Dimineața aduce o revenire la atitudinea de evitare a riscului, chiar dacă sesiunea anterioară de pe Wall Street a fost una puternică (S&P 500 +0,58%, Nasdaq +1,05%). Investitorii au asimilat rezultatele financiare ale Meta și Tesla, iar sentimentul pieței s-a deteriorat în mod evident. Epicentrul vânzărilor masive de astăzi se află în Asia — CHN.cash (-3,16%), ceea ce se înscrie în tabloul unei piețe chineze în scădere (indicele CSI 300 a scăzut cu 20% față de maximul din iunie, înregistrând a zecea săptămână consecutivă de scăderi pe fondul unei oferte excesive de energie electrică, al unei piețe imobiliare slabe și al erodării încrederii investitorilor de retail). Japonia pare, de asemenea, slabă — JP225 (-2,76%). În SUA, presiunea se îndreaptă din nou către companiile din sectorul tehnologic vulnerabile la boom-ul finanțărilor din domeniul AI — US100 a scăzut cu 1,63%, mult mai mult decât indicele mai larg US500 (-0,86%). Europa se află, de asemenea, pe minus: EU50 -1,08%, DE40 -0,77%, ITA40 -0,94%, în timp ce UK100 (-0,28%) rezistă ceva mai bine.
Piața metalelor prețioase a înregistrat o inversare marcantă a tendinței anterioare — ARGINTUL a scăzut brusc cu 3,07% până la aproximativ 56,1 USD, în timp ce AURUL a scăzut cu 1,12% sub 4.100 USD (aproximativ 4.094 USD), testând nivelul-cheie de suport de 4.100–4.117; o scădere susținută sub acest nivel deschide calea către pragul psihologic de 4.000 de dolari. Creșterea randamentelor și a prețurilor petrolului exercită presiune asupra metalelor. Petrolul se află astăzi de cealaltă parte — impulsionat de o primă geopolitică (rapoarte privind planuri de a lovi din nou Iranul după alegerile de la jumătatea mandatului, intensificarea atacurilor Houthi asupra Arabiei Saudite) petrolul a crescut cu 1,66% până la aproximativ 107,5 dolari, iar petrolul WTI a crescut cu 1,70% până la aproximativ 99,4 dolari. Pe piața valutară, dolarul este ușor mai slab (USDIDX -0,19%) — EURUSD +0,15% la 1,1247, GBPUSD +0,10%, iar USDJPY a scăzut cu 0,63%, ajungând la aproximativ 157,1. Sentimentul de aversiune față de risc nu o ocolește nici pe criptomonede — BITCOIN -2,66%, ajungând la aproximativ 82.400 USD.
Ce influențează piața astăzi:
Această sesiune de tranzacționare este săracă în date macroeconomice. Știrile din Asia au inclus o încetinire a inflației în Noua Zeelandă (3,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, față de o prognoză de 3,8%) și decizia Băncii Coreei de a menține ratele dobânzilor la 3,00%, lăsând deschisă posibilitatea unei modificări în noiembrie. În Polonia, la ora 10:00, vor fi publicate cifrele privind vânzările cu amănuntul (an la an). Totuși, punctul culminant al zilei rămâne numărul săptămânal al cererilor inițiale de șomaj din SUA, la ora 15:30 (consensul se situează în jurul valorii de 200.000), urmat de raportul EIA privind stocurile de gaze naturale, la ora 17:30.
Sezonul raportărilor financiare dictează ritmul. Ziua de ieri a fost dominată de rapoartele companiilor Meta (venituri record, în creștere cu 26% față de aceeași perioadă a anului trecut, până la 64,6 miliarde de dolari, și o prognoză solidă pentru trimestrul al patrulea, dar cheltuieli de capital în creștere cu 80% față de aceeași perioadă a anului trecut și flux de numerar liber negativ — costul strategiei de „mizare totală pe AI”) și Tesla (o surpriză pozitivă în ceea ce privește calitatea profiturilor și zvonuri despre o potențială fuziune cu SpaceX). Astăzi, înainte de deschiderea pieței, Procter & Gamble (PG.US), Western Digital (WDC.US) și Lockheed Martin (LMT.US) își vor publica rapoartele înainte de deschiderea pieței, iar Valero Energy (VLO.US) își va publica raportul după închiderea pieței. Apariția lui Bill Ackman la CNBC (în jurul orei 18:00) va atrage, de asemenea, atenția.
Într-un context mai larg, va fi interesant de urmărit dacă valul de vânzări din Asia (în special piața în scădere din China) și slăbiciunea de azi dimineață se vor intensifica la deschiderea pieței din SUA, precum și dacă o nouă creștere a prețurilor petrolului va reaprinde temerile legate de inflație și va exercita presiune asupra băncilor centrale.
Rezumatul zilei: SpaceX și sectorul tehnologic impulsionează Wall Street, prețul petrolului scade brusc sub 97 USD
Rusia își vinde rezervele de aur. De ce, cui și are vreo importanță pentru piață?
Știri de ultimă oră: Stocurile de petrol din SUA scad mai mult decât se aștepta, dar creșterea stocurilor de distilați temperează entuziasmul
RBA adoptă o poziție din ce în ce mai restrictivă, pe măsură ce piețele își reevaluează așteptările privind majorarea ratei dobânzii din noiembrie ⚔️
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."