- Reprezentanții Rezervei Federale subliniază riscurile de inflație generate de boom-ul investițiilor în inteligența artificială și mențin o atitudine prudentă în privința reducerilor ratei dobânzii.
- Banca Populară a Chinei fixează yuanul la cel mai puternic nivel din februarie 2023 și injectează 60 de miliarde de CNY în piața de lichidități.
- Datele finale privind inflația prețurilor de consum din Zona Euro pentru luna septembrie și cifrele privind producția industrială din SUA reprezintă evenimente-cheie pe piață pentru această sesiune.
- Marile bănci regionale din SUA, printre care Truist Financial și M&T Bank, își publică rapoartele trimestriale de profit înainte de deschiderea bursei de pe Wall Street.
- Reprezentanții Rezervei Federale subliniază riscurile de inflație generate de boom-ul investițiilor în inteligența artificială și mențin o atitudine prudentă în privința reducerilor ratei dobânzii.
- Banca Populară a Chinei fixează yuanul la cel mai puternic nivel din februarie 2023 și injectează 60 de miliarde de CNY în piața de lichidități.
- Datele finale privind inflația prețurilor de consum din Zona Euro pentru luna septembrie și cifrele privind producția industrială din SUA reprezintă evenimente-cheie pe piață pentru această sesiune.
- Marile bănci regionale din SUA, printre care Truist Financial și M&T Bank, își publică rapoartele trimestriale de profit înainte de deschiderea bursei de pe Wall Street.
Sesiunea de vineri de pe piețele financiare este marcată de analiza evoluției viitoare a ratelor dobânzilor din SUA, în contextul unor surprize semnificative privind datele de inflație și al rapoartelor financiare care urmează să fie publicate de sectorul bancar american.
În timpul sesiunii asiatice, Banca Populară a Chinei a stabilit cursul de referință al yuanului la cel mai ridicat nivel din februarie 2023, susținând lichiditatea printr-o injecție de 60 de miliarde de CNY.
Declarațiile reprezentanților Rezervei Federale (Warsh, Goolsbee) indică prudență – factorii de decizie subliniază imprevizibilitatea măsurilor viitoare până la sfârșitul anului și riscurile legate de inflație generate de boom-ul investițiilor în sectorul inteligenței artificiale.
În Europa, investitorii așteaptă datele finale privind inflația prețurilor de consum (CPI) pentru luna septembrie, în timp ce, în cursul după-amiezii, datele privind producția industrială din SUA și publicarea rezultatelor trimestriale ale băncilor regionale americane vor fi esențiale.
Publicări cheie din sesiunea asiatică
- Japonia: Fluxurile de capital străin către obligațiuni (săptămânal) s-au ridicat la 1.080,1 miliarde JPY (anterior: 585,7 miliarde JPY), indicând o creștere clară a interesului pentru datoria publică japoneză.
- Japonia: Investițiile străine în acțiuni (săptămânal) au scăzut la -760,6 miliarde JPY (anterior: 1.324,6 miliarde JPY), semnalând o ieșire de capital internațional de pe piața bursieră locală.
- Coreea de Sud: Ieșirea netă de capital străin de pe piața locală a obligațiunilor s-a accentuat în septembrie, ajungând la -5,81 miliarde USD, comparativ cu -4,53 miliarde USD în august.
Calendar macroeconomic (ora României)
- Global – Reuniuni ale Fondului Monetar Internațional (FMI)
- 12:00 Zona euro – CPI de bază final, anual. Consens: 2,5%. Anterior: 2,5%.
- 12:00 Zona euro – CPI final, anual. Consens: 3,8%. Anterior: 3,8%.
- 12:00 Zona euro – Balanța comercială. Consens: 4,5 miliarde EUR. Valoare anterioară: 5,0 miliarde EUR.
- 15:00 Canada – Discursul doamnei Michelle Alexopoulos, membră a Consiliului de administrație al Băncii Canadei
- 15:15 Canada – Locuințe începute. Consens: 234.000. Valoare anterioară: 229.000.
- 15:30 Canada – Achiziții de titluri de valoare străine. Consens: 23,59 miliarde CAD. Valoare anterioară: 20,65 miliarde CAD.
- 15:30 SUA – Prețurile de import lunare. Consens: 0,9%. Valoare anterioară: 0,7%.
- 16:15 SUA – Utilizarea capacității de producție. Consens: 76,5%. Valoare anterioară: 76,3%.
- 16:15 SUA - Producția industrială față de luna precedentă. Consens: 0,4%. Valoare anterioară: 0,0%.
- 23:00 SUA - Fluxuri nete TIC pe termen lung. Consens: 75,2 miliarde USD. Valoare anterioară: -27,9 miliarde USD.
Rezultate financiare ale companiilor
- The Travelers Companies, Inc. (TRV) — înainte de deschiderea pieței, prognoză EPS: 7,01 USD. Raportul gigantului din domeniul asigurărilor este considerat un indicator-cheie al amplorii pierderilor catastrofale și al sănătății portofoliilor de investiții ale instituțiilor financiare.
- Truist Financial Corporation (TFC) — înainte de deschiderea pieței, prognoza EPS: 1,17 USD. Reprezentant cheie al sectorului bancar regional din SUA, important pentru evaluarea marjelor nete de dobândă și a calității creditelor comerciale.
- M&T Bank Corporation (MTB) — înainte de deschiderea pieței, prognoza EPS: 4,98 USD. Bancă regională de prim-plan, ale cărei rezultate financiare oferă informații privind expunerea pe piața imobiliară comercială (CRE).
- Citizens Financial Group, Inc. (CFG) — înainte de deschiderea pieței, prognoză EPS: 1,38 USD. Barometru al stării consumatorilor din SUA și al activității de creditare pentru întreprinderile mici și mijlocii.
- Regions Financial Corporation (RF) — înainte de deschiderea pieței, prognoză EPS: 0,67 USD. Indicator important al stabilității depozitelor și al costurilor de finanțare în sud-estul Statelor Unite.
- HDFC Bank Limited (HDB) — prognoză EPS: 0,40 USD. Cea mai mare bancă privată din India, care servește drept indicator direct al ritmului de creștere economică și al cererii de credit pe piața indiană.
- ICICI Bank Limited (IBN) — prognoză EPS: 0,40 USD. Al doilea creditor indian ca mărime, care reflectă dinamica sectorului financiar pe piețele emergente.
- Alte instituții regionale: BancFirst Corporation (BANF, EPS: 1,93 USD), Republic Bancorp, Inc. (RBCAA, EPS: 1,66 USD), Private Bancorp of America, Inc. (PBAM, EPS: 2,07 USD), Ames National Corporation (ATLO, EPS: 0,68 USD), MetroCity Bankshares, Inc. (MCBS) și Hingham Institution for Savings (HIFS).
Piețe de urmărit
- EURUSD — Publicarea datelor finale privind inflația CPI din Zona Euro (12:00) va pune la încercare așteptările privind o relaxare suplimentară a politicii monetare de către BCE, în timp ce datele din SUA, care vor fi publicate după-amiază, ar putea genera o volatilitate suplimentară asupra acestei perechi valutare majore.
- Indicii bancari regionali din SUA (de ex., ETF-ul KRE) — O serie de rapoarte financiare ale băncilor de dimensiuni medii (TRV, TFC, MTB, CFG, RF), publicate înainte de deschiderea bursei de pe Wall Street, vor pune la încercare rezistența sectorului la ratele ridicate ale dobânzilor și la riscurile de credit.
- Petrolul brut (Brent / WTI) — Tensiunile din Orientul Mijlociu (interceptarea unor drone în Arabia Saudită, declarațiile diplomatice privind Fâșia Gaza și Iranul), alături de datele industriale din SUA, ar putea influența prețurile pe termen scurt ale materiilor prime.
Rezumatul dimineții: Tăcerea lui Warsh privind ratele dobânzilor. Temerile legate de datoria din sectorul AI au temperat sentimentul pieței, dar se întrevede o revenire
Rezumatul zilei 📈 Metalele prețioase și indicii bursieri revin pe fondul scăderii randamentelor obligațiunilor de stat
Date fierbinți privind inflația din SUA🔥📈 Indicele prețurilor de producție (PPI) și vânzările cu amănuntul sunt în creștere!
Calendar economic: Bursele europene deschid în scădere ⬇️; va confirma indicele prețurilor de producție (PPI) tendința inflaționistă a indicelui prețurilor de consum (CPI)❓
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."