Deschiderea sesiunii din SUA: Rezultatele sub așteptări și creșterea prețului petrolului determină scăderea indicilor

Creșterea prețurilor petrolului și rezultatele slabe înregistrate de Lam Research declanșează o nouă etapă a corecției indicilor bursieri americani. La deschiderea ședinței, contractele futures pe US100 înregistrează o scădere de aproximativ 1,8%. Indicii cu o pondere mai redusă a sectorului tehnologic rezistă mai bine: US500 înregistrează o scădere de puțin sub 1%, în timp ce US30 și US2000 pierd aproximativ 0,6%.

• Prețurile materiilor prime energetice sunt din nou în creștere. Miercuri a avut loc un atac cu drone asupra câmpului petrolier Shaybah din Arabia Saudită. Producția nu a fost întreruptă, dar investitorii se tem de noi atacuri. Piețele și țările din regiune se pregătesc pentru eventualitatea unui nou val de escaladare a conflictului dintre SUA și Iran. Saudi Aramco a dat instrucțiuni angajaților să părăsească sediul central din Dhahran, iar SUA își reduc prezența diplomatică în țările din Golf. Petrolul a înregistrat o creștere de peste 2%, ducând prețul Brent din nou peste 108 dolari pe baril.
• Creșterile sunt și mai puternice în cazul contractelor futures pe gaz natural. Contractele europene au înregistrat o creștere de peste 4% pe fondul îngrijorărilor legate de noi întreruperi ale aprovizionării. Prețurile gazului din SUA sunt, de asemenea, în creștere, în ciuda prognozelor privind vremea mai caldă, fiind susținute suplimentar de efectele reînnoirii contractelor.
• Piața așteaptă depunerea prospectului S-1 al companiei Anthropic pentru oferta publică inițială (IPO), preconizată chiar vineri (mâine).
• Sunt publicate noi date din sondajele din SUA legate de alegerile de la jumătatea mandatului. Democrații au un avans clar în cursa pentru Camera Reprezentanților, cu un avantaj de peste 8%. În acest stadiu, acest lucru implică un câștig de aproximativ 10 locuri în Camera Reprezentanților.
• În ciuda prețurilor mai mari la petrol, randamentele obligațiunilor înregistrează o scădere moderată. Randamentele obligațiunilor americane pe 10 ani se îndreaptă spre 5,04%.
• După sesiunea de astăzi, Western Digital și Bloom Energy își vor prezenta rezultatele trimestriale. Aceste rapoarte ar trebui să ofere indicii cheie despre cererea reală de infrastructură de stocare a datelor și soluții de alimentare pentru centrele de date AI. Newmont, liderul în producția de aur, își va publica, de asemenea, rezultatele.

Știri despre companii

• Lam Research (LRCX.US): În ciuda unei creșteri de peste 50% față de aceeași perioadă a anului trecut și a unei marje record, acțiunile au scăzut cu aproximativ 8% după publicarea rezultatelor. Acest lucru reflectă așteptările extrem de ridicate ale pieței, întrucât investitorii anticipau o revizuire mult mai semnificativă a previziunilor decât cea de aproximativ 2% peste consensul oferit de conducere. Sentimentul negativ s-a răspândit rapid pe piață și determină pierderi de câteva procente pentru majoritatea companiilor din sector.
• IBM (IBM.US): Deși rezultatele trimestriale au depășit așteptările, piața are o atitudine negativă față de perspectivele de creștere viitoare, ceea ce indică o tendință descendentă a prețului la începutul sesiunii. Acțiunile au scăzut cu aproximativ 7%.
• Meta (META.US): Acțiunile au scăzut cu 6%, ajungând la aproximativ 650 de dolari. Deși rezultatele din ultimul trimestru au depășit consensul, iar Mark Zuckerberg a vorbit cu entuziasm despre potențialul de monetizare al asistentului „Muse”, investitorii au fost neliniștiți de o nouă creștere a previziunilor privind cheltuielile de capital (CAPEX).
• Tesla (TSLA.US): Acțiunile au scăzut cu aproximativ 3%. Sentimentul pieței a fost afectat de reducerea planurilor de cheltuieli de capital (CAPEX), în contextul menținerii unor costuri operaționale ridicate legate de dezvoltarea roboticii și a sistemelor autonome.
• Lockheed Martin (LHM.US): Compania din sectorul apărării a raportat rezultate cu mult peste estimările de consens. Creșterea vânzărilor în domeniul sistemelor de rachete și al aeronauticii, alături de previziunile revizuite în creștere peste estimările de consens, susțin o creștere a prețului acțiunilor de peste 4%.
• P&G (PG.US): Acțiunile au înregistrat o creștere de aproximativ 3% la deschiderea sesiunii. Această evoluție este susținută de rezultate trimestriale mai bune decât se aștepta (EPS de 2,00 USD față de 1,88 USD) și de o revizuire în sensul creșterii a previziunilor privind creșterea vânzărilor companiei.
• Spotify (SPOT.US): Acțiunile platformei de streaming au înregistrat o creștere de aproximativ 6,0%. Investitorii au salutat creșterea puternică a numărului de abonați și previziunile actualizate care indică o extindere suplimentară și susținută a marjei operaționale.

Analiza tehnică US100

Indicele tehnologic de referință US100 a ajuns într-o zonă tehnică critică, înregistrând o scădere către 29.520 de puncte. Dintr-o perspectivă pe termen mediu, scăderea de astăzi determină contractul să testeze convergența dintre EMA50 și EMA100. Pentru a menține tendința ascendentă generală, cumpărătorii trebuie să apere nivelul de suport definit de acest grup de medii mobile în jurul valorii de 29.500. Anularea presiunii descendente ar necesita o revenire peste rezistența psihologică de 30.000, ceea ce ar deschide calea către o nouă încercare de atingere a maximelor. În schimb, o străpungere susținută sub grupul de medii mobile ar confirma o corecție mai profundă și ar putea deschide calea către o scădere până la minimul local din apropierea nivelului de 28.800. Sursă: xStation5

Date macroeconomice

• Valoarea indicelui anticipator din SUA (pentru luna septembrie) nu a înregistrat nicio modificare, față de așteptările privind o scădere de 0,1%.
• La ora 17:30, EIA va publica variațiile săptămânale ale stocurilor de gaze naturale din SUA. În prezent, piața anticipează o creștere de 78 bcf.