Deschiderea sesiunii din SUA: Wall Street continuă luni trendul descendent, prețul acțiunilor Moderna se prăbușește

• Indicii principali scad, US100 conducând declinul cu -1,31% la 20.744,21, US2000 fiind în scădere cu 1,13% la 2.177,0, în timp ce VIX câștigă 4,23% și urcă la 19,73
• Apple se confruntă cu tendințe potrivnice, vânzările de iPhone scăzând cu 5% în Q4, cu o cotă de piață globală în scădere la 18%, pe fondul întârzierii implementării AI și a provocărilor legale din Marea Britanie și UE
• Administrația Biden anunță controale mai stricte ale exporturilor de cipuri avansate, care necesită aprobare pentru instalațiile de calcul din străinătate, afectând sectorul tehnologic, acțiunile Nvidia fiind sub presiune
• Johnson & Johnson anunță o extindere majoră în tratamentul SNC prin achiziția Intra-Cellular Therapies în valoare de 14,6 miliarde de dolari, la 132 de dolari pe acțiune, reprezentând o primă de 35%
• Acțiunile Moderna se prăbușesc cu 23% după revizuirea semnificativă în scădere a orientărilor privind veniturile pentru 2025, anunțând inițiative majore de reducere a costurilor pe fondul scăderii cererii de vaccinuri

Indicii principali sunt în declin, US2000 fiind în scădere cu -1,13% la 2.177,0 și sub „nivelurile Trump”, urmat de US100 în scădere cu 1,31% la 20744,21. US500 este în scădere cu 0,75% la 5.822,2, în timp ce MEXComp rămâne plat la 50.234. Volatilitatea pieței este ridicată, VIX fiind în creștere cu 4,23% la 19,73.

Piețele europene sunt în general în scădere, indicele polonez W20 înregistrând cel mai abrupt declin de 1,75% la .2240,6, urmat de ITA40 (-1,19% la 34795). Alte scăderi notabile includ SUI20 (-0,91% la 11661), EU50 (-0,88% la 4957,6) și FRA40 (-0,65% la 7403,4). VSTOXX a crescut cu 2,70% până la 19,03, deviind de la slăbiciunea pieței în general.

S&P 500 sectorial: Piața prezintă o imagine mixtă, cu mai multe sectoare în teritoriu pozitiv. Energia conduce câștigurile (+1,57%), urmată de Materiale (+0,77%) și Sănătate (+0,33%). Tehnologia informației conduce scăderile (-1,76%), urmată de Serviciile de comunicații (-1,36%) și Utilități (-1,11%). Sectorul consumului discreționar (-0,98%) și cel al consumului esențial (-0,27%) sunt de asemenea în teritoriu negativ. Indicele general S&P 500 este în scădere cu -0,73%.

Volatilitatea actuală observată pe Wall Street. Sursa: xStation 5

Indicele Nasdaq-100, reprezentat de contractul US100, se tranzacționează sub suportul critic de la nivelul de retragere Fibonacci de 61,8%. Pentru vânzători, țintele imediate includ menținerea sub nivelul de retragere Fibonacci de 61,8%, urmată de media mobilă de 100 de zile la 20.576 și de nivelul de retragere Fibonacci de 78,6%.

RSI a depășit un nivel de suport istoric semnificativ, semnalând potențiala continuare a impulsului descendent. Între timp, MACD rămâne pe o tendință descendentă, confirmând în continuare sentimentul bearish predominant. Sursa: xStation 5

Știri corporative: 

Apple (AAPL.US) se confruntă cu presiunea cotei de piață, vânzările de iPhone scăzând cu 5% în Q4, cota globală coborând la 18%. Întârzierea lansării AI a companiei, în special în China, unde Apple Intelligence rămâne indisponibilă, a contribuit la o performanță mai slabă, în ciuda cererii puternice de modele Pro. Piața mai largă a smartphone-urilor a crescut cu 4%, în timp ce Apple a înregistrat un declin de 2% pe întregul an. De asemenea, Apple se confruntă cu provocări juridice în Marea Britanie cu privire la practicile App Store și se confruntă cu controlul UE cu privire la noile structuri de taxe pentru dezvoltatori.

Controalele SUA privind exporturile vizează progresul AI, administrația Biden dezvăluind noi reguli stricte care necesită aprobarea guvernului pentru exporturile de modele AI și pentru instalațiile de calcul din străinătate. Măsurile afectează companii precum Nvidia (NVDA.US), ale cărei acțiuni au scăzut cu 3,7%, în timp ce VP-ul a criticat „depășirea cuprinzătoare”. În timp ce 18 aliați apropiați, inclusiv Marea Britanie și Germania, primesc scutiri, peste 120 de țări se confruntă cu noi restricții. Companiile pot aplica pentru niveluri de acces diferențiate, cu plafoane maxime de aproximativ 50.000 de cipuri AI avansate pe țară.

Moderna (MRNA.US) se prăbușește cu 23% după ce a redus estimările privind veniturile pentru 2025 la 1,5-2,5 miliarde de dolari de la previziunile anterioare de 2,5-3,5 miliarde de dolari, citând slăbirea cererii de vaccinuri Covid și presiunile concurenței. Compania planifică reduceri de costuri de 1 miliard de dolari pentru 2025 și reduceri suplimentare de 500 de milioane de dolari în 2026. Directorul financiar a menționat că ratele de vaccinare cu Covid au scăzut cu 7% pe piața cu amănuntul în toamna anului 2024 față de anul precedent.

Acțiunile Shake Shack (SHAK.US) au scăzut cu 2%, în ciuda faptului că au depășit așteptările pentru Q4 cu o creștere a vânzărilor în același magazin de 4,3% și marje la nivel de restaurant de 22,7%. Compania estimează o creștere a veniturilor de 16-18% pentru 2025 și intenționează să se extindă la cel puțin 1.500 de locații. Inițiativele directorului general Rob Lynch privind negocierile cu furnizorii și programarea forței de muncă arată un succes timpuriu în creșterea profitabilității.

Johnson & Johnson (JNJ.US) anunță achiziția Intra-Cellular Therapies în valoare de 14,6 miliarde de dolari, la prețul de 132 de dolari pe acțiune în numerar, ceea ce face ca acțiunile ITCI să crească cu 35% înainte de lansarea pe piață, la 128 de dolari. Tranzacția consolidează portofoliul CNS al J&J cu lumateperona, un tratament aprobat pentru schizofrenie și tulburare bipolară, plus candidatul de fază 2 ITI-1284 pentru anxietate și afecțiuni legate de Alzheimer. Gigantul din domeniul sănătății intenționează să finanțeze achiziția prin numerar și datorii, finalizarea fiind preconizată pentru sfârșitul acestui an. Detaliile privind impactul financiar vor fi comunicate în cadrul apelului J&J privind rezultatele trimestrului al patrulea din 22 ianuarie.

Alte știri de la companiile individuale din indicele S&P 500. Sursa: Bloomberg Financial LP