Resumen diario: ¡Los bancos regionales y el crédito al consumidor representan un riesgo significativo!

Wall Street cae al final de la sesión después de abrir con subidas. El empeoramiento del sentimiento se debe a la rebaja de S&P Global a los bancos regionales y a los comentarios hawkish del miembro de la Fed Thomas Barkin.

Las declaraciones de Barkin, junto con la fortaleza del dólar estadounidense, ejercen presión sobre los activos riesgosos. El EUR/USD registra una caída de alrededor del 0.5%, fortaleciendo al dólar estadounidense, que es una de las monedas más fuertes hoy.

S&P Global rebajó la calificación de varios bancos regionales en Estados Unidos debido a preocupaciones de liquidez, siguiendo un movimiento similar de Moody's. Destacaron el riesgo de recesión y esperan una disminución en el mercado inmobiliario comercial (CRE, por sus siglas en inglés) que pondrá a prueba la fortaleza de los bancos regionales.

Barkin afirmó claramente que si la alta inflación persiste y la demanda no muestra señales significativas de enfriamiento, será necesario ajustar la política de la Reserva Federal. El sólido gasto del consumidor y la fortaleza económica permiten que la economía estadounidense se acelere antes de que la inflación disminuya.

Los rendimientos de los bonos del gobierno de EE.UU. alcanzaron su nivel más alto en 16 años, con los mercados pronosticando que la Reserva Federal mantendrá los tipos de interés al menos hasta el primer trimestre de 2024.

El índice regional de la Fed de Richmond registró -7 puntos, en comparación con -10 previamente y -9 de expectativa. Las ventas de viviendas en Estados Unidos disminuyeron un 2,2% interanual, en comparación con una caída anterior del 3,3% y un pronóstico del 0,24% (4,07 millones frente a las previsiones de 4,15 millones y 4,16 millones anteriormente).

Charles Schwab (SCHW.US) continúa en declive a pesar de que Morningstar aumentó su recomendación. Los documentos presentados a la SEC indican que la empresa planea ahorrar costos mediante recortes de empleos y ventas de oficinas. Esta medida está vinculada a la integración de operaciones con la adquisición de TD Ameritrade, lo que genera preocupaciones sobre la deuda de la compañía.

Las acciones de Macy's (M.US) están en declive a pesar de superar las previsiones de ingresos y ganancias del segundo trimestre. Las proyecciones más débiles para el tercer trimestre reflejan un aumento en la deuda de tarjetas de crédito de los consumidores estadounidenses más allá de las expectativas, lo que destaca la incertidumbre macroeconómica y los riesgos de debilitamiento del consumidor.

El euro se debilita frente a la mayoría de las monedas, llevando al par EUR/USD cerca de niveles clave de soporte, con el EUR/USD cotizando alrededor de 1.0851, una caída de aproximadamente 0.50%.

Los metales preciosos ganan ligeramente pero se ven obstaculizados por la caída de los principales índices de Wall Street. El oro sube un 0.15%, cotizando alrededor de $1897.

Los productos energéticos muestran un sentimiento mixto. El petróleo WTI y Brent caen alrededor del 0.5%, mientras que el gas natural baja más de un 2%.

El sentimiento en el mercado de criptomonedas sigue siendo débil, con Bitcoin luchando por mantenerse por encima de los $26,000. Se informa que el tribunal federal necesita 240 días adicionales para considerar la nueva solicitud de Grayscale para un ETF de Bitcoin.