Arista Networks (ANET.US) și-a văzut prețul acțiunilor scăzând ieri cu peste 6% în urma rapoartelor conform cărora Google Cloud și Meta- unul dintre clienții cheie ai Arista - optează pentru switch-urile Ethernet Spectrum-X ale NVIDIA. Deși aceste știri evidențiază natura în evoluție rapidă a pieței rețelelor AI, ele nu indică neapărat o amenințare durabilă la adresa poziției Arista.
- NVIDIA câștigă teren în domeniul rețelelor, vânzările anuale ale Spectrum-X atingând aproximativ 8 miliarde de dolari, iar compania a încheiat parteneriate cu Cisco prin intermediul platformei SiliconOne.
- Nexthop AI, un nou startup fondat de fostul director financiar al Arista, a intrat pe piața switch-urilor, adăugând și mai multă concurență.
- Cu toate acestea, Arista aproape și-a dublat cota de piață în switch-urile AI Ethernet back-end, de la 6% la 11% în 2024, conform datelor Dell'Oro.
- Împreună, NVIDIA și Cisco ar putea genera ~ 2,4 miliarde de dolari în vânzări legate de switch-uri până în 2025 - comparativ cu 7,5-8 miliarde de dolari pentru Arista, pentru care switch-urile reprezintă activitatea sa principală.
Adoptarea Ethernet NVIDIA de către Meta poate indica faptul că cererea de infrastructură AI Ethernet depășește în prezent capacitatea de livrare a Arista, chiar dacă soluțiile acesteia rămân superioare din punct de vedere tehnic.
Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri
Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil- NVIDIA poate beneficia de vânzări încrucișate- combinând Spectrum-X cu contracte GPU pentru a accelera adoptarea.
- Cu toate acestea, Arista este o firmă pură de rețelistică, cu o expertiză adânc înrădăcinată și o bază academică solidă - ceva ce NVIDIA încă dezvoltă. Între timp, Cisco, partenerul NVIDIA pentru Ethernet, se confruntă cu propriile sale limitări tehnice și de scalabilitate în implementarea AI de ultimă oră.
- În acest stadiu, cererea nesatisfăcută - nu concurența directă - pare să fie principalul motor de pe piața rețelelor pentru centrele de date. În acest context, diversificarea furnizorilor de către Big Tech pare firească, iar Arista joacă în continuare un rol de lider, în ciuda surprizelor de pe piață privind strategia de achiziții a Meta.
Arista a înregistrat o creștere a veniturilor de aproape 4% de la un trimestru la altul și de 27% de la un an la altul în Q1 2025. Rezultatele din a doua jumătate a anului ar putea fi și mai bune, mai ales dacă viitoarele discuții privind tarifele vor atenua îngrijorările pieței.
ANET.US (interval H1)
Acțiunile prezintă semne de supra-vânzare, RSI fiind sub pragul de 20, iar prețul a coborât sub retragerea Fibonacci de 38,2% a trendului descendent din februarie. Cu toate acestea, acțiunile au revenit cu aproape 35% de la minimele din aprilie, iar retragerea actuală poate reflecta mai degrabă marcarea accelerată a profitului decât o schimbare structurală.
Prețul acțiunilor ANET a scăzut sub media exponențială de 200 de perioade (linia roșie) la 92 USD pe acțiune, semnalând potențialul de inversare a tendinței. Zona de 90 USD va fi o rezistență semnificativă pentru prețul acțiunilor. Astăzi, acțiunile ANET pierd aproape 1% în presesiunea sesiunii americane.
Sursa: xStation5
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."
