Deschiderea sesiunii din SUA: Deschidere în scădere a ședinței de joi pe Wall Street, Delta pierde după rezultate dezamăgitoare

• Wall Street deschide în scădere ședința de joi.
• Acțiunile Delta Air Lines Inc. sunt în scădere, după ce orientările transportatorului pentru trimestrul al patrulea au dezamăgit investitorii.
• Pfizer Inc. se confruntă cu un eșec în eforturile sale potențiale de redresare, deoarece fostul CEO și fostul CFO au anunțat că nu vor fi implicați cu investitorii activiști.

Acțiunile americane sunt poziționate pentru o deschidere în scădere, Russell 2000 conducând declinul, în scădere cu 0,53%. S&P 500 pierde 0,27%, iar Nasdaq 100, 0,43%. În Europa, majoritatea indicilor sunt în teritoriul negativ. Indicele spaniol SPA35 și NED25 din Olanda au cea mai slabă performanță și pierd 0,87%, respectiv 0,74%. CAC40 din Franța și indicele britanic UK100 sunt în scădere cu 0,4%. Indicele italian ITA40 și AUT20 din Austria sunt singurii indici europeni majori în creștere. DAX pierde 0,25% din valoare. Acțiunile Delta Air Lines Inc. au scăzut cu peste 5% în presesiune, după ce orientările transportatorului pentru trimestrul al patrulea au dezamăgit investitorii, în ciuda proiecțiilor de creștere a veniturilor. Pfizer Inc. se confruntă cu un eșec în potențialele sale eforturi de redresare, deoarece fostul CEO Ian Read și fostul CFO Frank D'Amelio au anunțat că nu vor fi implicați în inițiativele investitorului activist Starboard Value. Acțiunile 10x Genomics Inc. s-au prăbușit cu aproape 24% în presesiune, după ce compania de biotehnologie a raportat venituri preliminare pentru Q3 2024 de 151,7 milioane de dolari, sub estimările analiștilor de 162,2 milioane de dolari.

Volatilitatea actuală observată pe Wall Street. Sursa: xStation 5

Indicele Nasdaq-100, reprezentat de contractul US100, se tranzacționează peste maximele de la jumătatea lunii august, la 19.917,81, un nivel cheie atât pentru cumpărători, cât și pentru vânzători. Taurii au protejat acest nivel timp de 12 zile de tranzacționare, indicând o cerere puternică. Pentru ca impulsul ascendent să continue, suportul de la nivelul de retragere Fibonacci de 78,6% nu trebuie să fie depășit. Indicele a fost într-o tendință ascendentă de la sfârșitul lunii iulie, formând maxime și minime în creștere, dar se confruntă acum cu rezistență în apropierea acestui nivel Fibonacci.

Cu toate acestea, tendința de scădere  pare să formeze o pantă descendentă, nivelul de retragere Fibonacci de 50% putând confirma o inversare a tendinței dacă este depășit. Pentru ca urșii să recâștige controlul, trebuie depășit maximul de la jumătatea lunii august, de 19.917,81, ceea ce ar putea duce la testarea suportului de la nivelul de retragere Fibonacci de 61,8% - rezistență puternică în trecut. O depășire a acestui suport ar putea aduce rapid în joc mediile mobile de 100 și 50 de zile.

În prezent, RSI arată o divergență descendentă, cu minime și maxime în scădere, dar încă se consolidează în apropierea părții superioare a zonei neutre. MACD a semnalat o vânzare, iar rigiditatea sa sugerează un potențial de volatilitate ridicată. În plus, media mobilă de 50 de zile se apropie de media mobilăe de 100 de zile, iar un crossover bearish ar putea declanșa un nou impuls descendent. Sursa: xStation 5

Știri despre companii:

• Pfizer Inc. (PFE.US) se confruntă cu un eșec în eforturile sale potențiale de redresare, deoarece fostul CEO Ian Read și fostul CFO Frank D'Amelio au anunțat că nu vor fi implicați în inițiativele investitorului activist Starboard Value. Directorii și-au exprimat sprijinul deplin pentru actualul CEO Albert Bourla și consiliul de administrație, contrazicând rapoartele anterioare privind interesul lor de a asista Starboard. Acțiunile Pfizer au scăzut cu peste 9% în ultimul an, tranzacționându-se la aproximativ jumătate din maximele din era pandemiei. Compania are programată o discuție săptămâna viitoare cu Jeff Smith, CEO-ul Starboard, în timp ce se confruntă cu scăderea vânzărilor de produse COVID și cu provocările de a găsi noi surse de venit pentru a compensa pierderile.
• Acțiunile Delta Air Lines Inc. (DAL.US) au scăzut cu peste 5% în presesiune, după ce orientările transportatorului pentru trimestrul al patrulea au dezamăgit investitorii, în ciuda proiecțiilor de creștere a veniturilor. În prezent, acestea se tranzacționează cu 3% mai jos. Delta a prognozat câștiguri ajustate pentru Q4 între 1,60 și 1,85 dolari pe acțiune, comparativ cu estimările Wall Street de 1,71 dolari. Compania aeriană se așteaptă ca veniturile să crească cu 2% până la 4% de la an la an, sub proiecțiile analiștilor de creștere de 4,1%. CEO-ul Ed Bastian a avertizat cu privire la o potențială scădere de 1 punct asupra veniturilor din cauza reducerii cererii în preajma alegerilor prezidențiale americane din 5 noiembrie, menționând: „Anticipăm că vom asista la o mică întrerupere în preajma alegerilor”. Rezultatele trimestrului al treilea ale Delta au fost afectate de o întrerupere a CrowdStrike în luna iulie, care a costat compania 380 de milioane de dolari în venituri și a redus câștigurile cu 45 de cenți pe acțiune. În ciuda acestor provocări, Delta și-a menținut previziunile privind câștigurile ajustate pentru întregul an, de 6-7 dolari pe acțiune, excluzând impactul incidentului de securitate cibernetică.
• Acțiunile GXO Logistics Inc. (GXO.US) au crescut cu 4,9% în presesiune, în urma unor informații conform cărora compania analizează o potențială vânzare după ce a primit interes de preluare. În prezent, acestea sunt cu 10% mai mari. Surse familiare cu această problemă indică faptul că GXO lucrează cu un consilier financiar pentru a răspunde interesului de achiziție din partea pretendenților, inclusiv a furnizorilor rivali de logistică. Compania, care a fost separată de XPO în 2021, a avut dificultăți ca entitate tranzacționată public, pierzând mai mult de o cincime din valoarea sa de piață de la separare. Cu toate acestea, trimestrele recente au fost promițătoare, cu achiziții de noi clienți și o creștere a veniturilor de 19%. Citigroup a inițiat acoperirea GXO cu un rating de „cumpărare” și un obiectiv de preț de 60 de dolari, adăugând la sentimentul pozitiv din jurul vânzării potențiale.
• Acțiunile 10x Genomics Inc. (TXG.US) s-au prăbușit cu aproape 24% în premarket trading după ce compania de biotehnologie a raportat venituri preliminare pentru Q3 2024 de 151,7 milioane de dolari, sub estimările analiștilor de 162,2 milioane de dolari. În prezent, acestea se tranzacționează cu 30% mai jos. Compania a citat perturbările cauzate de modificările proceselor comerciale și de cheltuielile prudente ale clienților, care au afectat în special vânzările de instrumente, care au scăzut cu 46% de la an la an. În timp ce veniturile din consumabile au crescut cu 10%, veniturile totale au scăzut cu 1% față de aceeași perioadă a anului trecut. Directorul general Serge Saxonov a recunoscut rezultatele dezamăgitoare, iar compania intenționează să ofere orientări pentru întregul an 2024 în timpul apelului privind rezultatele din 29 octombrie 2024.

Alte știri vin de la companiile individuale din indicele S&P 500. Sursa: Bloomberg Financial LP