Resumen diario: paseo salvaje en Wall Street

• Durante la sesión del viernes, pudimos observar una mayor volatilidad en varias clases de activos, lo que estuvo relacionado con la perspectiva de levantar las restricciones de covid en China, así como la publicación de un informe mixto de empleos en EE. UU.
  Los índices de Wall Street borraron las ganancias iniciales cuando los inversores sacaron conclusiones contradictorias del último informe NFP, que mostró que los empleadores estadounidenses contrataron a más trabajadores de lo esperado en octubre, pero el desempleo superó las estimaciones de los analistas.

• También los comentarios agresivos de dos miembros de la FED pesaron sobre el sentimiento del mercado por la tarde. La presidenta de la Fed de Boston, Collins, insinuó que el ritmo de los aumentos futuros podría ser menor, sin embargo, no descartó otro aumento de 75 pb en diciembre. FED Barkin señaló que el banco central de EE. UU. podría necesitar aumentar las tasas por encima del 5%.

• Bulls recuperó algo de terreno por la noche luego de los comentarios de FED Evans, quien se retirará después del nuevo año. En su opinión, es probable que el pico de los fondos de la Fed se revise 'ligeramente al alza' en diciembre. Si los informes de inflación no son favorables y la Fed todavía quiere subir rápidamente, puede hacer 50 pb, repetidamente. Incluso con aumentos de tasas más pequeños, hay un amplio margen para endurecer la política monetaria. Cuando la Fed está más cerca de la tasa de política monetaria máxima, puede reducir los aumentos de la tasa en 25 pb, o los riesgos pueden volverse de dos caras.

• Actualmente, Dow Jones y S&P 500 cotizan un 0,60 % y un 0,70 % más, mientras que NASDAQ y Russell 2000 subieron un 0,50 % y un 0,20 % respectivamente.

• Los índices europeos terminaron la sesión de hoy marcadamente al alza, con el Dax sumando un 2,51 % liderado por las acciones de recursos básicos. Las bolsas europeas avanzaron por tercera semana consecutiva, un 1,5 % más, mientras los inversores digirieron que la presidenta del BCE, Lagarde, comenta que el banco central está listo para endurecer la política monetaria más rápido si ve signos de inflación cada vez más persistentes.

• Los precios del petróleo subieron más de un 4,0% en medio de renovadas especulaciones de que China, que es el mayor importador de petróleo, podría aliviar las restricciones de covid. El WTI se acerca al nivel de $92,50, mientras que el Brent está probando el nivel de $98,50.

• El índice del dólar se debilitó a menos de 111 el viernes, retrocediendo desde sus máximos semanales de más de 113. El dólar canadiense se fortaleció el viernes cuando la economía canadiense agregó 108.300 puestos de trabajo en octubre, superando fácilmente las estimaciones de los analistas de 10.000 puestos de trabajo, lo que aumenta las probabilidades de más subidas de tipos del BoC. Actualmente, el AUD y el NZD son las principales divisas con mejor rendimiento, mientras que el USD y el JPY son los que más se rezagan.

• El dólar más débil brindó apoyo a los metales preciosos. El oro subió casi un 3,0% y está en el nivel de $1675, mientras que la plata sube más del 6,0% y superó los $20,00 por onza.

• También se pueden observar estados de ánimo optimistas en el mercado de criptomonedas, donde Bitcoin saltó brevemente por encima de la resistencia en $ 21,000, mientras que Ethereum probó el nivel de $ 1670.

Los metales preciosos registraron fuertes ganancias hoy en medio de un dólar más débil. Tras la publicación del informe de empleos de EE. UU., ORO superó el límite superior del canal descendente, y más tarde en la sesión, los compradores empujaron el precio por encima de la zona de resistencia horizontal en $ 1670, lo que puede presagiar una continuación del movimiento alcista después del fin de semana. Fuente: xStation5