DE40: Piețele europene sub presiune, Deutsche Telekom lansează o răscumpărare

• Acțiunile europene se tranzacționează mixt, indicele FRA40 din Franța fiind în scădere cu 0,43%, în timp ce W20 din Polonia avansează cu 0,45%
• Airbus nu reușește să atingă obiectivul de livrări pentru 2024, cu aproximativ 760 de aeronave, în ciuda performanței puternice din decembrie
• Deutsche Telekom lansează prima tranșă de 550 de milioane de euro din programul de răscumpărare de acțiuni, acțiunile cresc cu 0,55%
• Prețurile energiei electrice din Germania au devenit negative timp de patru ore, ca urmare a creșterii ofertei de energie regenerabilă, marcând o tendință în creștere în întreaga Europă
• Rata șomajului în Germania: Actual 6,1% (previziune 6,2%, anterior 6,1%)

Situația generală a pieței: Piețele europene înregistrează performanțe mixte, majoritatea indicilor tranzacționându-se în scădere. Indicele francez FRA40 conduce declinul (-0,43%), urmat de indicele austriac AUT20 (-0,33%) și de indicele german DE40 (-0,12%). Indicele italian ITA40 și indicele pan-european EU50 se tranzacționează, de asemenea, în scădere (-0,11% și, respectiv, -0,08%). Pe partea pozitivă, indicele polonez W20 înregistrează cele mai puternice creșteri (+0,45%), urmat de NED25 (+0,33%) din Olanda și indicele spaniol SPA35 (+0,31%). Indicele elvețian SUI20 (+0,13%) și UK100 (+0,30%) din Marea Britanie sunt tranzacționate în creștere.

Randamentele Dax pe sectoare. Sursă: Bloomberg Financial LP

Privind la performanța sectorială a indicelui  german DAX, serviciile de comunicații conduc câștigurile (+0,69%), urmate de sectorul financiar (+0,45%) și cel imobiliar (+0,27%). Utilitățile (+0,10%) și consumul de bază (+0,03%) sunt, de asemenea, tranzacționate în teritoriu pozitiv. În scădere, tehnologia informației înregistrează cel mai mare declin (-0,63%), urmată de materiale (-0,46%) și industriale (-0,37%). Segmentul consumului discreționar(-0,14%) și cel al îngrijirii sănătății (-0,03%) se tranzacționează, de asemenea, în scădere. Performanța agregată a DAX arată un declin modest de -0,10%, cu o amploare negativă a pieței, șase din zece sectoare tranzacționându-se în scădere.

În prezent, se observă volatilitate pe piața europeană în general. Sursa: xStation 5

Indicele german DE40 se consolidează, RSI indicând semnale de divergență ascendentă, ceea ce ar putea semnala o atenuare a impulsului de scădere. În plus, MACD se îngustează, sugerând o posibilă încrucișare ascendentă în viitorul apropiat.

Pentru vânzători, o retestare a maximului din octombrie la 19.783 ar putea accelera impulsul descendent. O scădere decisivă sub acest nivel ar putea deschide calea pentru o retestare a maximului de la începutul lunii noiembrie de la 19.525, care este strâns aliniat cu media mobilă de 50 de zile de la 19.701, formând o zonă de suport critică.

Pentru cumpărători, nivelul de retragere Fibonacci de 78,6% de la 20.189 servește drept rezistență cheie. Acest nivel s-a dovedit semnificativ în sesiunile recente și ar putea fie să acționeze ca o rampă de lansare pentru noi avansuri ascendente, fie să semnaleze începutul unei divergențe descendente dacă prețul ricoșează. Traderii ar trebui să urmărească aceste niveluri pentru indicii direcționale mai clare. Sursa: xStation 5

Știri corporative:

• Airbus (AIR.DE) ratează obiectivul de livrări pentru 2024 în ciuda impulsului din decembrie - Producătorul de avioane a livrat aproximativ 760 de aeronave în 2024, fiind sub obiectivul revizuit de 770 de unități, în ciuda unei performanțe puternice în decembrie, cu aproape 120 de livrări. Compania a vizat inițial 800 de livrări, dar a redus estimările în iunie din cauza blocajelor din lanțul de aprovizionare. Analiștii de la Bloomberg Intelligence estimează 869 de livrări pentru 2025, pe fondul cererii puternice de modele cu consum redus de combustibil.
• Deutsche Telekom (DTE.DE) lansează un program de răscumpărare de acțiuni - Gigantul german din domeniul telecomunicațiilor a anunțat că intenționează să achiziționeze acțiuni în valoare de până la 550 de milioane de euro între 3 ianuarie și 4 aprilie, reprezentând aproximativ 18,85 milioane de acțiuni la prețurile actuale. Aceasta marchează prima tranșă a unui program de răscumpărare de 2 miliarde de euro anunțat anterior pentru 2025. Acțiunile au crescut cu 0,55%, la 29,33 euro, după această știri.
• Prețurile energiei electrice în Germania devin negative pe fondul creșterii energiei regenerabile - Prețurile energiei electrice în Germania au scăzut sub zero timp de patru ore joi, deoarece producția de energie eoliană s-a apropiat de 40 gigawați, depășind cererea. Țara a înregistrat 468 de ore de prețuri negative în 2024, în creștere cu 60% față de anul precedent, reflectând provocările legate de gestionarea capacității regenerabile în creștere. Tendințe similare au fost observate în întreaga Europă, Franța, Marea Britanie și Spania înregistrând, de asemenea, mai multe cazuri de prețuri negative.
• Continuă transformarea pieței europene a energiei - Investițiile în energia regenerabilă din UE au atins 110 miliarde de dolari în 2023, în creștere cu 6% față de anul precedent, pe măsură ce regiunea își accelerează tranziția energetică ca urmare a reducerii fluxurilor de gaze rusești. Schimbarea a scos în evidență provocările legate de infrastructură, în special în ceea ce privește capacitatea de stocare a bateriilor pentru energia solară, având un impact asupra beneficiilor consumatorilor de pe urma reducerii prețurilor pentru ziua următoare, conform SEB Research.

Alte știri de la companiile individuale incluse în indicele DAX. Sursa: Bloomberg Financial LP