Deschiderea sesiunii din SUA: Vânzare pe piețe în timp ce incertitudine continuă

• Piețele americane mai mici ca VIX urcă: US100 -0.97%, US500 -0.56%, US30 -0.10%, US2000 +0.07%. VIX sare +2.90% la 23.03.
• Selloff-ul european se intensifică: AUT20 -2.33%, DE40 -2.02%, EU50 -1.79%, W20 -1.60%, UK100 -1.41%. VSTOXX crește +6.29% la 21.98.
• DOJ face presiuni pentru cesionarea Google Chrome: Departamentul de Justiție susține că Alphabet ar trebui să vândă browserul Chrome. Acțiunile Google în scădere.
• Vânzările Tesla în China se prăbușesc: Livrările din februarie au scăzut cu 49% față de anul precedent, la 30.688 vehicule. Cota de piață sub 5%, în timp ce vânzările BYD cresc cu 161%.
• Rocket to achiziționează Redfin pentru 1,75 miliarde de dolari

Principalii indici americani înregistrează o performanță predominant negativă. BRAComp a scăzut cu 1,11% la 125334, în timp ce US100 a scăzut cu 0,97% la 19816,76. Indicele US500 a pierdut 0,56% la 5695,5, iar US30 s-a depreciat cu 0,10% la 42506. MEXComp rămâne neschimbat la 0,00%, în timp ce US2000 a câștigat ușor, 0,07% la 2056,5. În special, indicatorul de frică VIX a crescut cu +2,90% până la 23,03, indicând creșterea anxietății pieței.

Piețele europene se confruntă cu scăderi semnificative la nivel general. AUT20 este cel mai afectat, cu o scădere de 2,33% la 4193, urmat de indicele german DE40 cu o scădere de 2,02% la 22767,2. UE50 a pierdut 1,79% la 5423,6, în timp ce W20 din Polonia a scăzut cu 1,60% la 2589,6. Indicele britanic UK100 a scăzut cu 1,41% la 8628,5, iar SPA35 din Spania a scăzut cu 1,26% la 13159. Alte scăderi notabile includ indicii NED25 din Olanda (1,25% la 907,22), ITA40 din Italia (1,24% la 38447), FRA40 din Franța (-1,15% la 8113,4) și SUI20 din Elveția (-0,97% la 13008). Între timp, indicele de volatilitate VSTOXX a crescut cu 6,29% până la 21,98, semnalând o aversiune sporită la risc pe piețele europene.

S&P 500 înregistrează sectorial performanțe mixte. Sursa: Bloomberg Financial LP

Volatilitatea actuală observată pe Wall Street. Sursa: xStation5

Indicele Nasdaq-100, reprezentat de contractul US100, se tranzacționează sub nivelul de retragere Fibonacci de 61,8%. RSI se consolidează aproape de nivelurile de supravânzare, în timp ce MACD continuă să divergența în jos. Sursa: xStation

Știri de piață

• S&P 500 primește patru noi membri: DoorDash (DASH), TKO Group (TKO), Williams-Sonoma (WSM) și Expand Energy (EXE) se vor alătura indicelui S&P 500 în urma anunțului de reechilibrare trimestrială al S&P Dow Jones Indices. Cele patru companii vor înlocui Borgwarner (BWA), Teleflex (TFX), Celanese Corp. (CE) și FMC Corp. (FMC), care vor trece la S&P SmallCap 600 începând cu 24 martie. Acțiunile DASH au crescut modest în tranzacționarea de luni, în timp ce AppLovin (APP), una dintre cele mai bune performanțe ale 2024, a scăzut brusc după ce a fost respinsă de la adăugările la indice.
• Robinhood încheie un acord cu FINRA pentru 30 de milioane de dolari: Acțiunile Robinhood Markets (HOOD) au scăzut cu 10%, la 39,80 USD, după ce două dintre unitățile sale au fost de acord să plătească aproape 30 de milioane de dolari pentru a soluționa acuzațiile din partea Autorității de reglementare a industriei financiare. FINRA a identificat încălcări la Robinhood Securities și Robinhood Financial legate de programele de combatere a spălării banilor, practicile de divulgare și supravegherea sistemului de compensare, unele încălcări datând de mai bine de un deceniu. Înțelegerea include restituirea a 3,8 milioane de dolari clienților afectați de „order collaring”, o practică în prezent abandonată.
• Departamentul de Justiție își menține poziția dură în cazul antitrust Google: Departamentul de Justiție și-a reafirmat vineri târziu poziția conform căreia Alphabet, compania mamă a Google, ar trebui să fie obligată să vândă browserul său web Chrome ca parte a măsurilor corective antitrust. De asemenea, Departamentul de Justiție și-a menținut propunerea de a pune capăt plăților Google către Apple legate de căutarea pe internet. Speranțele Wall Street pentru o abordare mai blândă sub administrația Trump par să se estompeze, acțiunile Google fiind indicate în ușoară scădere duminică seara.
• Intuitive Machines se confruntă cu al doilea eșec al aterizării pe Lună: Acțiunile Intuitive Machines (LUNR) au scăzut cu 13% după ce compania de explorare spațială a confirmat că cel de-al doilea modul de aterizare pe Lună, Athena, a aterizat pe partea sa în apropierea polului sudic al Lunii - oglindind problemele de la prima sa încercare de anul trecut. În ciuda colectării a aproximativ 250 de megabytes de date pentru NASA, compania nu se așteaptă ca landerul să se reîncarce din cauza orientării panourilor solare și a temperaturilor extrem de scăzute. Între timp, concurentul Firefly Aerospace a sărbătorit o aterizare lunară reușită a modulului său de aterizare Blue Ghost, marcând cea mai reușită aterizare soft realizată de o companie privată până în prezent.
• Rocket Companies achiziționează Redfin în cadrul unei tranzacții în valoare de 1,75 miliarde de dolari: Rocket Companies (RKT) a anunțat că intenționează să achiziționeze site-ul de anunțuri imobiliare Redfin (RDFN) într-o tranzacție pe bază de acțiuni, evaluând compania la 1,75 miliarde de dolari. Rocket va plăti 12,50 USD pentru fiecare acțiune Redfin, o primă de 63% față de prețul mediu ponderat în funcție de volum pe 30 de zile. Acțiunile Redfin au crescut cu peste 80% în presesiune, în timp ce acțiunile Rocket au scăzut cu aproximativ 10%. Se preconizează că tranzacția se va încheia în al doilea sau al treilea trimestru din 2024, iar directorul general al Redfin, Glenn Kelman, va continua să conducă afacerea sub conducerea directorului general al Rocket, Varun Krishna.
• IBM câștigă procesul privind secretul comercial împotriva LzLabs: IBM a obținut o victorie juridică la Londra împotriva LzLabs, cu sediul în Elveția, și a proprietarului acesteia, antreprenorul în domeniul tehnologiei John Moores, într-un proces privind secretele comerciale. IBM acuzase filiala britanică a LzLabs că a cumpărat un computer mainframe IBM în 2013 și l-a folosit pentru a realiza inginerie inversă asupra software-ului proprietar al IBM. Judecătorul a hotărât că LzLabs a încălcat termenii licenței de software IBM, urmând să aibă loc o audiere privind daunele. Cauza IBM împotriva unei alte filiale britanice și a actualului și fostului CEO al LzLabs a fost respinsă.
• Tesla se confruntă cu o scădere a cotei pe piața chineză a vehiculelor electrice: Livrările Tesla Inc. în China au scăzut cu 49% în februarie, de la an la an, la doar 30.688 de vehicule, cea mai scăzută cifră lunară din iulie 2022. În timp ce era de așteptat un anumit declin din cauza liniilor de producție care au fost retehnologizate pentru eficiență și actualizarea Modelului Y, Tesla a regresat în China timp de cinci luni consecutive. Constructorul auto deține acum mai puțin de 5% cotă de piață în China, ocupând locul 11 în rândul tuturor producătorilor auto. Morgan Stanley estimează că expunerea Tesla în China va scădea de la 21% din veniturile totale în 2024 la aproximativ 6-7% până în 2030. Acțiunile sunt în prezent în scădere cu 7%.

Alte știri de la companiile individuale incluse în indicele S&P 500. Sursa: Bloomberg Financial LP