Rezumatul dimineții: criptomonedele în creștere, Nasdaq în scădere și un nou capitol în războiul comercial dintre SUA și Canada

Bursa

• Ședința de ieri de pe Wall Street s-a încheiat cu rezultate mixte, Dow Jones fiind singurul indice major din SUA care a rămas pe teritoriu pozitiv, închizându-se în creștere cu aproape 0,3%.
• Celelalte indici de referință au înregistrat pierderi, S&P 500 scăzând cu 0,3%, în timp ce Nasdaq, dominat de companiile tehnologice, a încheiat sesiunea în scădere cu 0,8%.
• Vânzări masive au afectat sectoarele semiconductorilor și cipurilor de memorie, unde Nvidia, Intel și AMD au scăzut fiecare cu aproape 3%, în timp ce Micron și Sandisk au pierdut aproximativ 6%.
• Presiunea asupra sectorului tehnologic survine cu doar două zile înainte de publicarea rezultatelor trimestriale ale Nvidia, care va constitui un test decisiv pentru menținerea așteptărilor ridicate în ceea ce privește companiile din domeniul AI.
• Piețele bursiere asiatice s-au deschis inițial în scădere, urmând sentimentul negativ de pe Wall Street și presiunea asupra sectorului tehnologic.
• Pe parcursul tranzacționării, mai multe piețe asiatice au reușit să recupereze pierderile, aducând indicele japonez Nikkei pe teritoriu pozitiv, în timp ce indicele sud-coreean KOSPI a recuperat aproape complet scăderile anterioare, iar indicele australian ASX 200 a înregistrat creșteri.
• Presiunea inițială asupra piețelor s-a atenuat semnificativ, deși bursele din Hong Kong, India și anumite regiuni din Asia de Sud-Est au rămas în scădere.

Geopolitică și politică comercială

• Donald Trump intensifică brusc războiul comercial cu Canada în urma eșecului negocierilor comerciale, vizându-l pe prim-ministrul Mark Carney și sugerând că, Canada trebuie să „se alinieze”.
• Se preconizează că cea mai puternică lovitură va fi o taxă vamală de 50% aplicată autoturismelor, camioanelor și pieselor auto canadiene, începând cu 1 ianuarie 2027.
• Această măsură ar putea afecta grav industria auto canadiană, mărind în același timp costurile de producție din SUA din cauza lanțurilor de aprovizionare puternic integrate.
• Canada promite o reacție dură, prim-ministrul Carney anunțând tarife de retorsiune.
• Doug Ford a sugerat că Ottawa ar putea folosi exporturile de energie și de materii prime esențiale ca pârghie de negociere, inclusiv electricitatea, nichelul, uraniul și potasa.
• Acest lucru sporește riscul unor noi tensiuni între două economii profund interconectate și pune presiune asupra întreprinderilor și consumatorilor de ambele părți ale frontierei.
• Statele Unite lansează o campanie amplă menită să izoleze Iranul de sistemul financiar global, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, anunțând sancțiuni care vizează comerțul cu petrol, transportul maritim, aurul, tehnologia, aviația și criptomonedele.
• Bessent a avertizat că țările care fac afaceri cu Iranul riscă să fie ele însele supuse sancțiunilor SUA, subliniind că nimeni, inclusiv China, nu este scutit.
• Washingtonul a amânat, deocamdată, sancțiunile secundare împotriva marilor bănci chineze, oferind partenerilor Iranului timp pentru a-și reduce cooperarea, întrucât China rămâne un cumpărător cheie de țiței iranian.
• Obiectivul SUA este de a tăia sursele principale de venit ale Teheranului și de a impune izolarea economică, ceea ce, în același timp, crește riscul apariției tensiunilor pe piața petrolului și al deteriorării relațiilor dintre SUA și China.

Macroeconomie și politică monetară

• Procesul-verbal al ultimei ședințe RBA relevă că decizia din august de a menține ratele dobânzilor la 4,35% nu a fost o simplă formalitate.
• Membrii băncii centrale australiene au dezbătut intens o majorare preventivă a ratei cu 25 de puncte de bază, invocând inflația persistent ridicată și riscul unei noi accelerări.
• În cele din urmă, a prevalat argumentul că măsurile de înăsprire anterioare răcesc suficient economia, în timp ce o piață a muncii mai slabă și semnele unei încetiniri oferă RBA timp să monitorizeze datele viitoare, deși ușa rămâne deschisă pentru o viitoare majorare a ratei.
• Japonia are în vedere stimulente fiscale pentru investitorii de retail care achiziționează obligațiuni de stat japoneze (JGB), pentru a crește participarea gospodăriilor locale la finanțarea datoriei suverane.
• Ministrul Finanțelor, Satsuki Katayama, a menționat că detaliile programului nu au fost încă finalizate, dar obiectivul principal este încurajarea gospodăriilor să se implice mai mult pe piața obligațiunilor japoneze.

Mărfuri și metale prețioase

• Metalele prețioase se confruntă cu presiuni descendente, ceea ce determină prețurile aurului să scadă ușor și să revină sub nivelul de 4.700 USD.
• Argintul a înregistrat o scădere mai accentuată decât aurul, scăzând cu aproximativ 1,3% și coborând sub pragul de 68 USD.

Criptomonede

• În sectorul activelor digitale se instalează un sentiment semnificativ mai optimist, evidențiind o revenire clară a piețelor criptomonedelor.
• Bitcoin a depășit pragul de 80.000 de dolari pentru prima dată în trei luni, confirmând o îmbunătățire a apetitului pentru risc și o revenire a cererii de pe piață.
• Ethereum își continuă tendința ascendentă, prețurile testând în prezent nivelul de 2.950 de dolari.