Calendarul economic: Raportul PIB din Marea Britanie, o serie de discursuri ale reprezentanților Fed și presiunile inflaționiste din Japonia

Sesiunea asiatică a adus o valoare mai mare decât cea preconizată a Indicelui prețurilor de producție din Japonia (PPI din octombrie a crescut la 7,1% față de aceeași perioadă a anului trecut, față de 6,5% cât se aștepta), confirmând intensificarea presiunilor asupra costurilor și susținând recentele comentarii „hawkish” ale membrului consiliului de administrație al Băncii Japoniei, Asada (care a subliniat că economia japoneză intră într-o etapă de inflație stabilă și necesitatea unor majorări treptate ale ratei dobânzii). Așteptările privind inflația consumatorilor din Australia s-au menținut la 5,3%, în timp ce indicatorul RICS privind prețurile locuințelor din Marea Britanie a indicat o răcire suplimentară a sentimentului pe piața imobiliară (-36%).

Pe plan geopolitic, atrag atenția rapoartele privind contactele diplomatice dintre SUA și Rusia în Orientul Mijlociu, înaintea discuțiilor de la Kremlin, precum și atacurile rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei și asupra navelor de marfă din Marea Neagră. În Statele Unite, presiunea politică crește pentru păstrarea documentației referitoare la exportul de procesoare avansate Nvidia către China, pe fondul suspiciunilor de spionaj. În plus, consiliul de administrație al Nvidia se pregătește să îl demită pe directorul general Jensen Huang în urma unui scandal de spionaj și a acuzațiilor de comportament necorespunzător, ceea ce a declanșat o scădere de peste 7% a acțiunilor companiei în tranzacțiile după închiderea bursei și a determinat o scădere cu 0,81% a contractelor futures pe Nasdaq 100.

În timpul sesiunii europene, pachetul de date din Marea Britanie, publicat dimineața, va fi esențial, setul de date include creștereaa preliminară a PIB-ului în trimestrul al treilea și dinamica producției industriale. După-amiază, atenția pieței se va îndrepta către datele privind piața muncii din SUA (cererile săptămânale de șomaj), vânzările de locuințe existente și o serie de discursuri susținute de reprezentanții băncilor centrale, de la Rezerva Federală și Banca Centrală Europeană (inclusiv Christine Lagarde și Joachim Nagel). Ziua se va încheia cu datele săptămânale privind stocurile de țiței din SUA și cu o licitație de obligațiuni de stat pe 30 de ani.

Publicări cheie din sesiunea asiatică

• Japonia – Indicele prețurilor de producție (PPI) față de aceeași perioadă a anului trecut: 7,1% (consens: 6,5%, valoare anterioară: 6,8%). Creșterea peste așteptări semnalează o presiune persistentă asupra prețurilor din partea companiilor, sporind probabilitatea unei înăspriri a politicii monetare de către Banca Japoniei în cadrul următoarelor ședințe.
• Australia – Așteptările privind inflația ale Institutului Melbourne: 5,3% (valoare anterioară: 5,3%). Menținerea indicelui la același nivel indică așteptări de inflație la nivelul consumatorilor ridicate și stabilizate, limitând marja de manevră pentru o relaxare rapidă a politicii monetare de către RBA.
• Marea Britanie – Indicele RICS privind prețurile locuințelor: -36% (consens: -33%, valoare anterioară: -34%). Indicele a scăzut sub previziuni, reflectând slăbiciunea persistentă a cererii pe piața imobiliară din Marea Britanie, determinată de costurile restrictive ale împrumuturilor.

Calendar macroeconomic (ora României)

• 09:00 Marea Britanie – PIB față de luna precedentă. Actual 0,2%. Consens: 0,0%. Valoare anterioară: 0,1%.
• 09:00 Marea Britanie – PIB preliminar trimestrial. Actual 0,7%. Consens: 0,7%. Valoare anterioară: 0,5%.
• 09:00 Marea Britanie – Producția din sectorul construcțiilor, lunar. Actual 0,8%. Consens: 0,0%. Valoare anterioară: -0,2%.
• 09:00 Marea Britanie – Balanța comercială cu bunuri. Actual -22,3 miliarde GBP. Consens: -19,2 miliarde GBP. Valoare anterioară: -18,0 miliarde GBP.
• 09:00 Marea Britanie – Producția industrială (lunar). Actual 0,3%. Consens: -0,4%. Valoare anterioară: 0,8%.
• 09:00 Marea Britanie – Producția din sectorul manufacturier (lunar). Actual 0,7%. Consens: -0,5%. Valoare anterioară: 1,2%.
• 15:30 Canada - Autorizații de construcție (lunar). Consens: -4,0%. Valoare anterioară: 8,8%.
• 15:30 SUA - Cereri de șomaj. Consens: 194.000. Valoare anterioară: 189.000.
• 15:30 SUA - Discurs al unui membru al FOMC (Beth Hammack)
• 17:00 SUA - Vânzări de locuințe existente. Consens: 3,89 milioane. Valoare anterioară: 3,99 milioane.
• 17:00 SUA – Discurs al unui membru al FOMC (Michael Barr)
• 18:15 SUA – Discurs al unui membru al FOMC (Austan Goolsbee)
• 19:00 SUA – Variația stocurilor de țiței. Consens: -0,6 milioane de barili. Valoare anterioară: -0,9 milioane de barili.
• 19:30 Zona euro - Discurs al președintelui Bundesbank din Germania (Joachim Nagel)
• 20:10 SUA - Discurs al unui membru al FOMC (Mary Daly)
• 20:30 SUA - Discurs al unui membru al FOMC (Jeffrey Schmid)
• 21:00 SUA - Soldul bugetului federal. Consens: -298,6 miliarde USD. Anterior: -26,9 miliarde USD.
• 21:30 Zona euro - Discurs al președintei BCE (Christine Lagarde)
• 23:30 Noua Zeelandă - Indicele BusinessNZ privind performanța sectorului manufacturier. Anterior: 56,5.
• Pe parcursul zilei: China - Masa monetară M2, anual. Consens: 7,2%. Anterior: 7,2%.
• Pe parcursul zilei: China – Împrumuturi noi în yuani. Consens: 80 miliarde CNY. Valoare anterioară: 1.080 miliarde CNY.

Rezultate financiare ale companiilor

• Cisco Systems, Inc. (CSCO) – după închiderea pieței, prognoză EPS: 1,15 USD, capitalizare de piață ~387 miliarde USD. Un barometru cheie al cheltuielilor corporative pentru infrastructura de rețea și implementările de centre de date care susțin sarcinile de lucru legate de inteligența artificială.
• Applied Materials, Inc. (AMAT) – după închiderea pieței, prognoză EPS: 4,06 USD, capitalizare de piață ~296B USD. Un furnizor de frunte de echipamente pentru fabricarea semiconductoarelor, al cărui raport va oferi informații despre planurile globale de investiții ale producătorilor de cipuri și despre impactul restricțiilor la export către China.
• Brookfield Corporation (BN) – înainte de deschiderea pieței, prognoză EPS: 0,72 USD, capitalizare de piață ~104B USD. Unul dintre cei mai mari administratori globali de active alternative, care reflectă condițiile de pe piețele imobiliare comerciale, de infrastructură și de finanțare prin împrumuturi.

Piețe de urmărit

• GBP/USD – Perechea valutară va fi influențată direct de pachetul amplu de date din Marea Britanie din această dimineață (PIB preliminar pentru Q3, producția industrială și balanța comercială), care va modela așteptările pieței privind viitoarele măsuri ale Băncii Angliei.
• Petrolul brut (WTI / Brent) – Piața materiilor prime reacționează la evoluțiile geopolitice din regiunile Mării Negre și Orientului Mijlociu, iar volatilitatea este de așteptat să crească în cursul după-amiezii, după publicarea raportului oficial al EIA privind stocurile de țiței și combustibili din SUA.
• Randamentele titlurilor de stat americane (Treasuries) – O combinație de date săptămânale privind cererile de șomaj, o licitație de obligațiuni pe 30 de ani și discursurile a cinci membri ai FOMC într-o singură zi ar putea declanșa schimbări semnificative pe întreaga curbă a randamentelor din SUA.