Rezumat pentru piața mărfurilor - Petrol, Gaze naturale, Aur, Aluminiu (03.01.2023)

17:32 3 ianuarie 2023

Petrolul

  • Commerzbank se așteaptă la o revenire a prețului petrolului. Banca a stabilit un preț țintă pentru Brent la 100 de dolari pe baril

  • Prețurile petrolului au atins cel mai înalt nivel din 5 decembrie 2022 astăzi, 3 ianuarie 2023. Cu toate acestea, prețul a reacționat la o creștere de peste 1% în USD și se tranzacționează în prezent cu aproximativ 1% mai jos.

  • Modelul sezonier sugerează că prețurile ar putea încerca să recâștige impulsul optimist în prima jumătate a lunii ianuarie

  • China încearcă să arate că Covid nu mai este o problemă pentru economia sa. Cu toate acestea, Europa întărește restricțiile pentru călătorii care vin din China

  • Potențiala revenire a cererii în China este un factor cheie care poate determina tendința prețului petrolului în prima jumătate a anului 2023

  • Exporturile rusești de petrol pe mare scad comparativ cu media pentru tot 2022, dar revin după o scădere inițială în decembrie, când sancțiunile au intrat în vigoare

  • Aproximativ 0,5 mbpd de petrol rusesc care au plecat în ultima săptămână din decembrie aveau „destinație necunoscută”. Simultan, livrările oficiale către Turcia au scăzut ceea ce ar putea sugera că această țară va încerca să revândă produsul rusesc.

  • Cu toate acestea, este de așteptat ca Rusia să continue să își reducă producția, iar OPEC ar putea continua să se lupte cu restabilirea producției, ceea ce poate duce la un deficit într-o perioadă foarte scurtă de timp.

Exporturile rusești de petrol pe mare au revenit, dar rămân sub media anului 2022. Sursa: Bloomberg

Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri

Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil

Cantitatea de petrol rusesc transportată către „destinații necunoscute” crește. Sursa: Bloomberg

WTI a deschis săptămână într-o notă optimistă, dar o consolidare semnificativă a USD marți a plafonat câștigurile și a declanșat o retragere la media mobilă pe 25 de sesiuni. Petrolul rămâne în canalul ascendent. Sursa: xStation5

Gazele naturale

  • Prețurile gazelor din Statele Unite și Europa continuă să scadă pe fondul temperaturilor foarte ridicate și peste medie

  • Temperaturile din Statele Unite au crescut rapid după recentul atac al iernii și se așteaptă să persiste cel puțin în prima jumătate a lunii ianuarie

  • În plus, ar trebui menționat că exporturile prin terminalul Freeport LNG rămân semnificativ limitate și nu se așteaptă ca operațiunile complete să fie reluate cel puțin până la jumătatea lunii ianuarie.

  • Acestea fiind spuse, există încă aproximativ 2 miliarde de metri cubi de surplus de gaz în Statele Unite, care, în condiții normale, ar fi exportate.

  • Temperaturile în Europa sunt, de asemenea, foarte ridicate, iar stocurile de gaze de pe Bătrânul Continent revin (mulțumită țărilor care au limitat cel mai mult consumul)

  • Este de așteptat ca preconizata criză energetică să nu apară în acest an dacă stocurile sunt peste 50-60% la sfârșitul iernii. În prezent sunt la 83% din capacitatea de stocare.

  • Prețurile gazelor în Europa au scăzut la 75 EUR/MWh - sub nivelurile de la începutul crizei energetice din 2022

  • Temperaturile sunt de așteptat să scadă considerabil până la sfârșitul acestei săptămâni, ceea ce ar putea duce la creșterea prețurilor pe Bătrânul Continent

Prognozele meteo rămân neschimbate - temperaturile ridicate din Statele Unite sunt de așteptat să dureze cel puțin până la jumătatea lunii ianuarie. Sursa: Bloomberg

Anomalie pe piața europeană de gaze - stocurile sunt în creștere la mijlocul perioadei de încălzire din cauza consumului scăzut (temperaturi ridicate). Sursa: Bloomberg

Suportul cheie din apropierea nivelului de 5,00 USD per MMBTu a fost depășit la sfârșitul anului 2022. Următoarea zonă de suport importantă este marcată cu minime din decembrie 2021. Tiparele sezoniere sugerează că prețul ar trebui să se miște lateral până la începutul lunii martie. Sursa: xStation5

Aurul

  • Băncile centrale cresc achizițiile de aur. Achizițiile s-au ridicat la aproape 400 de tone în Q3 2022. Pe de altă parte, cererea de investiții în Q3 2022 a fost de doar 33 de tone

  • Cu toate acestea, o cerere atât de scăzută de investiții este determinată în principal de vânzările de aur a ETF-urilor. Cererea fizică a fost de 350 de tone în Q3 2022 și a fost cea mai mare din ultimii 4 ani

  • Datele lunare arată că PBoC a cumpărat aur în noiembrie 2022, pentru prima dată după 2019. Totodată, acestea sunt datele oficiale și se zvonește că, China a cumpărat aur fără să anunțe.

  • Mai mult, CEO-ul Barrick Gold sugerează că, China ar fi putut cumpăra până la 200 de tone de aur în timpul perioadei, ceea ce ar fi o pondere semnificativă a ofertei anuale (peste 5%).

  • Minutele ședinței FOMC și raportul NFP pot declanșa volatilitatea randamentelor obligațiunilor din SUA și pot furniza combustibil pentru aur

ETF-urile au păstrat deținerile de aur aproximativ neschimbate în ultimele 2 luni. Poziționarea netă continuă să crească. Semnificația cererii băncii centrale crește și ea. Sursa: Bloomberg

Variația netă a deținerilor de aur de la banca centrală în Q3 2022 a fost cea mai mare din ultimii 10 ani. Întregul 2022 ar putea înregistra cea mai mare creștere pentru o perioadă îndelungată. Cu toate acestea, este de așteptat ca, mai departe, China să cumpere chiar mai mult decât raportează. Sursa: Bloomberg

În ciuda întăririi semnificative a USD, aurul testează maximele din ultimele 4 luni. Randamentele americane scad, oferind sprijin pentru metalele prețioase. Sursa: xStation5

Aluminiul

  • Indicatorul PMI pentru sectorul producție din China rămâne sub 50 de puncte, chiar și în ciuda schimbării politicii Covid în China

  • Datele de producție vor arăta o imagine reală dacă China și-a schimbat abordarea sau dacă există încă probleme cu angajații bolnavi

  • În același timp, datele pentru decembrie au arătat o scădere semnificativă a vânzărilor de case noi, ceea ce pune sub semnul întrebării potențiala redresare a cererii de metale industriale în China în prima jumătate a anului 2023.

  • Cei mai mari 100 de dezvoltatori din China au înregistrat o scădere a vânzărilor cu 30,8% față de anul trecut în decembrie 2022

  • Investitorii rămân optimiști cu privire la China

  • Aluminiul scade la începutul lui 2023, dar o întărire semnificativă a yuanului chinezesc ar putea oferi comercianților speranțe pentru o revenire după pierderile din 2022

Prețurile aluminiului au scăzut în 2022, la fel ca în 2008. Cu toate acestea, putem observa întărirea yuanului chinezesc în prezent, care, teoretic, ar trebui să ofere sprijin pentru prețurile aluminiului. Dacă China își va redeschide într-adevăr economia după pandemie și o redresare economică, aluminiul ar putea reveni la niveluri mai ridicate ale prețurilor. Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."

Distribuie:
Înapoi la secțiunea de știri

Alătură-te celor peste
1 000 000 de investitori din întreaga lume

Folosim cookie-uri

Apăsând pe „Accept tot”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor pe dispozitivul dvs. pentru a îmbunătăți navigarea pe site, a analiza utilizarea site-ului și pentru îmbunătățirea eficienței marketingului nostru.

Acest grup conține cookie-uri necesare pentru ca site-ul nostru web să funcționeze. Acestea sunt necesare pentru funcționalități precum preferințe de limbă, distribuția traficului sau menținerea sesiunii utilizatorului. Ele nu pot fi dezactivate.

Nume cookie
Descriere
SERVERID
userBranchSymbol Data de expirare: 17 octombrie 2024
adobe_unique_id Data de expirare: 16 octombrie 2025
SESSID Data de expirare: 2 martie 2024
X-Salesforce-CHAT
__hssc Data de expirare: 16 octombrie 2024
__cf_bm Data de expirare: 16 octombrie 2024
xtbCookiesSettings Data de expirare: 16 octombrie 2025
xtbLanguageSettings Data de expirare: 16 octombrie 2025
test_cookie Data de expirare: 16 octombrie 2024
userPreviousBranchSymbol Data de expirare: 16 octombrie 2025
TS5b68a4e1027
countryIsoCode
TS5b68a4e1027
intercom-id-iojaybix Data de expirare: 13 iulie 2025
intercom-session-iojaybix Data de expirare: 23 octombrie 2024
intercom-device-id-iojaybix Data de expirare: 13 iulie 2025
__cf_bm Data de expirare: 16 octombrie 2024
__cfruid
__cfruid
__cf_bm Data de expirare: 16 octombrie 2024
__cf_bm Data de expirare: 16 octombrie 2024
_cfuvid
xtbCookiesSettings Data de expirare: 16 octombrie 2025
_cfuvid
adobe_unique_id Data de expirare: 16 octombrie 2025
TS5b68a4e1027
SERVERID
TS5b68a4e1027
__hssc Data de expirare: 16 octombrie 2024
test_cookie Data de expirare: 1 martie 2024
_cfuvid
__cf_bm Data de expirare: 16 octombrie 2024
__cf_bm Data de expirare: 16 octombrie 2024

Folosim instrumente care ne permit să analizăm modul de utilizare a paginii noastre. Astfel de date ne permit să îmbunătățim experiența de utilizare a serviciului nostru web.

Nume cookie
Descriere
_gid Data de expirare: 9 septembrie 2022
_gaexp Data de expirare: 3 decembrie 2022
_gat_UA-24128249-1 Data de expirare: 8 septembrie 2022
_gat_UA-121192761-1 Data de expirare: 8 septembrie 2022
_ga_CBPL72L2EC Data de expirare: 16 octombrie 2026
_ga Data de expirare: 16 octombrie 2026
__hstc Data de expirare: 14 aprilie 2025
__hssrc
_vwo_uuid_v2 Data de expirare: 17 octombrie 2025
_ga_TC79BEJ20L Data de expirare: 16 octombrie 2026
_vwo_uuid Data de expirare: 16 octombrie 2025
_vwo_ds Data de expirare: 15 noiembrie 2024
_vwo_sn Data de expirare: 16 octombrie 2024
_vis_opt_s Data de expirare: 24 ianuarie 2025
_vis_opt_test_cookie
_ga_CBPL72L2EC Data de expirare: 16 octombrie 2026
_ga Data de expirare: 16 octombrie 2026
_gid Data de expirare: 17 octombrie 2024
__hstc Data de expirare: 14 aprilie 2025
__hssrc
_ga_TC79BEJ20L Data de expirare: 16 octombrie 2026
_gcl_au Data de expirare: 14 ianuarie 2025
AnalyticsSyncHistory Data de expirare: 31 martie 2024
_gcl_au Data de expirare: 14 ianuarie 2025

Acest grup de cookie-uri este folosit pentru a vă afișa anunțuri cu subiecte de interes pentru dvs. De asemenea, ne permite să ne monitorizăm activitățile de marketing și ne ajută să măsuram performanța reclamelor noastre.

Nume cookie
Descriere
MUID Data de expirare: 10 noiembrie 2025
_omappvp Data de expirare: 28 septembrie 2035
_omappvs Data de expirare: 16 octombrie 2024
_uetsid Data de expirare: 17 octombrie 2024
_uetvid Data de expirare: 10 noiembrie 2025
_fbp Data de expirare: 14 ianuarie 2025
fr Data de expirare: 7 decembrie 2022
_ttp Data de expirare: 10 noiembrie 2025
_tt_enable_cookie Data de expirare: 10 noiembrie 2025
_ttp Data de expirare: 10 noiembrie 2025
hubspotutk Data de expirare: 14 aprilie 2025
omSeen-bf0j5ficcdwh69l4zs8y Data de expirare: 8 octombrie 2022
YSC
VISITOR_INFO1_LIVE Data de expirare: 14 aprilie 2025
hubspotutk Data de expirare: 14 aprilie 2025
_ttp Data de expirare: 10 noiembrie 2025
_uetsid Data de expirare: 17 octombrie 2024
_uetvid Data de expirare: 10 noiembrie 2025
MUID Data de expirare: 10 noiembrie 2025
_tt_enable_cookie Data de expirare: 10 noiembrie 2025
_ttp Data de expirare: 10 noiembrie 2025
_fbp Data de expirare: 14 ianuarie 2025
li_sugr Data de expirare: 30 mai 2024
UserMatchHistory Data de expirare: 31 martie 2024
IDE Data de expirare: 4 noiembrie 2025
VISITOR_PRIVACY_METADATA Data de expirare: 14 aprilie 2025
MSPTC Data de expirare: 10 noiembrie 2025
IDE Data de expirare: 10 noiembrie 2025
muc_ads Data de expirare: 16 octombrie 2026
guest_id_marketing Data de expirare: 16 octombrie 2026
guest_id_ads Data de expirare: 16 octombrie 2026
guest_id Data de expirare: 16 octombrie 2026

Cookie-urile din acest grup stochează preferințele pe care le-ați avut în timpul utilizării site-ului, astfel încât acestea să fie deja active când vizitați pagina după o perioadă de timp.

Nume cookie
Descriere
bcookie Data de expirare: 16 octombrie 2025
lidc Data de expirare: 17 octombrie 2024
bscookie Data de expirare: 1 martie 2025
li_gc Data de expirare: 14 aprilie 2025
bcookie Data de expirare: 16 octombrie 2025
li_gc Data de expirare: 14 aprilie 2025
lidc Data de expirare: 17 octombrie 2024
personalization_id Data de expirare: 16 octombrie 2026

Această pagină folosește cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere stocate în browser-ul dvs. și sunt utilizate de majoritatea site-urilor web pentru a vă ajuta să vă personalizați experiența web. Pentru mai multe informații, consultați Politica de confidențialitate. Puteți gestiona cookie-urile apăsând pe „Setări”. Dacă sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor, apăsați pe „Accept tot”.

Schimbă regiunea și limba
Limbă