Deschiderea sesiunii din SUA: Piețele sunt poziționate mixt înainte de declarația lui Powell

• Indicii americani înregistrează scăderi modeste (US2000 -0,90%, US100 -0,46%), în timp ce piețele europene înregistrează rezultate mixte, indicii sud-europeni precum SPA35 (+0,25%) dovedind rezistență
• Parteneriatele Apple se schimbă în China, compania asociindu-se cu Alibaba pentru funcții AI
• Coca-Cola câștigă după rezultatele puternice din Q4, cu o creștere organică a veniturilor de 14% și o strategie de prețuri de succes, în contrast cu perspectivele prudente ale PepsiCo
• Super Micro Computer scade înainte de actualizarea crucială a afacerilor cu privire la depunerile întârziate la SEC
• Shopify câștigă după o creștere de 31% a veniturilor, în timp ce estimările privind fluxul de numerar disponibil pentru primul trimestru dezamăgesc investitorii, eclipsând performanța puternică a GMV de 94,5 miliarde de dolari
• Ecolab câștigă în urma rezultatelor din Q4 (EPS 1,81 USD) și a orientărilor optimiste pentru 2025, remarcându-se în piața mixtă de astăzi

Principalii indici americani înregistrează scăderi moderate, US2000 fiind în scădere cu 0,90% la 2277,4. US100 pierde 0,46% și coboară la 21734,73, în timp ce US500 se depreciază cu 0,30% și atinge 6.068,8 puncte, iar US30 scade 0,31% la 44.447. Indicatorul de frică VIX a crescut modest cu +0,48% până la 16,73, indicând o anxietate relativ stăpânită pe piață. În schimb, BRAComp din Brazilia arată rezistență cu un câștig de 0,82%, avansând la 126.776.

Piețele europene înregistrează performanțe mixte, cu o divergență notabilă între indicii din nordul și sudul Europei. Indicii UK100 și AUT20 sunt în teritoriu negativ, scăzând cu 0,32% la 8725,5 și respectiv 0,13% la 3901. Cu toate acestea, mai mulți indici continentali majori înregistrează creșteri, inclusiv SPA35 (+0,25% la 12759), DE40 (+0,03% la 22041,2) și EU50 (+0,10% la 5382,6). VSTOXX, indicatorul european al fricii, a crescut cu 0,59% până la 17,08, sugerând condiții de tranzacționare relativ calme. Indicele polonez W20 își arată forța, cu o creștere de +0,67% până la 2535,6.

S&P 500 înregistrează performanțe sectoriale mixte. Sursa: Bloomberg Financial LP

Volatilitatea actuală observată pe Wall Street. Sursa: xStation5

Indicele Nasdaq-100, reprezentat de contractul US100, se tranzacționează peste nivelurile de suport cheie: nivelul de retragere Fibonacci de 23,6%, care se aliniază cu maximul de la începutul lunii decembrie de 21.668, media mobilă de 50 de zile la 21.562 și nivelul de retragere Fibonacci de 38,2%. Nivelul de retragere Fibonacci de 23,6% va acționa ca suport, dovedindu-se deja a fi un nivel semnificativ în ultimele câteva zile de tranzacționare. Urșii vor ținti media mobilă de 50 de zile, cu scopul de a depăși nivelul de retragere Fibonacci de 38,2%. Cumpărătorii, pe de altă parte, vor încerca să depășească divergența bearish și să închidă peste maximul recent de la 22,020. Indicatorul RSI a fost într-o tendință laterală timp de două săptămâni, oscilând în apropierea unei zone care a condus anterior la inversări. Între timp, MACD rămâne strâns, dar crescător. Sursa: xStation5

Știri de piață:

• Coca-Cola crește datorită unui trimestru 4 puternic: Acțiunile Coca-Cola (KO.US) s-au apreciat cu peste 3%, după ce rezultatele pentru Q4 au depășit așteptările , cu venituri de 11,5 miliarde de dolari și 0,55 dolari EPS. Gigantul din sectorul băuturilor a raportat o creștere organică impresionantă a veniturilor de 14% și o creștere a volumului de 2%, depășind rivalul PepsiCo. Conducerea estimează o creștere organică a veniturilor de 5-6% pentru 2025.
• Apple se asociază cu Alibaba pentru AI în China: Apple (AAPL.US) ar fi ales Alibaba Group drept partener AI pentru piața chineză, renunțând la colaborarea inițială cu Baidu. Parteneriatul urmărește să contracareze declinul vânzărilor din China, care au scăzut cu 11% în Q4 și au reprezentat 15% din veniturile totale ale Apple. Companiile au prezentat deja funcțiile AI dezvoltate în comun pentru aprobarea autorităților de reglementare.
• Ecolab depășește așteptările: Prețul acțiunilor Ecolab (ECL.US) crește cu 8% după ce compania a raportat un profit în Q4 de 472,9 milioane de dolari (1,81 USD pe acțiune), depășind estimările analiștilor. Compania emite o estimare optimistă pentru 2025, cu un EPS pentru întregul an estimat la 7,42 - 7,62 USD, peste consensul de 7,45 USD.
• Shopify pierde din cauza îngrijorărilor legate de fluxul de numerar: Acțiunile Shopify câștigă 3% după o creștere puternică a veniturilor în Q4, de 31%, la 2,8 miliarde de dolari. Investitorii reacționează negativ la estimările privind marja fluxului de numerar disponibil pentru primul trimestru, care se situează la jumătatea zecilor, eclipsând creșterea pozitivă a GMV de 24% la 94,5 miliarde de dolari.
• Actualizarea crucială a Super Micro Computer: acțiunile SMCI scad cu 5% înainte de actualizarea sa de afaceri, investitorii așteptând clarificări cu privire la depunerile întârziate la SEC și la performanța din trimestrul 2 al anului fiscal 2025. Compania are ca termen limită de 25 februarie pentru a depune documentele necesare la SEC pentru a menține conformitatea cu listarea Nasdaq.
• Tensiunile comerciale dintre SUA și Germania cresc: Excedentul comercial al Germaniei cu SUA a atins un nivel record de 70 de miliarde de euro în 2024, provocând îngrijorări în contextul în care președintele Trump pune în aplicare noi tarife de 25% pentru oțel și aluminiu. Exporturile germane către SUA au ajuns la 161,3 miliarde EUR (+2,2% YoY), în timp ce importurile au scăzut cu 3,4% la 91,4 miliarde EUR.

Alte știri de la companiile individuale incluse în indicele S&P 500. Sursa: Bloomberg Financial LP