Deschiderea sesiunii din SUA: Piețele reacționează la discuțiile de pace dintre SUA și Rusia

• Indicii americani se tranzacționează ușor în scădere (US2000 -0,07%, US500 -0,09%), în timp ce piețele europene sunt în divergență, indici precum SPA35 (+0,67%) și W20 (+2,19%) demonstrând o forță notabilă
• Negocierile de pace dintre SUA și Rusia în Arabia Saudită declanșează o rotație defensivă a sectoarelor, în timp ce un progres diplomatic neașteptat ridică întrebări cu privire la viitoarele cheltuieli militare
• Acțiunile Intel se apreciază cu peste 5% ca urmare a speculațiilor privind o posibilă divizare, Broadcom vizând activitatea de proiectare a cipurilor, iar TSMC luând în considerare activele de producție
• Super Micro Computer, Inc. (SMCI.US) crește cu 12%
• Southwest Airlines avansează cu 2% după ce a anunțat o reducere istorică de 15% a forței de muncă, vizând economii de 210 milioane de dolari pentru 2025
• Acțiunile Delta se mențin stabile în pofida incidentului de pe aeroportul din Toronto în care a fost implicat un transportator regional, 18 pasageri fiind răniți în incidentul cu avionul CRJ900
• Constellation Brands a câștigat 7% după ce Berkshire Hathaway a lui Warren Buffett a dezvăluit o nouă participație, marcând un pariu contrarian pe sectorul băuturilor în declin

Principalii indici americani înregistrează performanțe mixte, majoritatea înregistrând un ușor declin. Indicele US2000 a pierdut 0,07% la 2.287,7, în timp ce US500 a scăzut cu 0,09% la 6.139,9, iar US30 a pierdut 0,45% la 44.543. US100 prezintă o rezistență modestă, câștigând 0,05% la 22.245,24. Indicatorul de frică VIX a scăzut cu 0,59% la 16,98, sugerând o reducere a anxietății pieței.

Piețele europene afișează o imagine mixtă, cu divergențe notabile în întreaga regiune. Indicele UK100 a scăzut cu 0,17% la 8.730,5, în timp ce indicele DE40 scade cu 0,18% la 22.889,8, iar indicele SUI20 scade cu 0,25% la 12.827. Cu toate acestea, mai mulți indici sud-europeni înregistrează creșteri, SPA35 fiind în creștere cu 0,67% la 13.099 și AUT20 în creștere cu 0,34% la 4.124. Indicele EU50 înregistrează câștiguri modeste de 0,06%, la 5.540,6, în timp ce indicele francez FRA40 avansează cu 0,09%, la 8.206,4. VSTOXX, indicatorul european al fricii, a crescut cu 0,87%, la 17,38, sugerând o incertitudine ușor ridicată pe piață. Indicele polonez W20 arată o forță semnificativă, cu un câștig de +2,19% la 2661,6.

Sectoarele S&P 500 înregistrează performanțe mixte. Sursa: Bloomberg Financial LP

Volatilitatea actuală observată pe Wall Street. Sursa: xStation5

Indicele Nasdaq-100, reprezentat de contractul US100, se tranzacționează ușor sub maximul său istoric (ATH). Cumpărătorii vor încerca să mențină cotațiile peste maximul anterior de 22.020, în timp ce vânzătorii vor încerca să împingă prețul sub acest nivel. În caz de succes, ar putea intra în joc nivelul de retragere Fibonacci de 23,6%, care se aliniază cu maximul de la începutul lunii decembrie de 21.668 și media mobilă de 50 de zile de la 21.633. RSI își continuă tendința crescătoare și se apropie de zona de supracumpărare, în timp ce MACD continuă să se extindă, semnalând un impuls puternic. Sursa: xStation5

Știri despre piață și corporații:

• Negocierile de pace dintre SUA și Rusia alimentează mișcările piețelor: Acțiunile din domeniul apărării scad pe măsură ce negocierile de pace neașteptate dintre oficialii americani și ruși încep în Arabia Saudită. Antreprenorii europeni din domeniul apărării se confruntă cu o presiune deosebită pe fondul incertitudinii legate de viitoarele angajamente privind cheltuielile militare. Discuțiile, conduse de secretarul de stat Marco Rubio și ministrul rus de externe Serghei Lavrov, marchează o schimbare semnificativă în relațiile diplomatice.
• Piețele europene reacționează la planurile de cheltuieli pentru apărare: Acțiunile bancare europene au crescut ca urmare a speculațiilor privind posibile inițiative de împrumut comun pentru finanțarea apărării continentale. Băncile franceze înregistrează câștiguri notabile, Parisul insistând pentru un răspuns fiscal coordonat la schimbarea poziției politicii externe a SUA. Analiștii ING subliniază sprijinul din ce în ce mai mare pentru creșterea independenței militare europene.
• Acțiunile Delta Air Lines rezistă în ciuda incidentului din Toronto: Acțiunile Delta (DAL.US) arată rezistență în ciuda unui incident grav care a implicat transportatorul său regional pe aeroportul Pearson din Toronto. Incidentul cu aeronava CRJ900, soldat cu 18 răniți, a declanșat o anchetă canadiană. Bombardier (BBDb.TO) și GE Aerospace (GE.US), producătorii aeronavei și, respectiv, ai motoarelor, se confruntă cu un control sporit.
• Intel crește pe fondul speculațiilor privind preluarea: Acțiunile Intel (INTC.US) au crescut cu peste 5% ca urmare a informațiilor privind un potențial interes de achiziție din partea Broadcom și TSMC. Speculațiile sugerează o posibilă divizare a companiei, Broadcom urmărind activitatea de proiectare, în timp ce TSMC ia în considerare activele de producție. Vestea vine după performanța dificilă a Intel în 2024.
• Southwest Airlines câștigă datorită planului de restructurare: Acțiunile Southwest (LUV.US) câștigă 2% după ce compania a anunțat primele sale concedieri majore, reducând 15% din forța de muncă a companiei. Compania aeriană se așteaptă la economii de 210 milioane de dolari pentru 2025 și 300 de milioane de dolari pentru 2026. Restructurarea include eliminarea a 11 posturi de conducere.
• Pariul pe băuturi al lui Berkshire stimulează Constellation: Constellation Brands (STZ.US) câștigă 7% după ce Berkshire Hathaway al lui Warren Buffett a dezvăluit o nouă participație de 1,2 milioane de dolari. Investiția vine în contextul în care acțiunile producătorului de bere Corona și Modelo se tranzacționează aproape de minimul ultimelor 52 de săptămâni, cu o scădere de 35% în ultimul an.

Alte știri de la companiile individuale incluse în indicele S&P 500. Sursa: Bloomberg Financial LP