Noua săptămână începe cu o redresare prudentă, după cea mai proastă săptămână de pe Wall Street din aprilie 2025. Totuși, sentimentul pieței este divizat de scandalul care o vizează pe Nvidia. Jensen Huang a recunoscut că a avut o relație cu o persoană legată de un client acuzat că a ajutat companii chineze supuse sancțiunilor, iar autoritățile americane investighează o posibilă scurgere de informații către Beijing. Compania insistă că nu există motive să se creadă că au fost divulgate secrete, dar contractele din domeniul tehnologic sunt din nou sub presiune. US100 a scăzut cu 0,61% (aprox. 26.940 de puncte), în timp ce US500 a rămas neschimbat (+0,04%). Capitalul continuă să se îndrepte către economia tradițională.
În Europa, chiar înainte de deschiderea pieței spot, predomină creșteri constante: ITA40 +0,68%, DE40 +0,38% (aprox. 25.852 puncte), UK100 +0,32%, FRA40 +0,31%, EU50 +0,25%. W20 rămâne neschimbat. În Asia, prăbușirea pieței semiconductorilor a fost oprită. Indicele Taiex din Taiwan a crescut cu 4,9% în urma restricțiilor privind vânzările în lipsă și a lansării unui fond de stabilizare, în timp ce JP225 a crescut cu 0,69%. China înregistrează o evoluție mai slabă (CHN.cash -0,51%).
Pe piața mărfurilor, petrolul înregistrează cele mai accentuate scăderi. OIL a scăzut cu 1,47%, ajungând la aproximativ 96,3 USD, iar OIL.WTI a scăzut cu 0,86%, ajungând la aproximativ 89,6 USD. Piața mizează pe diplomație în urma declarațiilor lui Trump potrivit cărora o reluare a războiului cu Iranul este „extrem de improbabilă” și ignoră, deocamdată, atacurile din weekend asupra Aramco și asupra câmpului de gaze Khor Mor. Prețul metalelor prețioase, însă, este în creștere: AUR +0,64% (aprox. 4.095 dolari) și ARGINT +0,60% (aprox. 52,2 dolari). Acestea sunt susținute de un dolar mai slab (USDIDX -0,25%), față de care EURUSD a crescut cu 0,23%, ajungând la 1,1171, iar GBPUSD a crescut cu 0,30%. USDJPY a scăzut cu 0,19%, ajungând la aproximativ 158,1, în urma confirmării unei intervenții fără precedent a autorităților de la Tokyo, în valoare de aproximativ 50 de miliarde de dolari. BITCOIN (-0,40%) rămâne sub 74.000 de dolari, cel mai scăzut nivel din august.
Ce influențează piața astăzi:
În cursul nopții au fost publicate date cheie din China. Inflația prețurilor de producție PPI a accelerat la 5,7% față de aceeași perioadă a anului trecut (prognoză: 5,3%), cel mai ridicat nivel din iunie 2022. Pe de altă parte, CPI a scăzut la 0,7% față de aceeași perioadă a anului trecut (prognoză: 0,8%), în timp ce rata lunară a fost de 0,0%. Creșterea costurilor, combinată cu cererea internă slabă, exercită presiune asupra marjelor companiilor chineze. La ora 8:00 au fost publicate datele din Germania. Importurile au crescut cu până la 4,2% față de luna precedentă (prognoză: 0,5%), astfel încât, în ciuda exporturilor puternice (+2,0% față de 0,5%), excedentul comercial s-a redus la 15,6 miliarde EUR (prognoză: 19,6 miliarde).
Mai târziu astăzi, ne putem aștepta la:
- 11:30 UE: Indicele Sentix (prognoză: 2,1, față de 2,7 anterior).
- 11:30 Marea Britanie: eficiența muncii (anterior 0,5%).
- 13:00 Canada: indicatorul anticipator (față de luna precedentă).
- 18:30 SUA: Licitații de bonuri de trezorerie pe 3 și 6 luni.
- 20:00 SUA: Licitații de obligațiuni pe 3 ani, 10 ani și 30 de ani. Având în vedere că randamentul obligațiunilor pe 10 ani se situează în jurul valorii de 4,87%, cererea pentru aceste obligațiuni va fi un indicator important.
Bowman (15:40), Goolsbee (17:00) și Barkin (19:15) vor prezenta astăzi politica Fed. Piața preconizează o probabilitate de aproximativ 80% pentru o majorare a ratei dobânzii în decembrie. Guvernatorul BoE, Andrew Bailey, va ține un discurs la ora 19:25.
Sezonul raportărilor financiare se apropie încet de final. După închiderea pieței, Take-Two Interactive (TTWO.US) își va prezenta rezultatele, iar comentariile sale vor fi importante în perspectiva lansării jocului GTA VI, programată pentru 19 noiembrie. Occidental Petroleum, KKR și Constellation Energy își vor prezenta, de asemenea, rezultatele. În Europa, merită să fim atenți la retailerii afectați de atacuri cibernetice (Ahold Delhaize, Carrefour, Colruyt). Întrebarea cheie a zilei este dacă Nasdaq, aflat în zona de supravânzare, va reuși să înregistreze o revenire în ciuda scandalului Nvidia, sau dacă investitorii vor începe din nou să-și reducă expunerea la risc în perspectiva raportului privind IPC-ul din SUA, care va fi publicat marți.
Rezumatul dimineții: Taiwanul și Asia opresc prăbușirea pieței cipurilor, în ciuda scandalului de spionaj de la Nvidia 💡
Rezumatul zilei: Wall Street revine după valul de vânzări 🔼 Dolarul american se apreciază pe fondul datelor solide privind NFP, prețurile petrolului scad
Prețul petrolului scade după ce a atins pragul de 100 de dolari 📉Se gândește Iranul la o modificare a programului său nuclear?
🚩 EURUSD pierde 0,6%
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."