Deschiderea sesiunii din SUA: Deschidere mixtă a ședinței de luni pe Wall Street

• Wall Street deschide mixt, Nasdaq 100 încercând să nu piardă teren
• Acțiunile EchoStar au scăzut cu 10% în urma anunțului privind vânzarea activității de distribuție video
• Acțiunile chinezești continuă să crească

Acțiunile americane sunt poziționat pentru o deschidere în scădere, Dow Jones conducând pierderile, în scădere cu 0,4%. S&P 500 este în teritoriul ngativ cu 0,1%, iar Nasdaq 100 rămâne plat. Participanții la piață ar putea aștepta discursul lui Powell în cursul zilei de astăzi.

În Europa, majoritatea indicilor sunt în teritoriul negativ. Indicele britanic UK100 și cel german DE40 au scăzut cu 0,3%, în timp ce indicele italian ITA40 și cel francez CAC40 au scăzut cu peste 1,4%. Indicele polonez WIG20 este cel mai slab performant, cu o pierdere de aproape 2%.

Acțiunile Stellantis NV s-au prăbușit cu 13% în presesiune, după ce compania și-a revizuit drastic estimările pentru anul fiscal 2024, citând planuri de reducere a producției și de creștere a stimulentelor promoționale pe fondul unei piețe auto încetinite și mai competitive. Acest lucru se adaugă la știrile negative din jurul industriei auto globale.

Volatilitatea actuală observată pe Wall Street. Sursa: xStation 5

Repartizarea pe sectoare a indicelui S&P 500. Sursă: Bloomberg Finance L.P

Indicele Nasdaq-100, reprezentat de contractul US100, se luptă cu rezistența la nivelul retragerii Fibonacci de 78,6%. Acesta se află pe un trend ascendent de la sfârșitul lunii iulie, formând maxime și minime în creștere. Cu toate acestea, tendința ascendentă ar putea forma o pantă descendentă, nivelurile din jurul retragerii Fibonacci de 50% putând confirma o inversare a tendinței. Pentru ca urșii să preia controlul, trebuie depășit maximul de la mijlocul lunii august, de 19.917,81. Acest lucru ar duce la un suport marcat de retragerea Fibonacci de 61,8% care a fost anterior o rezistență puternică în trendul ascendent. În prezent, RSI se consolidează chiar sub nivelurile de supravânzare, prezentând maxime și minime în creștere, indicând un posibil impuls ascendent. MACD înregistrează, de asemenea, maxime în creștere, susținând în continuare această perspectivă. În plus, media mobilă de 100 de zile s-a intersectat recent cu media mobilă de 50 de zile, formând un “Golden Cross”, care este de obicei văzut ca un semnal de creștere. Sursă: xStation 5

Știri despre companii:

• Acțiunile CVS Health Corp. (CVS.US) au crescut cu 3% în presesiuen după ce Wall Street Journal a raportat că Glenview Capital Management intenționează să se întâlnească luni cu conducerea CVS pentru a propune modalități prin care compania de sănătate să își îmbunătățească operațiunile. În prezent se tranzacționează cu 1,5% mai mult. Glenview Capital, un acționar important al CVS Health, a stabilit o poziție considerabilă în companie. Reuniunea ar putea fi un precursor al unei presiuni activiste, deși nu se cunosc încă detalii despre propunerile Glenview. Aceasta nu este prima întâlnire a CVS cu investitorii activiști; Sachem Head Capital Management și Starboard Value s-au mai ocupat anterior de companie. Acțiunile CVS au scăzut cu 22% de la începutul anului până în prezent, încrederea investitorilor scăzând după trei trimestre consecutive de reduceri ale orientărilor pentru întregul an. Compania se confruntă cu provocări legate de creșterea costurilor medicale în segmentul său de asigurări și cu presiuni în activitatea sa de farmacie cu amănuntul. Ca răspuns, CVS a anunțat recent un plan de reducere a cheltuielilor cu 2 miliarde de dolari pe parcursul mai multor ani, care implică eficientizarea operațiunilor și creșterea utilizării inteligenței artificiale.
• Acțiunile EchoStar ( SATS.US) au scăzut cu 10% astăzi după deschidere, ca urmare a anunțului privind încheierea unui acord definitiv pentru ca DirecTV să achiziționeze activitatea de distribuție video DISH DBS a EchoStar, inclusiv DISH TV și Sling TV, printr-o tranzacție de schimb de creanțe. DirecTV va achiziționa activitatea de distribuție video a EchoStar pentru o sumă nominală de 1 USD, plus preluarea datoriei nete a DISH DBS. Compania rezultată în urma combinării își propune să concureze mai bine în industria extrem de competitivă a distribuției video, DirecTV estimând sinergii de costuri de cel puțin 1 miliard de dolari pe an, care ar trebui să fie realizate până la a treia aniversare a încheierii tranzacției. La încheierea tranzacției, DirecTV se așteaptă să aibă o poziție de îndatorare puțin peste 2,0x, planificând să o reducă la sub 2,0x în termen de 12 luni. EchoStar își va reduce datoria totală consolidată cu aproximativ 11,7 miliarde de dolari și își va reduce nevoile consolidate de refinanțare până în 2026 cu aproximativ 6,7 miliarde de dolari. TPG Angelo Gordon și anumiți co-investitori, împreună cu DirecTV, au furnizat o finanțare de 2,5 miliarde de dolari pentru refinanțarea integrală a datoriei scadente în noiembrie 2024 a DISH DBS. Tranzacția este supusă diverselor condiții de încheiere, inclusiv aprobărilor autorităților de reglementare. Într-o tranzacție separată, dar conexă, TPG va achiziționa participația rămasă de 70% a AT&T la DirecTV. Bill Morrow va continua să fie CEO al DirecTV, iar sediul central al companiei combinate va fi în El Segundo, California. Scăderea cu 10% a prețului acțiunilor în urma deschiderii sugerează că investitorii ar putea fi îngrijorați cu privire la fuziune, posibil legată de complexitatea tranzacției, de potențialele obstacole de reglementare sau de provocările integrării celor două întreprinderi într-un peisaj media în evoluție rapidă.
• Acțiunile Stellantis NV (STLA.US/STLAM.IT) au scăzut cu 13% în presesiune după ce compania și-a revizuit drastic previziunile pentru anul fiscal 2024, citând planuri de reducere a producției și de creștere a stimulentelor promoționale pe o piață auto în scădere și mai competitivă. Stellantis estimează acum o marjă operațională ajustată pentru anul fiscal 2024 de 5,5%-7,0%, în scădere față de așteptările sale anterioare de creștere cu două cifre. Compania se așteaptă ca fluxul de numerar liber industrial pentru anul fiscal 2024 să fie negativ cu 5 miliarde de euro până la 10 miliarde de euro, față de așteptările anterioare privind fluxul de numerar pozitiv. Acțiunile de remediere includ reducerea livrărilor în America de Nord cu peste 200.000 de vehicule în a doua jumătate a anului 2024, creșterea stimulentelor pentru vehiculele model 2024 și mai vechi și implementarea inițiativelor de îmbunătățire a productivității. Ca o notă pozitivă, Fed a redus rata de creditare cu 50 bps, ceea ce analiștii se așteaptă să stimuleze creșterea cheltuielilor discreționare. Acțiunile Stellantis au scăzut cu peste 30% de la începutul anului până în prezent.
• Acțiunile chineze listate în SUA sunt în creștere în presesiune după ce trei dintre cele mai mari orașe ale țării au relaxat regulile pentru cumpărătorii de locuințe, ca urmare a măsurilor agresive de stimulare a locuințelor prezentate de factorii de decizie din China pentru a sprijini sectorul imobiliar afectat. Printre câștigătorii notabili se numără Alibaba (BABA.US) +4%, Nio (NIO.US) +13% și Bilibili +8%. Certificatele de depozit americane ale Alibaba au crescut cu 5% în premarket, adăugându-se unui câștig de 19% în ultimele cinci zile. ADR-urile JD.com (JD.US) câștigau 3%, în timp ce acțiunile Baidu (BIDU.US) creșteau cu 3,3%. Banca centrală a Chinei a ordonat băncilor comerciale să reducă ratele ipotecare pentru creditele imobiliare existente, iar Banca Populară a Chinei a redus rata rezervelor obligatorii pentru bănci și a redus ratele de politică cheie. Potrivit UBS, acțiunile chinezești se tranzacționează în prezent cu o reducere de 30% a raportului preț/cifră contabilă în comparație cu piețele emergente similare. Raliul ar putea fi influențat și de faptul că traderii se grăbesc să blocheze pozițiile înainte de sărbătorirea Zilei Naționale a Chinei, care va suspenda tranzacționarea acțiunilor chineze în perioada 1-7 octombrie.