Deschiderea sesiunii din SUA: Piețele se prăbușesc din cauza temerilor privind inteligența artificială, Apple rămâne în teritoriul pozitiv

• US100 scade cu 2,34% la 21.395,48, conducând declinul pieței generale, iar US500 pierde 1,44% la 6.043,9, deoarece DeepSeek stârnește îngrijorări legate de infrastructura AI; VIX crește cu +7,68% la 17,53
• Nvidia pierde 13% în urma unei pierderi record a valorii de piață de 465 miliarde de dolari, după ce DeepSeek, un start-up chinez de inteligență artificială, demonstrează un model eficient, declanșând o vânzare pe scară largă în sectorul tehnologiei
• Acțiunile de infrastructură energetică se prăbușesc, Vertiv (-25,9%), Vistra (-24,2%) și Constellation Energy (-19,3%) sunt în scădere deoarece DeepSeek ridică semne de întrebare cu privire la viitoarele cereri de energie ale centrelor de date
• AT&T contracarează tendința pieței, cu o creștere de 5,4% datorită creșterii puternice a numărului de abonați în Q4 și adăugării de clienți pentru fibră optică, în timp ce Apple câștigă 2,5%, investitorii favorizând o abordare măsurată a cheltuielilor cu inteligența artificială
• Piețele europene înregistrează performanțe mixte, cu SUI20 (+1,23%) și ITA40 (+0,34%) sunt pe verde, în timp ce NED25 (-0,50%) și EU50 (-0,30%) scad; VSTOXX crește cu +3,64% până la 17,08

Piețele americane sub presiune: Indicii americani înregistrează scăderi semnificative, conduse de US100 care pierde 2,34% la 21395,48, în timp ce US500 scade cu 1,44% la 6043,9. Indicele US2000 înregistrează un declin modest de 0,11% la 2316,5, iar US30 este în scădere ușoară de 0,07% la 44570. Volatilitatea pieței a crescut brusc, VIX urcând cu +7,68% la 17,53.

Piețe europene evoluează mixt: Piețele europene afișează o performanță mixtă, cu o tendință negativă. NED25 conduce scăderile cu -0,50% la 894,98, urmat de AUT20 (-0,34% la 3823) și EU50 (-0,30% la 5208,6). Cu toate acestea, unele piețe arată rezistență, SUI20 câștigând +1,23% la 12406, ITA40 fiind în creștere +0,34% la 36451 și UK100 apreciindu-se cu 0,27% la 8496,0. VSTOXX, indicatorul de volatilitate din Europa, a crescut cu 3,64% până la 17,08, reflectând incertitudinea crescută de pe piață.

Sectorial S&P 500 înregistrează performanțe mixte. Sursa: Bloomberg Financial LP

Volatilitatea actuală observată pe Wall Street. Sursa: xStation5

Indicele Nasdaq-100, reprezentat de contractul US100, a depășit nivelurile de suport cheie: nivelul de retragere Fibonacci de 23,6%, care se aliniază cu maximul de la începutul lunii decembrie de 21.668, media mobilă de 50 de zile de la 21.370 de puncte și nivelul de retragere Fibonacci de 38,2%. Aceste niveluri vor acționa acum ca rezistență pentru cumpărătorii care încearcă o revenire.

Vânzătorii, pe de altă parte, vor viza o retestare a nivelului de retragere Fibonacci de 61,8%, care coincide cu banda Bollinger inferioară și media mobilă de 50 de zile, ca obiective cheie pentru scădere. RSI a intrat într-o zonă care a condus istoric la inversări ale indicelui. Între timp, MACD se restrânge, semnalând o potențială divergență bearish în viitorul apropiat. Sursa: xStation

Știri despre companii:

• Nvidia (NVDA.US) pierde 13% în cea mai mare scădere a valorii sale de piață din toate timpurile, depreccindu-se cu 465 de miliarde de dolari, după ce abordarea eficientă a startup-ului chinez AI DeepSeek stârnește îngrijorări cu privire la cheltuielile pentru infrastructura AI. Declinul gigantului din domeniul semiconductorilor s-a răsfrânt asupra pieței, determinând S&P 500 să scadă cu 2,3%, iar Nasdaq 100 cu 3,6%. Analiștii de la Jefferies avertizează că modelul DeepSeek ar putea perturba actualul model de afaceri AI, care se bazează în mare măsură pe cipuri high-end și putere de calcul extinsă.
• AT&T (T.US) câștigă 5,4% după ce a depășit așteptările pentru trimestrul al patrulea, cu o creștere puternică a numărului de abonați. Furnizorul de telecomunicații a raportat EPS de 0,54 USD, depășind estimarea de 0,50 USD, în timp ce veniturile au crescut cu 0,9% la 32,3 miliarde de dolari. Compania a adăugat 482.000 de noi abonați pentru mobil și 307.000 de clienți pentru fibră optică, ambele cifre depășind previziunile analiștilor. Conducerea reafirmă orientările pentru 2025 și intenționează să finalizeze vânzarea DirecTV până la mijlocul anului 2025.
• Constellation Energy (CEG.US) conduce declinul S&P 500, înregistrând o scădere de 20%, alături de alte acțiuni de infrastructură energetică, deoarece modelul eficient de inteligență artificială al DeepSeek amenință perspectivele de consum de energie ale centrelor de date. Furnizorii de energie nucleară și producătorii de sisteme de răcire se confruntă cu presiuni, deoarece startup-ul chinez demonstrează capacitățile AI cu cerințe reduse de calcul, punând la îndoială ipotezele privind cererea viitoare de energie din centrele de date.
• Apple (AAPL.US) câștigă 2,5%, în ciuda declinului din sectorul tehnologic, investitorii orientându-se către companiile cu investiții măsurate în AI. În timp ce Nasdaq 100 scade cu 3,1%, abordarea relativ conservatoare a Apple în ceea ce privește cheltuielile cu inteligența artificială și beneficiile potențiale ale serviciilor de inteligență artificială prin iPhone și ofertele de hardware par să o protejeze de scăderea mai largă a sectorului tehnologic. Compania urmează să raporteze rezultatele pentru Q1 la sfârșitul acestei săptămâni.
• Piața imobiliară din SUA dă dovadă de rezistență, vânzările de locuințe noi crescând cu 3,6%, la 698.000 de unități în decembrie, depășind așteptările de 675.000 de unități. Datele pozitive indică o dinamică continuă a activității pe piața imobiliară, în ciuda creșterii ratelor ipotecare, vânzările totale în 2024 ajungând la 683 000 de unități, în creștere cu 2,5% față de 2023.
• Acțiunile companiilor de infrastructură energetică se confruntă cu o vânzare pe scară largă, pe măsură ce preocupările legate de eficiența AI se răspândesc în sector. Vertiv Holdings (VRT.US) pierde 25,9%, GE Vernova (GEV.US) scade cu 18,8%, iar Vistra (VST.US) pierde 24,2%. Declinul dramatic reflectă incertitudinea crescândă cu privire la viitoarele cereri de energie din partea centrelor de date, afectând în special companiile axate pe soluții de răcire și pe generarea de energie durabilă pentru infrastructura AI. Scăderea sectorului evidențiază natura interconectată a piețelor de inteligență artificială și energie, modelele eficiente de inteligență artificială putând reduce cerințele masive de energie anticipate anterior pentru boom-ul inteligenței artificiale.

Alte știri de la companiile individuale incluse în indicele S&P 500. Sursa: Bloomberg Financial LP