- Mercados en EE.UU. bajo presión: Los índices de Wall Street cerraron a la baja mientras los operadores digerían los nuevos anuncios arancelarios. El S&P 500 cayó 0,7%, el Nasdaq 100 bajó 0,8% y el Dow Jones Industrial Average retrocedió 0,2%. Las megacapitalizadas de la "Magnificent Seven" perdieron 1,7%, mientras que el Russell 2000 cayó 1,2%.
- Índices europeos golpeados por las tensiones comerciales: Los mercados europeos registraron pérdidas generalizadas, con el DAX 40 de Alemania liderando las caídas (-1,05%), seguido por el CAC 40 de Francia (-1,05%) y el EURO STOXX 50 paneuropeo (-1,02%). El FTSE 100 del Reino Unido mostró mayor resistencia, bajando 0,88%, mientras que el ITA40 de Italia cayó 0,42%.
- Retraso en los aranceles a México: El presidente Trump acordó posponer por un mes los aranceles del 25% a México tras conversaciones con la presidenta Claudia Sheinbaum. México se comprometió a desplegar 10.000 tropas adicionales en la frontera con EE.UU., mientras que las negociaciones continuarán con el Secretario de Estado Marco Rubio, el Secretario del Tesoro Scott Bessent y el nominado a Secretario de Comercio Howard Lutnick.
- Negociaciones con Canadá continúan: Las tensiones comerciales entre EE.UU. y Canadá siguen elevadas, ya que los aranceles del 25% (y del 10% sobre el petróleo) entrarán en vigor el martes. El primer ministro Trudeau y el presidente Trump sostuvieron una reunión inicial el lunes por la mañana, con una segunda ronda de conversaciones. Canadá anunció aranceles de represalia del 25% sobre bienes estadounidenses por $107.000 millones.
- Oro alcanza máximo histórico: El metal precioso tocó un nuevo récord de $2.830,74 por onza, antes de moderarse a $2.816,75, con un alza del 0,7%, ya que los inversionistas buscan refugio ante las tensiones comerciales. Analistas del Banco de Montreal señalan que los aranceles crean un "fuerte impulso alcista para el oro" debido a sus efectos inflacionarios y a posibles planes de desdolarización.
- Gas natural sube por preocupaciones de suministro: Los futuros del gas natural en EE.UU. subieron 9,38% a $3,348 por mmBtu, impulsados por pronósticos de clima más frío y preocupaciones sobre el suministro canadiense tras el anuncio arancelario de Trump. En 2024, el 9% del consumo de gas en EE.UU. provino de Canadá.
- Manufactura muestra fortaleza inesperada: El ISM Manufacturing PMI subió a 50,9 en enero, desde 49,3, marcando la primera expansión después de 26 meses de contracción. De manera similar, el S&P Global Manufacturing PMI aumentó a 51,2 desde 49,4, ambos superando las expectativas de los analistas.
- Exportaciones de GNL cerca de récord: Las exportaciones de gas natural licuado (GNL) de EE.UU. alcanzaron 8,46 millones de toneladas métricas en enero, quedando cerca del récord de 8,6 millones establecido en diciembre de 2023. Europa recibió 86% de estas exportaciones, impulsada por el clima frío y el aumento en los precios del gas.
- Advertencias en Wall Street: Estrategas de Goldman Sachs advierten sobre una posible corrección del mercado del 5% si los aranceles persisten, proyectando un impacto del 2-3% en los beneficios corporativos. RBC Capital Markets ve un mayor riesgo de una corrección de 5-10%, mientras que Morgan Stanley señala que los mercados han estado "demasiado tranquilos" frente a los riesgos arancelarios.
- División entre fondos de cobertura y traders minoristas: Los inversionistas institucionales han liquidado acciones estadounidenses por quinta semana consecutiva, según datos de Goldman Sachs, mientras que los traders minoristas invirtieron $2.100 millones en acciones solo el viernes, una de las nueve mayores compras diarias en tres años.
- Reacción en los mercados de divisas: El peso mexicano subió 1% tras el anuncio del retraso de los aranceles, mientras que el dólar canadiense cayó 0,3%. El Índice del Dólar de Bloomberg subió 0,2%, moderándose tras un avance de hasta 1,3% durante el día.
- Señales del mercado de bonos: Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. se mantuvieron relativamente estables, con el rendimiento a 10 años bajando dos puntos básicos a 4,52%, mientras los operadores evalúan las tensiones comerciales y los datos de manufactura. La curva de rendimiento mostró signos de mayor inversión.
- Criptomonedas con desempeño mixto: A pesar de la presión inicial, Bitcoin mostró resiliencia al subir 2% a $99.660, acercándose a la marca de $100.000. En contraste, Ethereum cayó 5% a $2.725, mientras que Solana mostró fortaleza con una ganancia del 3,5% a $209. El desempeño divergente ocurre antes de la conferencia de prensa de política cripto de mañana, que contará con David Sacks, el "Crypto Czar" de Trump, y líderes clave de los comités del Senado y la Cámara de Representantes.
- EE.UU. lanza un fondo soberano: El presidente Trump firmó una orden ejecutiva instruyendo a los Departamentos del Tesoro y Comercio a establecer el primer fondo soberano de EE.UU.. Se espera que el fondo considere la adquisición de TikTok, que enfrenta una posible prohibición en EE.UU. a menos que su propietario chino, ByteDance, venda la plataforma. Este movimiento marca un cambio significativo en la política económica de EE.UU. y sigue a la orden ejecutiva de Trump de enero sobre liderazgo en tecnología financiera digital.
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