APERTURA EN EE. UU.: Los mercados buscan dirección tras el giro histórico de ayer

• El CEO de Amazon (AMZN.US), Andy Jassy, enfatizó la necesidad de que la empresa opere como la "startup más grande del mundo" en su carta anual a los accionistas publicada el jueves.
• Alphabet (GOOGL.US) recibió comentarios positivos de los analistas tras su evento Cloud Next 25 enfocado en el negocio de la nube de la compañía.
• CarMax (KMX.US) se alejó del calendario de sus metas financieras, uniéndose a Delta Air Lines al señalar que la incertidumbre en torno a las políticas comerciales del presidente Trump está dificultando la planificación a largo plazo.
• Apple (AAPL.US) registró un aumento en ventas en medio de preocupaciones por aranceles, con un alza del 33% en ventas en tiendas y en línea el sábado en comparación con el promedio de los cuatro sábados anteriores, según Earnest Analytics.

Los mercados globales están experimentando una presión bajista significativa tras el rally histórico de ayer, con los índices de EE. UU. mostrando caídas sustanciales. En América, la mayoría de los índices principales están en terreno negativo, con el US2000 bajando -3,67%, el US100 cayendo -2,86%, el US500 retrocediendo -2,57% y el US30 bajando -2,29%. La excepción notable es el índice de volatilidad VIX, que ha subido un 8,84% hasta 30,53, indicando un aumento en el temor e incertidumbre del mercado. El BRAComp muestra una baja moderada de -0,15%, mientras que el MEXComp se mantiene sin cambios en 0,00%.

Los mercados europeos están enfrentando pérdidas aún más pronunciadas, con el ITA40 de Italia cayendo -3,70%, el NED25 de Países Bajos bajando -3,65% y el FRA40 de Francia retrocediendo -3,46%. El DE40 de Alemania y el SUI20 de Suiza muestran caídas similares de -3,39% y -3,38% respectivamente. El Euro Stoxx 50 (EU50) cae -3,95%, mientras que el UK100 del Reino Unido ha tenido un desempeño levemente mejor con una baja de -1,79%. El SPA35 de España muestra una caída de -1,01%.

En contraste con las caídas generalizadas, existen algunos focos positivos, con el AUT20 de Australia subiendo 4,64%, el W20 de Polonia ganando 4,86%, y el índice VSTOXX subiendo 5,74% hasta 28,53, lo que confirma aún más la elevada volatilidad del mercado.

Sectores del S&P 500 muestran desempeño mixto. Fuente: Bloomberg Financial LP

Volatilidad actual observada en Wall Street. Fuente: xStation

El Nasdaq 100, representado por el US100, ha superado el mínimo de septiembre en 18.379. El nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% ahora actuará como soporte para los compradores. Si se rompe este nivel, los vendedores podrían intentar volver a probar el nivel de retroceso del 78,6%, que coincide con el mínimo de agosto en 17.834. El RSI se aproxima al nivel 48,5, que anteriormente señaló el regreso de una tendencia alcista cuando se superó. Mientras tanto, el MACD se está estrechando, lo que indica un posible cruce alcista. Fuente: xStation

Noticias del mercado

• El CEO de Amazon (AMZN.US), Andy Jassy, enfatizó la necesidad de que la compañía opere como la "startup más grande del mundo" en su carta anual a los accionistas publicada el jueves. Jassy destacó la inteligencia artificial como un diferenciador competitivo clave, señalando que el negocio de IA de Amazon "está creciendo a tasas interanuales de tres dígitos" y representa un "ritmo de ingresos anuales de varios miles de millones de dólares". El CEO destacó los nuevos chips Trainium2 de Amazon, afirmando que ofrecen "un rendimiento precio-rendimiento entre un 30% y 40% mejor que otras instancias de cómputo con GPU". Amazon ha comprometido aproximadamente USD 100 mil millones en gastos de capital planificados este año para proyectos relacionados con IA, la mayoría destinados a centros de datos de AWS. Jassy también destacó el crecimiento en Amazon Pharmacy y productos de One Medical, indicando una expansión continua de los servicios de salud. La empresa ha encuestado a sus empleados para identificar cuellos de botella burocráticos, recibiendo casi 1.000 respuestas como parte de una iniciativa de eficiencia.
• Alphabet (GOOGL.US) recibió comentarios positivos de los analistas tras su evento Cloud Next 25 enfocado en el negocio de la nube de la compañía. Bloomberg Intelligence señaló que la presentación de Google "mostró el enfoque de la empresa en el mercado de infraestructura de IA, impulsado por sus avances en TPU y las capacidades del modelo Gemini LLM", y espera que el crecimiento de Google Cloud "se acelere durante el segundo semestre a pesar de la incertidumbre arancelaria". Analistas de Citizens salieron del evento "creyendo que la tecnología de IA se está convirtiendo cada vez más en producto para generar resultados reales", creando "un viento a favor para Google Cloud". Citi mantuvo una calificación de "compra" pero redujo su precio objetivo a USD 195 desde USD 229, citando "visibilidad limitada relacionada con aranceles" a pesar de ser "positivos incrementalmente respecto a GCP debido al progreso continuo en sus herramientas de IA". Melius Research mantuvo una calificación de "mantener" con un precio objetivo de USD 166, señalando que Google Cloud "se ha movido rápidamente para igualar e incluso superar las capacidades de IA de competidores como AWS y Azure". Las acciones de Alphabet cayeron un 1,4% en el premarket tras subir 9,7% el miércoles.
• CarMax (KMX.US) se alejó del calendario de sus objetivos financieros, uniéndose a Delta Air Lines al señalar que la incertidumbre en torno a las políticas comerciales del presidente Trump está dificultando la planificación a largo plazo. Aunque el minorista de autos usados informó avances hacia sus metas, eliminará los plazos asociados debido al "impacto potencial de factores macroeconómicos más amplios". CarMax había proyectado anteriormente vender más de 2 millones de unidades minoristas y mayoristas anualmente entre los años fiscales 2026 y 2030, con ingresos anuales proyectados de USD 33 mil millones y más del 5% de participación de mercado nacional. La empresa reportó utilidades por acción en el cuarto trimestre fiscal de 58 centavos, por debajo de los 65 centavos esperados por analistas. El arancel propuesto del 25% sobre importaciones de autos tendría efectos severos sobre los precios de vehículos nuevos, con consecuencias en el mercado de usados. Las acciones de CarMax cayeron 7,6% en el premarket.
• Apple (AAPL.US) registró un aumento en ventas en medio de preocupaciones por aranceles, con un alza del 33% en ventas en tiendas y en línea el sábado en comparación con el promedio de los cuatro sábados anteriores, según Earnest Analytics. Los consumidores se apresuraron a comprar iPhones y MacBooks antes de posibles aumentos de precios derivados de las políticas comerciales del presidente Trump. Reuters informa que Apple ha enviado aproximadamente 1,5 millones de iPhones desde India a EE. UU. como parte de un esfuerzo para evitar aranceles chinos, utilizando seis aviones de carga con cerca de 100 toneladas cada uno desde marzo. La empresa habría presionado a las autoridades aeroportuarias indias para reducir el tiempo de despacho aduanero de 30 horas a solo seis. El miércoles, Trump pausó algunos aranceles mientras elevaba los de China a 125%, "con efecto inmediato". Apple no ha comentado sobre posibles aumentos de precios o fabricación en EE. UU., aunque The Wall Street Journal informa que expertos consideran imposible construir iPhones completos dentro del país.

Otras noticias provenientes de empresas del índice S&P 500. Fuente: Bloomberg Financial LP