Deschiderea sesiunii din SUA: Obligațiunile continuă să crească, acțiunile din sectorul semiconductorilor își pierd câștigurile

Acțiunile americane își extind pierderile la deschiderea de joi. Cele mai mari scăderi se înregistrează la Nasdaq și Russell, contractele futures ale acestora înregistrând o scădere de peste 1%. US500 și US30 rezistă mai bine, pierderile fiind limitate la aproximativ 0,8%.

• Starea de spirit la începutul sesiunii este clar negativă. Lipsa perspectivelor de detensionare a situației din Golful Persic, datele macroeconomice, îngrijorările privind stabilitatea politicii fiscale și incertitudinea legată de rezultatele Oracle le conferă vânzătorilor un impuls suplimentar.
• Scăderile de astăzi se concentrează în principal asupra acțiunilor din sectorul semiconductorilor. Micron și Intel ies în evidență, ambele înregistrând o scădere de aproximativ 4% la deschidere. Acest lucru ar putea implica o cerere mai redusă de risc, ceea ce face ca activele din acest sector să fie mai puțin atractive, în ciuda lipsei unor știri fundamentale specifice companiilor.
• Un element cu potențial de impact ridicat, deși încă cu o probabilitate implicită scăzută, este un „dividend” despre care s-a raportat că administrația D. Trump l-ar plăti „tuturor americanilor adulți” în cazul în care Partidul Republican ar câștiga alegerile de la jumătatea mandatului. Suma menționată a fost de 5.000 USD, ceea ce ar implica un total ipotetic de aproximativ 1 trilion USD.
• Randamentele obligațiunilor de stat americane pe 10 ani se apropie foarte mult de pragul psihologic de 5% (în prezent, în jur de 4,92%). Un nivel atât de ridicat ar putea determina o nouă intervenție din partea Departamentului Trezoreriei și/sau a Fed.

Știri despre companii:

• Amazon (AMZN.US): Un actor cheie în domeniul comerțului electronic și al inteligenței artificiale a anunțat extinderea cooperării cu OpenAI și integrarea cu ChatGPT. Conform unui raport Bloomberg, algoritmii publicitari ai Amazon vor putea acum să ofere conținut personalizat utilizatorilor platformei OpenAI. Acțiunea a înregistrat o scădere de aproximativ 0,5%.
• Coinbase (COIN.US): Morgan Stanley a publicat un raport de evaluare care evidențiază o serie de probleme complexe și perspectivele companiei. În ciuda tonului pozitiv, acțiunea a înregistrat o scădere de aproximativ 2%.
• Oracle (ORCL.US): Compania își va prezenta rezultatele financiare după închiderea ședinței de astăzi. Consensul analiștilor estimează că EPS va scădea la aproximativ 1,75 USD în ultimul trimestru, iar veniturile vor scădea la aproximativ 19,15 miliarde de dolari. Acțiunile au înregistrat o scădere de aproximativ 2,5% înainte de publicarea rezultatelor.
• Blackstone (BX.US): Compania a achiziționat o participație majoritară în Sanha Logistics Park II, un complex de depozite logistice pentru mărfuri neperisabile din Coreea de Sud. Se preconizează că investiția va fi finalizată în 2028, va acoperi o suprafață de 334.000 de metri pătrați și va costa aproximativ 450 de milioane de dolari în total. Acțiunile au înregistrat o scădere de aproximativ 2%.
• Blackstone (BX.US): Compania a achiziționat o participație majoritară în Sanha Logistics Park II, un complex de depozite logistice din Coreea de Nord. Se preconizează că investiția va fi finalizată în 2028, va acoperi 334.000 de metri pătrați și va avea un cost total de aproximativ 450 de milioane USD. Acțiunea a înregistrat o scădere de aproximativ 2%.
• Apple (AAPL.US): Compania și-a prezentat noul produs, un model de iPhone pliabil. Aceasta este prima prezentare de acest gen sub conducerea noului CEO. Se estimează că modelul va costa 1.999 USD. Acțiunea a înregistrat o creștere de aproximativ 1%.
• Rocket Lab (RCKT.US): Acțiunile din sectorul spațial continuă creșterile de ieri, impulsionate în principal de prezentarea de către Rocket Lab a unei noi generații de celule solare orbitale. Acțiunea a înregistrat o creștere de aproximativ 1,5%.

Analiza tehnică a US100 (interval zilnic)

După formarea unui model „double-top” și extinderea ulterioară a corecției până în jurul valorii de 27.750, prețul s-a stabilizat și a intrat într-un interval îngust de consolidare între 30.000 și 28.900 de puncte. În ciuda scăderii, cumpărătorii rămân relativ puternici, recuperând rapid abaterile semnificative în jos față de linia de regresie din ultimele luni. În acest context, indicatorul RSI (14) se situează în jurul valorii de 45, ceea ce sugerează o slăbiciune moderată, în timp ce indicatorul Williams %R se află deja la -73, indicând condiții semnificative de supravânzare. Pentru a evalua direcția viitoare, va fi esențial să se urmărească media mobilă exponențială EMA100, care ar trebui să acționeze ca un suport puternic pentru cumpărători, precum și nivelul de peste 30.000, care reprezintă în prezent o rezistență la fel de puternică. Sursă: xStation5

Date macroeconomice

• Banca Centrală Europeană a majorat ratele dobânzilor, în conformitate cu așteptările pieței. Piața contractelor futures preconizează în prezent o creștere suplimentară de aproximativ 75 de puncte de bază în următoarele 12 luni.
• Raportul privind cererile inițiale de șomaj a indicat 206.000 cereri noi de șomaj, față de așteptările de 205.000.
• Indicele prețurilor de producție (PPI) din SUA a crescut de la an la an peste așteptări, ajungând la 5,4% (se aștepta 5,3%). Creșterea lunară a fost de 0,4%. Prețurile de producție de bază au crescut cu 4,6% de la an la an și cu 0,2% de la o lună la alta.
• Vânzările de locuințe existente din SUA au scăzut la 3,98 milioane în august, o scădere lunară de 2%. Cifra a corespuns așteptărilor.
• La două ore după deschiderea sesiunii, Fed Atlanta va publica estimarea PIB-ului pentru trimestrul al treilea.
• La două ore și jumătate după deschiderea sesiunii, EIA va publica stocurile de țiței și distilați din SUA. Piața se așteaptă ca stocurile de țiței să scadă cu 1,4 milioane de barili.