiza ligeramente por encima de 7.07).

El NASDAQ logró mantenerse por encima de su línea de tendencia ascendente principal y parece que podría subir más en el corto plazo. Fuente: xStation5

El mercado de petróleo bajo guardia saudita

Hemos visto un repunte del 3% en los precios del petróleo en respuesta a la noticia presentada por Bloomberg de que Arabia Saudita contactó a otros productores para discutir opciones para detener la caída impulsada por el empeoramiento de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. "Arabia Saudita no tolerará la continua debilidad de los precios y está considerando todas las opciones", según un funcionario de Arabia Saudí. De hecho, los precios del petróleo se desplomaron el jueves la semana pasada después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que Estados Unidos golpearía a China con nuevos aranceles efectivos el 1 de septiembre. Desde entonces, no hemos tenido mucha información negativa que justifique un retroceso tan profundo de los precios, por lo tanto, podría estar justificado que la reciente debilidad haya sido causada principalmente por el deterioro del sentimiento del mercado. Tengamos en cuenta que este comunicado se produjo varias horas después de que los datos del DoE mostraran un incremento sorprendente en los inventarios de los Estados Unidos, el primero en ocho semanas.

Los precios del petróleo Brent han rebotado en $ 56 y se han movido hacia $ 58 a raíz de las noticias mencionadas anteriormente. La primera resistencia más notable se puede localizar cerca de $ 60. Fuente: xStation5

Datos del comercio exterior chino

Por último, pero no menos importante, China publicó sus datos de comercio exterior para julio que muestran valores mejores de lo esperado en general. En términos de dólares, las exportaciones aumentaron 3.3% a / a, mientras que las importaciones cayeron a 5.6% a / a, dejando un superávit comercial de $ 45.1 mil millones. Las expectativas exigían una disminución del 1% interanual en las exportaciones y una disminución del 9% interanual en las importaciones. Centrándose en la media y las tasas de crecimiento anual entre ellas, se puede ver que las importaciones de los Estados Unidos se deterioraron al -22.5%, en comparación con -20.3% en el mes anterior. A su vez, un superávit comercial con Estados Unidos se redujo ligeramente a $ 28 mil millones, en comparación con $ 29,9 mil millones. Los datos aún no reflejan el efecto de los aranceles anunciados recientemente. Mirando hacia el futuro, uno puede esperar un repunte en las exportaciones chinas a los EE. UU. en agosto, ya que las empresas estadounidenses pueden aumentar las compras antes de los nuevos aranceles que entrarán en vigencia en septiembre.

En las otras noticias:

• Orr de RBNZ reiteró que los tipos negativos estaban dentro de las posibilidades
• El superávit de la cuenta corriente japonesa para junio fue de 1211,2 mil millones de JPY, el consenso había pedido un superávit de 1148,8 mil millones de JPY