Arista Networks (ANET.US) pierde astăzi aproape 4%, dar la un moment dat acțiunile companiei de switch-uri de rețea și centre de date pierdeau aproape 7%. Motivul acestor scăderi este consolidarea așteptată a activității Nvidia în domeniul rețelelor, așa cum a demonstrat-o anunțul făcut ieri de Nvidia cu privire la Spectrum X. Totuși, clienții de soluții de rețea la scară largă (marile companii de tehnologie) pot profita de ecosistemul deschis al furnizorilor și nu se pot limita la Nvidia, cu excepția cazului în care compania oferă reduceri foarte atractive pentru clienții end-to-end.
- Merită să luăm în considerare faptul că cererea continuă să depășească oferta disponibilă pe piața largă de inteligență artificială/cloud, iar Arista este o companie care dezvoltă tehnologii de rețea din 2004. Compania are, de asemenea, o valoare intelectuală semnificativă în acest domeniu și nu este clar dacă soluțiile Nvidia se vor dovedi a fi superioare în vreun aspect celor propuse de Arista.
- Cu toate acestea, perspectiva ca un concurent important să pătrundă în sectorul comutatoarelor de rețea a împins acțiunile companiei în scădere. Bloomberg Intelligence a apreciat că presiunea pentru soluții mai eficiente din punct de vedere al costurilor va continua să poziționeze bine Arista în rețelele AI, cu tehnologie cloud. Prin urmare, Arista este încă pe cale să atingă cifra de 750 de milioane de dolari anunțată pentru vânzările de soluții de switch-uri AI, până în 2025
- Compania pare a fi pe cale să atingă o creștere a vânzărilor de 12 - 14% sau mai mult în 2024, în fața cererii de AI care necesită extinderea rețelelor bazate pe AI de către clienții din spațiul de cloud computing. Într-un raport recent, Bloomberg Intelligence a subliniat că „inteligența artificială ar putea fi un catalizator de creștere pe termen lung și multianual” pentru Arista, deși cert este că Nvidia va capta probabil o parte din piață.
- Totuși, aceasta este foarte mare și nu pare că existența unei piețe comune va reprezenta o amenințare pentru niciuna dintre companii în viitorul apropiat. În trimestrele următoare, piața va urmări cu atenție cât de multă cerere vor întâmpina upgrade-urile Arista pentru rețelele de înaltă performanță de 200, 400 și 800 de gigabiți. Ethernet în sine joacă în mod incontestabil un rol din ce în ce mai important în back-end-ul infrastructurii AI.
Ethernet - un nou catalizator pentru creștere?
- Potrivit BI, creșterea vânzărilor Arista ar putea accelera în a doua jumătate a anului 2024, iar acest ritm ar putea să nu fie pe deplin reflectat în prognoza de vânzări a companiei, care a fost ridicată recent la 12-14%. Motivul este reprezentat de catalizatorii din zona de produse AI, în principal Ethernet. Datele arată o cerere ridicată în sectorul centrelor de date corporative și al switch-urilor Arista, deși alte companii raportează o scădere a comenzilor în acest domeniu.
- Compania continuă să fie lider pe piața vânzărilor de rețele AI, care ar putea valora 3,6 miliarde de dolari în 2025. Progresul Arista în domeniul Ethernet a fost semnificativ și nu mai puțin de 4 din 5 furnizori de cloud computing la scară largă au selectat compania pentru proiecte pilot. Este probabil ca momentul în care companiile vor achiziționa Ethernet de la Arista să depindă de momentul sosirii hardware-ului alimentat de cipurile AI Jericho3 de la Broadcom.
- BI preconizează o creștere de 16% a vânzărilor Arista în 2025, semnalând că firma va profita pe termen lung și în creștere de avantajele creșterii cererii, a noilor produse și a capacității de producție mai mari. Analiștii estimează, de asemenea, o creștere de 14,3% a vânzărilor în S2; la 6,7 miliarde de dolari în 2024 și 8,06 dolari EPS (4% peste consens).
Arista Networks (interval zilnic)
Cumpărătorii au revenit rapid la cumpărarea de acțiuni ANET. Pe grafic, vedem o lumânare cu o umbră superioară inferioară a așa-numitului dragonfly doji. Suporturile cheie se află la 272 și 237 de dolari pe acțiune.
Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri
Deschide cont la XTB Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil
Sursa: xStation5
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."
