Deschiderea sesiunii din SUA: Wall Street începe luni în creștere; Nasdaq 100 reconstrucție anuală

• Wall Street deschide în creștere luni
• Acțiunile Honeywell au crescut după ce compania a anunțat că analizează o potențială separare a activității sale aerospațiale
• Acțiunile Ford Motor au scăzut după ce Jefferies a retrogradat acțiunile la “underperform” și a redus ținta de preț la 9 USD, citând provocările legate de stocuri și incertitudinile strategice
• Se pare că Capri Holdings analizează vânzarea mărcilor Versace și Jimmy Choo prin intermediul băncii Barclays
• Nasdaq 100 a anunțat schimbări majore ale indicelui începând cu 23 decembrie, MicroStrategy, Palantir Technologies și Axon Enterprise alăturându-se indicelui

Piețele bursiere din SUA înregistrează o dinamică pozitivă, indicii mai mari conducând câștigurile. Indicele US100 avansează cu 0,56% până la 21916,93, în timp ce indicele US500 crește cu 0,27% până la 6071,4. Indicele US30 înregistrează câștiguri modeste de 0,05% la 43.886. VIX rămâne neschimbat la 16,18. Cu toate acestea, se observă o oarecare slăbiciune în cazul indicilor mai mici, US2000 scăzând cu 0,04% la 2.348,1. Piețele din America Latină au performanțe slabe, BRAComp fiind în scădere cu 0,20% la 124.376 și MEXComp în scădere cu 0,22% la 51.314.

Piețele europene sunt în general în scădere, FRA40 din Franța înregistrând cel mai abrupt declin de 0,81% la 7350,7, urmat de AUT20 din Austria care scade cu 0,69% la 3.603. Printre alte piețe importante, ITA40 din Italia scade cu 0,57% la 34.710, în timp ce EU50 pierde 0,47% la 4.947,2. UK100 este în scădere cu 0,43% la 8.268,5, iar indicele DE40 din Germania pierde 0,40% la 20.348,1. Doar indicele SPA35 din Spania reușește să rămână pozitiv, cu un câștig modest de 0,04% la 11.733.

În ceea ce privește sectoarele S&P 500, Serviciile de comunicații conduc câștigurile cu un avans de 1,15%, urmate de Consumer Discretionary cu o creștere de 0,80% și Consumer Staples cu un plus de 0,23%. Utilities, Health Care, Financials și Information Technology înregistrează câștiguri modeste între 0,01-0,16%. Cu toate acestea, mai multe sectoare sunt tranzacționate în scădere: Real Estate (-0,10%), Materials (-0,32%) și, în special, Energy, care înregistrează cel mai mare declin, de -0,78%. Piața globală rămâne ușor pozitivă, S&P 500 în creștere cu 0,21%.

Volatilitatea actuală observată pe Wall Street. Sursa: xStation5 fiind 

Indicele Nasdaq-100, reprezentat de contractul US100, se tranzacționează la maxime istorice. Maximul de la jumătatea lunii noiembrie, de la 21.255, acționează ca nivel inițial de sprijin pentru cumpărători, iar maximul de la jumătatea lunii iulie, de la 20.895, strâns aliniat cu media mobilă de 50 de zile, de la 20.851, oferă sprijin suplimentar. Pentru vânzători, țintele cheie includ media mobilă de 100 de zile și maximele din august de lângă 19.917, care servesc ca niveluri critice de scădere.

RSI se consolidează în apropierea zonei de supracumpărare, reflectând un impuls crescător susținut. Între timp, MACD se îngustează, dar continuă să afișeze divergență crescătoare, subliniind puterea trendului ascendent predominant. Sursa: xStation

Știri despre companii

• Acțiunile Honeywell (HON.US) au crescut cu 3,2% după ce compania a anunțat că analizează o posibilă separare a activității sale aerospațiale, care generează aproximativ 40% din veniturile anuale. Măsura vine la o lună după ce investitorul activist Elliott Investment Management, care deține o participație de 5 miliarde de dolari, a făcut presiuni pentru separarea conglomeratului. Directorul general Vimal Kapur a indicat că societatea va oferi o actualizare a revizuirii portofoliului său odată cu rezultatele celui de-al patrulea trimestru. Honeywell a anunțat deja planuri de separare a unei afaceri de 10 miliarde de dolari în domeniul materialelor avansate și a vândut recent unitatea sa de echipamente de protecție personală pentru 1,33 miliarde de dolari.
• Prețul acțiunilor Ford Motor (F.US) a scăzut după ce Jefferies a retrogradat ratingul acțiunilor la “underperform” și a redus ținta de preț la 9 dolari, citând provocările legate de stocuri și incertitudinile strategice. În ciuda creșterii vânzărilor cu 15% în SUA, stocurile Ford au crescut la 96 de zile, semnificativ peste cele ale concurenților. Constructorul auto se confruntă cu decizii dificile în ceea ce privește operațiunile sale europene și strategia de electrificare, în timp ce se confruntă cu un decalaj de 8,5 miliarde de dolari în ceea ce privește garanțiile și dispozițiile privind calitatea începând cu 2020. Separat, Ford a fost de acord cu o înțelegere de 165 de milioane de dolari cu NHTSA cu privire la problemele de rechemare.
• Se pare că Capri Holdings (CPRI.US) analizează vânzarea mărcilor Versace și Jimmy Choo prin intermediul băncii Barclays, în urma eșecului fuziunii sale de 8,5 miliarde de dolari cu Tapestry în octombrie. Potențiala cesiune vine în contextul în care ambele mărci se confruntă cu dificultăți, Versace raportând o scădere a veniturilor de 22,1%, iar Jimmy Choo un declin de 0,6% în prima jumătate a anului 2024. Rapoartele anterioare au sugerat că Exor și Kering s-au arătat interesate de achiziționarea Versace. Mișcarea ar permite Capri să se concentreze pe brandul său Michael Kors, în ciuda performanțelor sale scăzute recente.
• Nasdaq 100 a anunțat modificări majore ale indicelui începând cu 23 decembrie, MicroStrategy (MSTR.US), Palantir Technologies (PLTR.US) și Axon Enterprise (AXON.US) alăturându-se indicelui. MicroStrategy, care a crescut cu 500% în acest an ca cel mai mare deținător de Bitcoin, și Palantir, care a câștigat 343% pe baza creșterii bazate pe inteligența artificială, evidențiază influența tot mai mare a criptomonedei și a inteligenței artificiale în tehnologie. Adăugările vor înlocui Moderna (MRNA.US), Super Micro Computer (SMCI.US) și Illumina (ILMN.US), Bloomberg Intelligence estimând cel puțin 22 de miliarde de dolari în activitatea de tranzacționare legată de ETF.

Alte știri de la companiile individuale incluse în indicele S&P 500. Sursa: Bloomberg Financial LP