Hoy, cinco bancos importantes de EE. UU. publicarán los resultados previos a la sesión del tercer trimestre de 2022. Aquí están los aspectos más destacados:
JPMorgan (JPM.US)
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Fuente: Bloomberg
Resultado de la sesión de ayer: 5,56
Resultado hoy (pre-mercado): 2,20%
Pronósticos:
Ganancia por acción (EPS): 2.88USD
Ingresos: 32.09 mil millones de $
Comentario:
El llamado número Whisper, o la vista "callejera" no oficial de las ganancias, dice que el BPA es de 3,03 dólares por acción. El impulso de las ganancias de la compañía se ha desacelerado en los últimos tres trimestres, lo que no es propicio para la estrategia de los inversores interesados en empresas de crecimiento (crecimiento). La acción tiene una valoración atractiva, ya que la relación P/E es de solo 9, una lectura por debajo de la valoración del S&P500, lo que puede representar una oportunidad de inversión a largo plazo para los inversores de valor (valor).
El segmento de negocios de banca de inversión del banco puede seguir siendo débil debido a la desaceleración en el mercado de OPI. El director de operaciones, Daniel Pinto, esperaba que las tarifas de banca de inversión cayeran un 50 % a/a en el tercer trimestre, luego de una disminución del 60 % en el segundo trimestre. El banco también aumentó sus reservas de "hora negra" en $ 1.1 mil millones de $ 1.5 mil millones en el primer trimestre para cubrir el riesgo de impago de préstamos, lo que sugiere que el aumento de las tasas y el deterioro de la economía están aumentando el costo de los riesgos de deudas incobrables de los bancos.
En general, el resultado final de JPMorgan puede no ser tan malo como se pronosticó anteriormente, y la sorpresa de las ganancias podría brindar una oportunidad para que el banco de inversión más grande del mundo se recupere.
Citigroup (C. EE. UU.)
Resultado de la sesión de ayer: 5,17%
Rendimiento hoy (antes de la comercialización): 0,28%
Pronósticos:
Ganancia por acción (EPS): 1.42 $
Ingresos: 18,25 mil millones de $
Comentario
El consenso sugiere que el banco puede no tener un desempeño tan fuerte como en el trimestre anterior. El banco también reservó provisiones por $1.300 millones para cubrir pérdidas crediticias.
Wells Fargo & Company (WFC.US)
Fuente: Bloomberg
Resultado sesión de ayer: 4,62%
Rendimiento hoy (pre-mercado): 1,61%
Pronósticos:
Ganancia por acción (EPS): 1.09 $
Ingresos: 18,77 mil millones de $
Comentario:
El entorno actual de aumento de las tasas de interés es generalmente bueno para las acciones bancarias. Esto se debe a que las ganancias de los bancos están altamente correlacionadas con la forma en que invierten los depósitos en relación con el interés que pagan a los consumidores por esos depósitos, lo que se denomina diferencial. Sin embargo, la mera perspectiva de tasas de interés más altas no ha impedido que las acciones de Wells Fargo caigan junto con el mercado en general. Dejando de lado el hecho de que el banco pasó recientemente la prueba de resistencia de la Fed y aumentó su dividendo trimestral en un 20%, el mercado está descontando el valor contable tangible de Wells Fargo en relación con un grupo de pares que cuenta con menos depósitos y préstamos. Con un balance mejorado debido a varias iniciativas de ahorro de costos, todavía tiene $ 20 mil millones en recompras de acciones por hacer.
Morgan Stanley (MS.US)
Resultado sesión de ayer: 3,55%
Rendimiento hoy (pre-mercado): - 1,26%
Pronósticos:
Ganancia por acción (EPS): 1.51 $
Ingresos: 13.3 mil millones de $
Comentario
Al igual que con otros bancos, el crecimiento de las ganancias se ha desacelerado en los últimos dos trimestres, lo cual es un factor negativo. Desde el punto de vista de los inversores de valor, la acción puede tener un valor atractivo, ya que la relación P/E es solo 10, que está por debajo del S&P 500 y muchas otras acciones en el mercado.
US Bancorp (USB.US)
Fuente: Bloomberg
Rendimiento de la sesión de ayer: 5,78%
Rendimiento hoy (pre-mercado): - 0,00%
Pronósticos:
Ganancia por acción (EPS): 1.17 $
Ingresos: 6.24 mil millones de $
Comentario:
Los márgenes y los ingresos por intereses del banco se deben principalmente a las alzas en las tasas de interés. Según los últimos datos de la Fed, el crecimiento de los préstamos en el trimestre se mantuvo decente, con volúmenes de préstamos comerciales e industriales, hipotecarios y de consumo que disminuyeron ligeramente en julio y agosto en comparación con el segundo trimestre. De manera alentadora, el crecimiento de los préstamos inmobiliarios comerciales se aceleró en el tercer trimestre. Esto probablemente respaldó los saldos de préstamos de US Bancorp, que representan el 50% de los préstamos comerciales.
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