Deschiderea sesiunii de tranzacționare pe Wall Street aduce o deteriorare semnificativă a încrederii pieței, presiunea de vânzare afectând în special acțiunile din sectorul tehnologic. Contractele futures pe Nasdaq 100, cu pondere mare în sectorul tehnologic, sunt în scădere cu aproximativ 1%, în timp ce S&P 500 și Dow Jones înregistrează pierderi de circa 0,7%. Pe fondul acestor evoluții, prețurile petrolului brut continuă să scadă, țițeiul Brent coborând sub 90 de dolari pe baril (pentru prima dată din august), iar WTI pierzând peste 2% și tranzacționându-se în jurul valorii de 85 de dolari, în urma semnalelor transmise de Donald Trump conform cărora nu ar mai fi necesare noi atacuri asupra Iranului.
Principalul factor care a determinat vânzările masive de acțiuni îl reprezintă datele privind inflația CPI din octombrie, publicate la ora 15:30, care s-au situat peste previziunile pieței. CPI de bază a crescut cu 0,3% față de luna precedentă, față de 0,2% cât se aștepta, în timp ce cifra globală a accelerat la 0,4% față de luna precedentă, față de un consens de 0,3%. Aceste date au determinat imediat o apreciere a dolarului american și au declanșat o creștere bruscă a randamentelor obligațiunilor. Raportul capătă o importanță sporită în urma declarațiilor anterioare ale guvernatorului Fed, Christopher Waller, care a susținut o majorare a ratei dobânzii în decembrie și a avertizat că o inflație de bază de 0,3% față de luna precedentă sau mai mare indică necesitatea unei înăspriri monetare mai agresive, inclusiv o majorare cu 50 de puncte de bază.
Știri despre companii
- Anthropic: Creatorul modelului Claude a depus documentele pentru o ofertă publică inițială (IPO) programată pentru 18 noiembrie, vizând o evaluare complet diluată de 1,4 trilioane de dolari și intenționând să strângă până la 90,4 miliarde de dolari cu sprijinul unor giganți din domeniul tehnologiei (printre care Google, Microsoft și Nvidia). În trimestrul al treilea, veniturile au crescut brusc la aproape 17 miliarde de dolari, deși compania a înregistrat o pierdere operațională de 567 de milioane de dolari, afectată de costurile masive de infrastructură și de presiunile asupra prețurilor din întregul sector al inteligenței artificiale.
- Take-Two Interactive (TTWO.US): Investitorii iau în calcul în mare măsură lansarea viitoare a jocului Grand Theft Auto VI, ignorând previziunile conservatoare ale companiei și rapoartele privind vânzările mai slabe ale jocului NBA 2K. (Acțiunile companiei au crescut cu aproximativ 7,5%)
- Aaon (AAON.US): Acțiunile producătorului de sisteme HVAC au înregistrat o creștere semnificativă după publicarea raportului trimestrial. Compania a confirmat perspective solide de rentabilitate, prognozând o marjă brută de aproximativ 26% în 2026. (Prețul acțiunilor a crescut cu peste 20%)
- Nvidia (NVDA.US): Incertitudinea în jurul companiei crește pe fondul rapoartelor privind o anchetă a FBI care îl implică pe CEO-ul Jensen Huang și al intervențiilor anterioare ale echipei juridice a firmei într-o anchetă guvernamentală privind contrabanda cu cipuri. (Scădere de peste 3,5%)
- CoreWeave (CRWV.US): Atenția pieței este concentrată asupra publicării rezultatelor financiare de astăzi. Starea de spirit în jurul furnizorului de infrastructură pentru AI este tensionată – randamentele obligațiunilor au depășit 15%, împingând datoria sa în zona de risc.
Analiză tehnică US100 (interval zilnic)
După ce a rezistat la minimele de sub 27.000 de puncte, indicele US100 înregistrează o revenire dinamică și testează rezistența cheie la media mobilă exponențială de 200 (28.342 de puncte). Indicatorul RSI (14) a urcat din zona de supravânzare profundă până la 40,3 puncte, semnalând o scădere a presiunii de vânzare. O depășire susținută peste media mobilă de 200 de zile (EMA 200) ar deschide calea către zona de rezistență marcată de mediile mobile de 100 și 50 de zile (EMA 100 și EMA 50) (29.273-29.365 puncte), în timp ce o respingere la acest nivel riscă o retestare a minimelor recente. Sursă: xStation5
Calendarul pentru restul sesiunii
- 17:50 - Discurs susținut de Lorie Logan (Fed)
- 19:00 - Raportul WASDE (estimările lunare ale USDA privind oferta și cererea pentru produsele agricole)
- 20:30 - Jeffrey Schmid (Fed) participă la o discuție informală
- 22:30 - Discursul doamnei Michelle Bowman (Fed) privind perspectivele economice
- 01:30 - Discursul doamnei Anna Paulson (Fed) privind perspectivele economice
Prețul de debut al Anthropic. Pare rezonabil un trilion de dolari?
📈Rezumatul dimineții: Revenire pe piața tehnologică și prăbușirea prețului petrolului în urma semnalelor de detensionare în jurul Iranului
Deschiderea sesiunii din SUA: Scăderea prețurilor petrolului și cumpărările pe fondul scăderilor alimentează o revenire, în timp ce acțiunile Nvidia se depreciază
Problemele companiei Nvidia: scandalul unui director general și concurenții care îi suflă în ceafă
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."