Deschiderea sesiunii din SUA: US100 câștigă pe fondul optimismului legat de AI 📈 BlackRock scade cu 6% după raportul privind veniturile

Sentimentul de pe Wall Street se îmbunătățește în urma raportului privind inflația CPI, care a contribuit la calmarea investitorilor, semnalând doar presiuni moderate asupra prețurilor în economia SUA. Piețele includ în prețuri acum aproape complet o reducere a ratei dobânzii de către Fed în septembrie. Deși datele CPI au arătat o creștere globală peste previziuni, inflația CPI de bază a crescut mai puțin decât se aștepta în ritm lunar, liniștind investitorii. Donald Trump și-a reînnoit apelul pentru reducerea ratelor dobânzilor către Rezerva Federală la scurt timp după publicarea raportului.

• Indicii americani sunt în creștere, deși au renunțat la o parte din elanul inițial. US100 conduce clasamentul datorită ponderii importante a acțiunilor legate de AI, care înregistrează astăzi câștiguri considerabile.
• Nvidia va relua vânzările de cipuri H20 în China, în timp ce Trump a anunțat o investiție suplimentară de 70 de miliarde de dolari în inteligența artificială. Acțiunile AMD, Arista Networks, Dell și ServiceNow sunt în creștere.
• Băncile înregistrează profituri solide, dar se observă și marcarea profiturilor. Acțiunile JPMorgan sunt în scădere cu aproape 0,7%, în ciuda faptului că au depășit așteptările. Citigroup și Wells Fargo au raportat venituri și EPS peste previziuni.
• Producătorii de cupru sunt sub presiune în urma unei note a Morgan Stanley. Banca a retrogradat sectorul, invocând scăderea cererii preconizată din cauza noilor tarife de 50% impuse de SUA.

Sursa: xStation5

Știri despre companii

• Acțiunile globale din sectorul semiconductorilor (AMD, Broadcom, Marvell Technology) sunt în creștere după ce Nvidia a obținut licențe de export pentru a vinde cipurile sale H20 AI în China. Guvernul SUA a asigurat compania că livrările vor fi aprobate — o schimbare dramatică față de poziția anterioară a administrației Trump.
• Producătorii de produse pentru îngrijirea rănilor (MiMedx, Organogenesis) sunt în scădere după ce guvernul SUA a propus modificări ale politicilor de rambursare pentru înlocuitorii de piele.
• Producătorii de cupru (Freeport-McMoRan, Southern Copper) au fost retrogradați de Morgan Stanley. Acțiunile lor au depășit prețurile cuprului pe LME din aprilie, dar acum se confruntă cu tarife americane de 50%, care, potrivit analiștilor, vor afecta cererea.
• AngioDynamics (ANGO) a înregistrat un salt de 10% după ce compania de dispozitive medicale a raportat o pierdere trimestrială ajustată mai mică decât se aștepta.
• DoorDash (DASH) scade cu 1,1% după ce Jefferies a retrogradat compania de livrare de produse alimentare de la „buy” la „hold”.
• Prețul acțiunilor JPMorgan Chase (JPM) s-a redus cu 0,9% chiar și după ce a banca a majorat previziunile privind veniturile nete din dobânzi pentru întregul an. Banca a majorat, de asemenea, previziunile privind cheltuielile pentru întregul an.
• Simulations Plus (SLP) a pierdut 11% după ce compania de software pentru dezvoltarea de medicamente a redus unele dintre previziunile sale pentru anul fiscal, în ciuda raportării rezultatelor pentru trimestrul al treilea.
• SolarEdge Technologies (SEDG) a scăzut cu 1,7% după ce JPMorgan a redus ratingul companiei de energie regenerabilă de la „overweight” la „neutru”.

Acțiunile BlackRock scad în ciuda rezultatelor solide

BlackRock a înregistrat rezultate solide în trimestrul al doilea, raportând active administrate record și o creștere a veniturilor de două cifre. Cu toate acestea, atenția analiștilor a fost atrasă de o ieșire neobișnuită de capital în valoare de 52 de miliarde de dolari de la un singur client, care a denaturat în mod semnificativ cifrele.

• Câștigul pe acțiune a fost de 12,05 dolari, iar veniturile au crescut cu 13% față de anul precedent.
• Activele administrate au atins un nivel record de 12,5 trilioane de dolari.
• Compania a dezvăluit că un client instituțional a retras 52 de miliarde de dolari dintr-un fond index cu comisioane reduse — o mișcare rară pentru BlackRock, care a evidențiat o singură răscumpărare.
• Fără această răscumpărare, intrările nete pe termen lung ar fi totalizat aproximativ 120 de miliarde de dolari — dublul cifrei raportate.
• BlackRock a subliniat că aceasta a fost o mișcare punctuală, fără legătură cu tendințele generale ale cererii, și a implicat un produs cu comisioane reduse.
• Clientul nu a fost numit, dar ar putea fi un fond de pensii important, un fond suveran sau o bancă centrală.
• În ciuda ieșirilor, ETF-urile iShares ale BlackRock au atras 85 de miliarde de dolari, activele administrate pe piața privată au crescut la 215 miliarde de dolari, iar veniturile din servicii tehnologice au crescut cu 26% față de anul precedent.
• Cu toate acestea, acțiunile companiei au scăzut semnificativ după publicarea rezultatelor, cu aproape 6%, de la aproximativ 1.080 dolari la 1.044 dolari, probabil din cauza faptului că intrările pe termen lung nu au îndeplinit așteptările analiștilor pentru trimestrul al doilea. Retragerea masivă de 52 de miliarde de dolari a jucat în mod evident un rol în reacția pieței.

Sursa: xStation5