Deschiderea sesiunii din SUA: Deschidere în scădere a ședinței de joi pe Wall Street, Meta și Microsoft pierd după anunțarea rezultatelor

• Wall Street deschide în scădere joi.
• Acțiunile Microsoft au scăzut cu peste 5% după ce compania a raportat venituri în Q3 de 65,6 miliarde de dolari, depășind așteptările, dar prognozând o creștere mai lentă a cloud-ului.
• Acțiunile Meta Platforms au scăzut cu 3% după ce compania a raportat rezultate puternice în trimestrul al treilea, dar și-a majorat estimările privind cheltuielile de capital.
• Acțiunile Robinhood au scăzut cu 11% după ce rezultatele nu au atins așteptările privind veniturile

Acțiunile americane deschid astăzi în teritoriul negativ, Nasdaq 100 conducând pierderile, cu o scădere de 1,3%. S&P 500 pierde 0,87%, iar Russell 2000 scade cu doar 0,80%.

În Europa, majoritatea indicilor sunt în pierdere astăzi. CAC40 și W20 conduc declinul cu pierderi de 0,96% și respectiv 1,29%. UK100 este în scădere cu 1,02%, în timp ce indicele german DAX40 se depreciază cu 0,64%. Indicele spaniol SPA35 și ITA40 din Italia sunt cei mai performanți indici cu pierderi de 0,24%.

Acțiunile Microsoft au scăzut cu 5% după ce compania a raportat venituri în Q3 de 65,6 miliarde de dolari, depășind așteptările, dar prognozând o creștere mai lentă a cloud-ului. În ciuda scăderii acțiunilor, analiștii rămân încrezători în integrarea inteligenței artificiale de către Microsoft în suita sa de produse, cu o forță deosebită în adoptarea Copilot în rândul clienților de tip enterprise. Acțiunile Meta Platforms au scăzut cu 2,9% după ce compania a raportat rezultate solide în trimestrul al treilea, dar și-a majorat estimările privind cheltuielile de capital. Acțiunile Robinhood au scăzut cu 11% după ce rezultatele nu au atins așteptările privind veniturile din cauza costurilor de stimulare a clienților în valoare de 27 de milioane de dolari. Directorul financiar Jason Warnick a atribuit deficitul modelelor analiștilor care nu au luat în considerare „contra-veniturile” din promoțiile de meciuri. Acțiunile eBay au scăzut cu 9,4% după ce această companie a furnizat orientări slabe pentru trimestrul al patrulea, citând sezonul de sărbători mai scurt și distragerea consumatorilor din cauza alegerilor.

Volatilitatea actuală observată pe Wall Street. Sursa: xStation 5

Indicele Nasdaq-100, reprezentat de contractul US100, se tranzacționează în prezent sub nivelul de retragere Fibonacci de 78,6%, după o încercare eșuată de scădere ieri. Pentru a menține impulsul ascendent, rezistența cheie de la 20.638 trebuie să fie depășită. Acest nivel corespunde maximului istoric al închiderii săptămânale și a acționat ca o rezistență puternică în săptămâna precedentă. A existat deja o încercare de a-l sparge marți, însă fără succes și a dus la retragerea de ieri.

Pentru ca urșii să preia controlul, cotația trebuie să rămână sub nivelul de retragere Fibonacci de 78,6%, urmat de maximele de la jumătatea lunii august de la 19.917,81. Aceste niveluri au oferit suport semnificativ în timpul trendului ascendent care a început la sfârșitul lunii iulie. O depășire a acestor zone de suport ar putea duce la un test al mediilor mobile de 100 și 50 de zile.

RSI prezintă semne de divergență descendentă, cu maxime și minime în scădere, în timp ce MACD începe să se extindă în jos, semnalând divergență descendentă. În ciuda acestui fapt, media mobilă de 50 de zile se distanțează de media mobilă de 100 de zile după o încrucișare ascendentă, ceea ce indică în continuare un momentum ascendent de bază. Sursa: xStation 5

Știri despre companii:

Acțiunile Microsoft (MSFT.US) au scăzut cu 5% după ce compania a raportat venituri în Q3 de 65,6 miliarde de dolari, depășind așteptările, dar prognozând o creștere mai lentă a cloud-ului. CEO-ul Satya Nadella a evidențiat contribuția de 12 puncte a AI la creșterea Azure, în timp ce Morgan Stanley a remarcat constrângerile continue de aprovizionare în întreprinderile legate de GenAI. Veniturile din jocuri au crescut cu 43% după achiziția Activision, deși vânzările de hardware Xbox au scăzut cu 30% față de anul precedent. În ciuda scăderii acțiunilor, analiștii rămân încrezători în integrarea inteligenței artificiale Microsoft în suita sa de produse, cu o forță deosebită în adoptarea Copilot în rândul clienților din întreprinderi.

Câștigurile pentru Q3:

• Câștiguri pe acțiune: 3,30 dolari față de 3,03 dolari așteptați
• Câștiguri: 24,7 miliarde de dolari față de 22,3 miliarde de dolari anul trecut
• Venituri: 65,6 miliarde USD față de 64,51 miliarde USD așteptat

Acțiunile Meta Platforms (META.US) au scăzut cu 2,9% după ce compania a raportat rezultate puternice în trimestrul al treilea, dar și-a majorat orientarea cheltuielilor de capital. CEO-ul Mark Zuckerberg a subliniat progresul AI care a condus la rezultate, MetaAI atingând 500 milioane de utilizatori lunar. Compania a majorat orientarea CAPEX pentru anul fiscal 2024 la 38-40 miliarde de dolari pentru infrastructura AI, reducând în același timp cheltuielile totale, semnalând investiții continue în capacitățile AI. Divizia Reality Labs a companiei a continuat să înregistreze pierderi, dar Zuckerberg și-a menținut angajamentul față de viziunea metaversală, anunțând noi ochelari AI și extinderea implementării modelului Llama.

Câștigurile pentru Q3:

• Câștiguri pe acțiune: 6,03 USD față de 5,25 USD preconizat
• Venituri: 15,69 miliarde de dolari față de 11,62 miliarde de dolari anul trecut
• Venituri: 40,59 miliarde USD față de 40,25 miliarde USD așteptat

Acțiunile Robinhood (HOOD.US) au scăzut cu 11,3% după ce nu au atins așteptările privind veniturile din cauza costurilor de stimulare a clienților în valoare de 27 milioane de dolari. Directorul financiar Jason Warnick a atribuit deficitul modelelor analiștilor care nu au luat în considerare „contra-veniturile” din promoțiile meciurilor. Volumele de tranzacționare au înregistrat o creștere puternică în toate categoriile, cu o creștere de 112% a volumelor cripto și o creștere de 47% a contractelor de opțiuni. Recenta lansare de către companie a tranzacționării futures și a opțiunilor pe indici, împreună cu noua sa platformă desktop, semnalează o schimbare strategică spre a deveni o platformă financiară cu servicii complete destinată investitorilor mai sofisticați.

Câștigurile pentru Q3:

• Câștiguri pe acțiune: Nu este furnizat în datele sursă
• Venituri: 474 milioane de dolari față de 480 milioane de dolari preconizat
• Venituri bazate pe tranzacții: 319 milioane de dolari față de 305 milioane de dolari anul trecut

Acțiunile eBay (EBAY.US) au scăzut cu 9,4% după ce au furnizat o orientare slabă pentru Q4, citând sezonul de vacanță mai scurt și distragerea consumatorilor legată de alegeri. CEO-ul Jamie Iannone a menționat „factori excepționali”, inclusiv uraganele care afectează perspectivele, subliniind în același timp concentrarea companiei pe categoriile de obiecte de colecție, bunuri de lux și piese auto, pe fondul creșterii concurenței din partea Amazon și a retailerilor chinezi. Gigantul pieței și-a intensificat eforturile de integrare a inteligenței artificiale, lansând noi instrumente pentru recomandări personalizate de cumpărături și crearea de liste raționalizate pentru a combate concurența în creștere din partea Temu și Shein.

Câștiguri pentru Q3:

• Câștiguri pe acțiune: 1,19 USD față de 1,18 USD preconizat
• Venituri: 2,58 miliarde de dolari față de 2,55 miliarde de dolari preconizate
• GMV: 18,3 miliarde USD față de 18,1 miliarde USD așteptat

Alte știri vin de la companii individuale din indicele S&P 500. Sursa: Bloomberg Financial LP