Deschiderea sesiunii din SUA: BigTech sub presiune pe fondul scăderii de 12% a Meta

• Wall Street deschide ședința într-o dispoziție pesimistă. US100 pierde aproape 1%.
• Dow Jones (US30) și Russell 2000 (US2000) înregistrează cele mai mari scăderi, pierzând 1,3% și, respectiv, 1,7%.
• Acțiunile Meta Platforms înregistrează o scădere de 13%, unul dintre recordurile istorice de scădere a capitalizării într-o singură zi
• Datele stagflaționiste din SUA nu au fost pe placul Wall Street, arătând un PIB mai slab decât se preconiza și prețuri mai ridicate
• Caterpillar (CAT.US), unul dintre principalii producători de echipamente pentru sectorul industrial și al construcțiilor, a avertizat asupra unei posibile scăderi a dinamicii vânzărilor
• Investitorii nesiguri cu privire la rezultatele Alphabet (GOOGL.US) și Microsoft (MSFT.US) își marchează profiturile înaintea publicării rezultatelor BigTech

Sesiunea americană de joi este marcată de o incertitudine mai largă, după ce rezultatele peste așteptări ale Meta Platforms nu au reușit să îmbunătățească sentimentul în jurul evaluării companiei, ceea ce a dus la o vânzare de aproape 15%. Asistăm, de asemenea, la scăderi ale acțiunilor Alphabet și Microsoft, care vor raporta rezultatele financiare astăzi, după sesiunea din SUA. Investitorii nu au apreciat datele de astăzi privind oarecum stagflația, care au arătat un declin al consumului pe fondul unei inflații ridicate și al unei creșteri economice americane mai mici decât se așteptau. Președintele Biden a comentat datele, sugerând că este nevoie de o redresare la acest nivel, iar traderii mută așteptările privind prima reducere a ratei dobânzii Fed din noiembrie în decembrie 2024 (prima reducere complet tarifată).

Date din SUA

PIB PENTRU PRIMUL TRIMESTRU: 1,6% QoQ (așteptat: 2,4%; anterior: 3,4%)

• Cheltuielile guvernamentale adaugă doar 0,21 pp, față de creșterea anterioară de 0,79 pp
• Investițiile private adaugă 0,56 pp, față de un impact anterior de 0,15 pp
• Consumul privat 1,68 pp, cu un nivel anterior de 2,2 pp
• Consumul privat: 2,5% (așteptat: 3,0%; anterior: 3,3%)

Deflatorul PIB: 3,1% (așteptat: 3,0%; anterior: 1,7%)

PCE Core: 3,7% (așteptat: 3,4%; anterior: 2,0%)

Cereri de șomaj: 207.000 (așteptat: 215.000; anterior: 212.000). 

Meta, Microsoft, Alphabet, Amazon și IBM sunt printre cele mai slabe componente ale S&P 500 astăzi. Sursa: xStation5

US100 (interval M30 )

Indicele US100 rămâne peste pragul de 17.000 de puncte.dar reacțiile descendente din jurul retragerilor Fibonacci de 61,8% și 71,6% ale valului descendent din martie 2023 sugerează că vânzătorii ar putea încerca să testeze zona psihologică importantă.

Sursa: xStation5

Știri despre companii

• Southwest Airlines (SWN.US) și-a redus pentru a treia oară estimările privind livrările de noi avioane de la Boeing în 2024. Compania intenționează să ia măsuri de reducere a costurilor pentru a atenua impactul rezultat asupra veniturilor. Acțiunile companiei au scăzut cu aproape 8%.
• Caterpillar (CAT.US) a declarat că se așteaptă la o scădere a vânzărilor în trimestrul curent, deoarece cererea de echipamente de construcții slăbește după boom-ul de anul trecut. Acțiunile pierd 7%.
• Comcast (COM.US) a depășit estimările privind veniturile trimestriale datorită creșterii peste așteptări a numărului de abonați la serviciul său de streaming Peacock și a popularității puternice în parcurile tematice.
• Merck (MRK.US) și-a majorat previziunile anuale privind profitul și veniturile, datorită vânzărilor puternice ale medicamentului său împotriva cancerului Keytruda.
• Acțiunile Meta (META.US) sunt în scădere și, deși rezultatele au fost excelente, planurile de creștere a cheltuielilor pe termen lung pentru inteligența artificială au făcut ca investitorii să fie nesiguri cu privire la rezultate; compania a oferit previziuni destul de conservatoare pentru 2024. Ca urmare, acțiunile companiei se tranzacționează în scădere cu 13%.

Rezultate solide de la Align și American Airlines

• Align Technology și-a majorat miercuri prognoza de creștere anuală și a depășit așteptările de profit ale Wall Street pentru primul trimestru, pe baza cererii constante de tăvi transparente în rândul pacienților tineri. Producătorul de aparate ortodontice se așteaptă acum la o creștere totală a veniturilor de 6% până la 8% de la an la an în 2024, față de o creștere de o cifră medie de o singură cifră prevăzută anterior pentru 2023. Veniturile totale ale companiei în primul trimestru au crescut cu 5,8%, la 997,4 milioane de dolari, depășind previziunile de 974,41 milioane de dolari. Aproape 84% au provenit din vânzările de produse emblematice. Pe o bază ajustată, compania a câștigat 2,14 dolari pe acțiune, peste estimările medii ale analiștilor, de 1,97 dolari. Sentimentul mai slab, însă, ridică acțiunile companiei cu peste 3%...
• American Airlines Group câștigă 2%, după ce compania a raportat un profit în primul trimestru cu mult peste așteptările analiștilor, pe fondul unei reveniri a călătoriilor de afaceri și a așteptărilor privind o cerere puternică în timpul verii. Compania se așteaptă la un profit ajustat de 1,15 dolari pe acțiune până la 1,45 dolari pe acțiune pentru trimestrul care se va încheia la 30 iunie. Compania aeriană a raportat o pierdere de 312 milioane de dolari, sau 0,48 dolari pe acțiune, în primul trimestru din 2024, față de un profit de 10 milioane de dolari, sau 0,02 dolari pe acțiune, anul trecut. Veniturile operaționale totale ale companiei aeriene au crescut cu 3,1%, la peste 12,5 miliarde de dolari.