Deschiderea sesiunii din SUA: Vânzătorii încearcă să oprească elanul bullish de pe Wall Street

• Contractele futures pe indicii bursieri din SUA pierd ușor. US30 pierde 0,1%.
• Datele macroeconomice mai slabe din economia americană adaugă presiune asupra randamentelor
• Walmart (WMT.US) pierde 7% - rezultatele au depășit așteptările, dar compania a avertizat asupra activismului consumatorilor
• Macy's (M.US) înregistrează un câștig de 8% după raportul din trimestrul al treilea
• Cisco Systems (CSCO.US) pierde aproape 12% după ce a redus prognoza privind veniturile pe întregul an

Un număr mai mare a cererilor de ajutor de șomaj și o scădere peste așteptări a producției industriale, reasigură piețele că Fed nu va majora din nou ratele și va începe să le reducă la mijlocul anului viitor. Contractele US100, US500 și US30 se tranzacționează la dimensiuni aproximativ similare și au crescut cu un modest 0,1%. Numărul cererile de șomaj a crescut mai mult decât așteptările, ajungând la 231.000 față de 220.000 prognozate și 217.000 anterior, cererile continue fiind în creștere. Producția industrială a scăzut cu 0,6% MoM față de previziunile de scădere de 0,4% și de creștere anterioară de 0,3%. Gradul de utilizare a capacității a fost de 78,9% față de 79,4% așteptări. O mare parte din declin s-a datorat unei scăderi de 10% în producția de automobile și piese, afectată de grevele UAV.

Cele mai multe acțiuni ale companiilor americane sunt în creștere astăzi, excepție făcând sectorul petrolier, care a fost sub presiune. Un sentiment mai slab a prevalat și în rândul companiilor de biotehnologie. Amgen (AMGN.US) și Regeneron (REG.US) sunt în pierdere, în timp ce AbbVie (ABBV.US) se remarcă pozitiv. Sectoarele sănătății și asigurărilor se descurcă foarte bine, Sursa: xStation5

Dacă ne uităm la mediile MACD și RSI care se apropie de nivelurile de supracumpărare, scenariul probabil pentru US30 ar putea fi o corecție după un val masiv de creștere. Totuși, cumpărătorii domină pe Wall Street, iar cotațiile US30 urcă la niveluri care nu au mai fost văzute din 20 septembrie. În scenariul de corecție, prima rezistență semnificativă ar putea fi nivelul de 34.500 de puncte. Sursa: xStation5

Cisco (CSCO.US) dezamăgește în privința previziunilor

Câștigul pe acțiune al Cisco în trimestrul al treilea a crescut cu peste 29% față de anul trecut, la 1,11 dolari pe acțiune. De asemenea, veniturile au crescut cu 8%, la 14,7 miliarde de dolari. Analiștii de la Fact Set estimaseră un profit pe acțiune de 1,03 dolari și venituri de 14,63 miliarde de dolari, dar Wall Street a fost dezamăgit de estimările companiei. Pentru trimestrul fiscal din ianuarie 2024, compania estimează un câștig de 0,83 dolari, față de previziunile analiștilor de 0,99 dolari. Mai mult, compania se așteaptă și la venituri mai mici, de 12,7 miliarde de dolari, în condițiile în care analiștii se așteptau la 14,19 miliarde de dolari. Previziunile dezamăgitoare se datorează probabil creșterii mai lente a comenzilor, prin care compania trebuie să formuleze estimări mai prudente. Analiștii de la William Blair au precizat că se așteaptă ca încetinirea să se refere în principal la comenzile de la marile companii și furnizorii de servicii, luna octombrie trebuind să fie luna cheie în care Cisco a înregistrat o creștere a interesului pentru produse.

Acțiunile Cisco pierd astăzi 12% și au revenit la nivelurile din mai 2023, cu un model tehnic pesimist head-and-shoulders vizibil pe grafic. Pe de altă parte, însă, RSI indică un nivel extrem de supravânzare, ceea ce a favorizat istoric cumpărătorii, scăderile s-au oprit în apropierea așa-numitului neckline RGR. Acoperirea gap-ului descendent de astăzi ar putea schimba tabloul tehnic mai larg al acțiunii și ar putea indica o tendință de revenire în creștere, care de data aceasta a fost inversată de o scădere bruscă sub media mobilă de 200 de perioade (linia roșie). Sursa: xStation5

Știri despre companii

• Acțiunile Alibaba ADR (BABA.US) pierd 9% după ce gigantul chinez din domeniul comerțului electronic a indicat că va renunța la planul său de a se desprinde de segmentul său de cloud computing, invocând restricțiile impuse de SUA asupra exporturilor de cipuri de înaltă tehnologie. Activitatea sa principală de vânzare de bunuri către clienții din China a raportat vânzări mai mici decât se aștepta, pe fondul îngrijorărilor legate de sănătatea economiei.
• Catalent (CTLT.US) este în creștere după ce analiștii de la Baird au îmbunătățit compania de la Neutral la Outperform, citând o serie de variabile de îmbunătățire pentru producătorul de medicamente în urma rezultatelor din primul trimestru.
• CommScope (COMM.US) câștigă peste 5,4% după ce analiștii de la Raymond James au retras un rating pesimist anterior la adresa sa, citând amenințarea cu falimentul datoriei. Analiștii au subliniat de această dată că, deși riscul de colaps există, fundamentele sunt aproape de fund, iar compania poate evita un scenariu de default. Această teză pare să fie susținută de perspectiva reducerilor de rate așteptate de Fed anul viitor
• Operatorul de centre comerciale Macy's (M.US) este în creștere după ce a publicat un profit ajustat pe acțiune pentru al treilea trimestru care a depășit estimările Wall Street. Retailerul și-a restrâns prognoza privind profitul pe acțiune pentru întregul an, depășind estimarea medie a analiștilor pentru trimestrul de sărbători, și a citat o scădere neașteptată a stocurilor pentru îmbunătățirea rezultatului.