Deschiderea sesiunii din SUA: Piețele sunt în mare parte în teritoriul negativ la sfârșitul primei săptămâni a președinție a lui Donald Trump

• US500 crește cu 0,08% la 6.152,9, demonstrând rezistență, în timp ce US2000 pierde 0,28% la 2.316,8, iar VIX scade cu -0,43% la 16,33
• Acțiunile CSX se prăbușesc după ce rezultatele companiei au ratat estimările pentru Q4, analiștii reducând țintele, deoarece compania se confruntă cu pierderi în urma uraganelor și întreruperii traficului pe poduri
• Texas Instruments scade cu 5% ca urmare a orientărilor slabe și a preocupărilor legate de marjă, antrenând în scădere companiile similare, Analog Devices cu -2,4% și NXP cu -2,8%
• Palantir câștigă datorită perspectivelor de cheltuieli federale pentru inteligență artificială, Wedbush crescând ținta la 90 de dolari în contextul inițiativei Project Stargate susținută de jucători importanți din domeniul tehnologiei
• Piețele europene arată rezistență, conduse de W20 (+0,76%) și AUT20 (+0,3%), în timp ce sectorul utilităților conduce câștigurile în indicele S&P 500 cu +0,65%, compensând declinul sectorului energiei de 0,65%

Piețele americane evoluează mixt: US500 înregistrează câștiguri modeste de 0,08% la 6.152,9, în timp ce indicele companiilor cu capitalizare mică se confruntă cu presiuni, US2000 scăzând cu -0,28% la 2316,8. US30 este ușor negativ cu -0,11% la 44681. Volatilitatea pieței rămâne redusă, indicele VIX fiind în scădere cu 0,43% la 16,33.

Piețele europene evoluează mixt cu tendință pozitivă: Piețele europene arată rezistență, mai mulți fiind indici în teritoriu pozitiv. Indicele polonez W20 conduce câștigurile cu +0,76% la 2.396,6, urmat de AUT20 din Austria(+0,29% la 3836). Cu toate acestea, unele piețe rămân sub presiune, indicele olandez NED25 fiind în scădere -0,99% la 901,78, UK100 din Marea Britanie -0,91% la 8483,0 și indicele spaniol SPA35 pierzând 0,64% la 11.969.

Sectorial S&P 500 prezintă performanțe mixte: Piața afișează performanțe sectoriale variate, utilitățile conducând creșterile (+0,65%), urmate de serviciile de comunicații (+0,57%) și consum de bază (+0,16%). Energia înregistrează cea mai mare scădere (-0,65%), în timp ce sănătatea (-0,25%) și industria (-0,20%) se confruntă, de asemenea, cu presiuni. Tehnologia informației este în scădere marginală (-0,01%), iar sectorul financiar înregistrează câștiguri ușoare (+0,07%). Indicele general S&P 500 rămâne stabil, cu un câștig modest de 0,02%.

Volatilitatea actuală observată pe Wall Street. Sursa: xStation 5

Indicele Nasdaq-100, reprezentat de contractul US100, se apropie de maximele de la sfârșitul lunii decembrie. Pentru vânzători, țintele imediate de scădere includ nivelul de retragere Fibonacci de 23,6%, care se aliniază cu maximul de la începutul lunii decembrie de 21.668, urmat de media mobilă de 50 de zile la 21.370 și de nivelul de retragere Fibonacci de 38,2%.

RSI a crescut peste un nivel de suport istoric semnificativ, indicând continuarea potențială a impulsului crescător. Între timp, MACD își menține trendul ascendent și prezintă o divergență puternic crescătoare, susținând în continuare posibilitatea unei mișcări ascendente. sursa: xStation5

Știri corporative:

• Acțiunile CSX (CSX.US) scad cu 3% după ce compania a ratat estimările privind câștigurile din Q4, cu EPS de 0,38 USD față de 0,45 USD YoY. Gigantul din sectorul transporturilor feroviare se confruntă cu obstacole în valoare de 350 de milioane de dolari din cauza uraganelor și a întreruperii Key Bridge, ceea ce a determinat mai mulți analiști să reducă țintele de preț. Conducerea proiectează pentru 2025 o creștere a volumului de o singură cifră, dar avertizează cu privire la presiunea exercitată de scăderea prețurilor de referință la cărbune și la motorină. Venitul operațional al companiei a scăzut cu 16% la 1,11 miliarde de dolari, în timp ce veniturile au scăzut cu 3,8% la 3,54 miliarde de dolari.
• Texas Instruments (TXN.US) pierde 5%, marcând cel mai abrupt declin intraday din martie 2020, în timp ce orientările Q1 semnalează slăbiciunea persistentă pe piețele cheie. În ciuda faptului că veniturile din Q4 au depășit estimările la 4,01 miliarde de dolari, previziunile EPS ale producătorului de cipuri de 0,94 - 1,16 dolari sunt sub consensul de 1,17 dolari. Analiștii își exprimă îngrijorarea cu privire la scăderea marjelor brute și la provocările continue din segmentele industrial și auto, Morgan Stanley avertizând cu privire la performanța scăzută continuă a marjelor până în 2026.
• Palantir (PLTR.US) câștigă (+2,3%), Wedbush crescând ținta de preț la 90 de dolari, citând beneficiile potențiale ale cheltuielilor federale cu inteligența artificială prin intermediul proiectului Stargate. Inițiativa, susținută de SoftBank, OpenAI, Oracle și MGX, cu parteneriate tehnologice de la Arm, Microsoft și Nvidia, este de așteptat să conducă la o creștere verticală guvernamentală semnificativă. Acțiunile își extind seria de câștiguri la șapte sesiuni consecutive, urcând cu aproape 2% în tranzacțiile de dimineață.
• Broadcom (AVGO.US) își consolidează poziția în domeniul inteligenței artificiale și câștigă 3%, deoarece Solidigm prelungește parteneriatul multianual pentru controlerele SSD de mare capacitate. Colaborarea, care se întinde pe o perioadă de peste un deceniu, cu 120 de milioane de SSD-uri livrate, are ca scop sprijinirea AI în creștere și a volumelor de lucru intensive de date. Goldman Sachs subliniază poziționarea puternică a Broadcom alături de Nvidia în domeniul semiconductorilor AI, în timp ce Needham estimează o creștere a cererii de XPU.
• Moderna (MRNA.US) organizează o licitație multianuală privind vaccinul COVID-19 pentru UE, Norvegia și Macedonia de Nord, permițând celor 17 țări participante accesul la vaccinurile sale cu ARNm timp de până la patru ani. Acordul include furnizarea de seringi preumplute pentru a îmbunătăți eficiența campaniei de vaccinare. Aceasta urmează aprobării de către Comisia Europeană, în septembrie 2024, a formulării actualizate Spikevax a Moderna care vizează varianta JN.1.

Alte știri de la companiile individuale incluse în indicele S&P 500. Sursa: Bloomberg Financial LP