APERTURA EN EE. UU.: El sólido mercado laboral impulsa el optimismo (03.07.2025)

Wall Street registra una nueva sesión de alzas tras la publicación del informe de empleo (NFP), que superó las expectativas de la mayoría de los economistas. El inesperado incremento en la creación de puestos de trabajo y la caída del desempleo al 4,1 % renovaron la confianza de los inversores en la economía estadounidense. El Nasdaq y el Dow Jones Industrial Average suben en torno al 0,9 %, mientras que el S&P 500 encadena su décima jornada consecutiva al alza (+0,7 %) y el Russell 2000 avanza un 0,65 %.

Por otro lado, el mercado de bonos experimenta una caída, ya que los inversores reducen sus expectativas de un recorte de tipos y se alejan de las apuestas para una bajada en julio. En consecuencia, los rendimientos repuntan desde sus mínimos recientes, impulsados por comentarios moderados de varios funcionarios de la Reserva Federal, la afirmación de Jerome Powell de que un recorte de tasas “no está descartado” y el sorprendentemente débil informe de ADP publicado ayer.

S&P 500 (Gráfico diario)

Los futuros del S&P 500 han subido por décima sesión consecutiva, acumulando un avance del 6,3 % en esta racha alcista. El impulso se mantiene fuerte, a pesar de que el RSI se encuentra muy por encima del nivel de sobrecompra. El optimismo es generalizado, con todos los sectores del índice cotizando al alza. Sin embargo, la serie de nuevos máximos históricos podría verse en riesgo si el precio cae por debajo del nivel de los 6.245 puntos, un umbral donde el índice se detuvo a comienzos de la semana antes de retomar su avance.

Fuente: xStation5

Noticias corporativas:

• ASML, BE Semiconductor y ASM International caen entre un 0,6 % y un 1,6 % tras informes que indican un retraso en la planta de chips de Samsung en Texas. El aplazamiento, atribuido a problemas de demanda por parte de los clientes, presiona a los proveedores europeos —ASML obtiene un 14 % de sus ingresos de Samsung, BE Semi un 4,4 %, y ASM también es un socio clave. Los inversores temen una menor demanda en el corto plazo por parte del gigante tecnológico surcoreano.
• Datadog sube un 13 % en el mercado posterior al cierre tras ser seleccionada para integrar el S&P 500, en reemplazo de Juniper Networks, tras su adquisición por parte de HPE. El movimiento mejora la visibilidad ante los inversores y favorece los flujos de fondos. En cambio, Robinhood y AppLovin, anteriormente consideradas candidatas, caen más del 2 % tras conocerse la noticia.
• Synopsys y Cadence avanzan un 4,5 % y un 5,1 %, respectivamente, luego de que EE. UU. levantara las restricciones a las exportaciones de software de diseño de chips hacia China. La medida reabre un mercado clave, ya que los clientes chinos representan el 14 % de las ventas de Synopsys y el 11 % de las de Cadence. Ansys también sube un 2,3 %. Los analistas prevén un daño financiero limitado, aunque advierten sobre la incertidumbre comercial futura.
• Xponential Fitness se dispara hasta un 23 % tras el cierre de la investigación de la SEC sin consecuencias. Jefferies destaca la mejora del sentimiento inversor bajo la nueva dirección y otorga una recomendación de compra con un precio objetivo de 26 dólares. Los analistas señalan la solidez del portafolio de marcas, el potencial de crecimiento internacional y una estrategia centrada en los franquiciados como los principales impulsores del desempeño futuro.

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