Deschiderea sesiunii din SUA: Sectorul AI încetinește, prețul petrolului crește, piețele scad

Indicii bursieri americani încep prima sesiune a săptămânii cu o tendință clară de vânzare, deși aceasta se concentrează în mare măsură în sectorul tehnologic. Contractele futures pe indicele tehnologic înregistrează o scădere de aproximativ 1,3% la deschidere. Contractele futures US500, US30 și US2000 rezistă mai bine, scăderile fiind limitate la aproximativ 0,5%.

• Această evoluție bruscă, concentrată asupra acțiunilor din sectorul tehnologic, a fost determinată în principal de o serie de comentarii și declarații ale liderilor din industria AI, printre care reprezentanți ai OpenAI, Anthropic și Elon Musk. Discuțiile dintre părți s-au axat pe ideea „ajustării ritmului” de dezvoltare a inteligenței artificiale.

• Acest lucru nu a fost spus în mod explicit sau direct, dar contextul sugera clar că cele mai mari companii din domeniul AI fac presiuni pentru o „încetinire” la nivel de industrie a dezvoltării modelelor și agenților, astfel încât metodele de audit, monitorizare și securitate cibernetică să poată ține pasul.
• Piețele se confruntă, de asemenea, cu o serie de scenarii trecătoare, dar extrem de importante, pe care trebuie să le ia în calcul înaintea viitoarei ședințe a Fed. Conferința de presă de miercuri ar putea fie să risipească îndoielile, fie să adâncească îngrijorările investitorilor cu privire la traiectoria viitoare a politicii monetare. Având în vedere presiunea persistentă exercitată de prețurile la energie, inflația și o piață a muncii relativ puternică, piața preconizează în prezent o probabilitate de aproximativ 90% pentru o majorare a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază.
• După o scurtă scădere a prețului petrolului, acesta și-a reluat creșterea, ajungând la aproximativ 108 USD pe baril în apropierea deschiderii bursei. Prețul gazului european a înregistrat, de asemenea, o creștere bruscă, ajungând la aproximativ 83 de euro. Se pare că gruparea Houthi din Yemen a capturat o parte semnificativă a litoralului Mării Roșii, ceea ce ar putea amenința transportul maritim comercial din regiune. În prezent nu există cazuri confirmate de atacuri sau tentative de a opri traficul în zonă, dar Arabia Saudită a confirmat că, în weekend, conducta Est-Vest a suferit avarii. Estimările inițiale sugerează că reparațiile vor dura câteva săptămâni, în timp ce instalațiile și depozitele de pe malul Mării Roșii ar avea, potrivit unor surse, rezerve suficiente pentru câteva zile de exporturi.

Știri despre companii

• Semiconductori și AI: Declarațiile reprezentanților Anthropic, OpenAI și xAI au declanșat o corecție bruscă a activelor legate de creșterea sectorului AI. Companiile din domeniul „neocloud” au înregistrat scăderi de aproximativ 6% până la 8%, iar titlurile din sectorul memoriilor și al semiconductorilor au scăzut cu aproximativ 5%. Companiile hyperscaler nu par să reacționeze la aceste știri.
• Baldwin Insurance (BWIN.US): Financial Times raportează că Michael Dell ar fi pe punctul de a finaliza o tranzacție pentru achiziționarea companiei. Acțiunile au înregistrat o creștere de aproximativ 7%.
• Palo Alto (PANW.US): Acțiunile din domeniul securității cibernetice sunt în creștere pe fondul unei percepții de reducere a presiunii din partea sectorului AI. Compania și sectorul SaaS în ansamblu au înregistrat o creștere de aproximativ 5% până la 6% la deschiderea de astăzi.
• HP (HPQ.US): Producătorul de componente pentru calculatoare înregistrează pierderi mai mari decât restul sectorului din cauza unui factor negativ suplimentar, și anume o publicație a unei firme de investiții. Acțiunile au scăzut cu aproximativ 10%.
• Rumble (RUM.US): Acțiunile au crescut cu peste 12% la deschiderea bursei, după anunțarea unui contract privind puterea de calcul cu Anthropic. Laboratorul de AI a semnat un contract cu compania în valoare de 13,7 miliarde USD.
• Oracle (ORCL.US): Conform Bloomberg, directorul general al companiei, Larry Ellison, și-ar fi retras planurile de a vinde 50 de milioane de acțiuni.
• Meta (META.US): Acțiunile au înregistrat o creștere de aproximativ 2% după lansarea agentului său de AI numit „Muse”. Mai multe bănci de investiții își reiterează poziția optimistă cu privire la acțiuni și subliniază importanța strategică a unui progres modest în poziția companiei în cursa pentru AI.

Analiză tehnică: US100 ( interval zilnic)

Prețul testează în prezent limita inferioară a unei consolidări strânse între nivelurile de aproximativ 29.000 și 30.100 de puncte. EMA100 continuă să acționeze ca o zonă puternică de suport, așa cum s-a observat în sesiunea de astăzi. Tendința descendentă pe termen scurt câștigă avânt, dar perspectiva pe termen lung rămâne optimistă din punctul de vedere al dinamicii EMA200. RSI (14) se află în prezent sub punctul mediu, în jur de 45. Acesta nu este încă un nivel de supravânzare, dar o vânzare masivă de aici ar putea duce la o revenire la fel de bruscă. Sursă: xStation5

Date macroeconomice

• Canada a publicat o serie de date privind inflația care ar putea avea un impact limitat asupra pieței, dar care pot oferi informații valoroase despre situația economică, inclusiv în SUA.
• Inflația CPI s-a menținut la 3% față de aceeași perioadă a anului trecut.
• Inflația de bază a crescut la 2,4% față de aceeași perioadă a anului trecut.
• Vânzările din sectorul manufacturier au scăzut cu 0,4% în iulie.