Deschiderea sesiunii din SUA: Wall Street, într-o dispoziție mixtă înainte de raportul Nvidia și de minutele FOMC

• Dolarul american câștigă înainte de publicarea minutelor FOMC (21:00 ora României), iar indicii înregistrează câștiguri mici înainte de rezultatele Nvidia (NVDA.US, după închiderea sesiunii)
• China impune sancțiuni asupra industriei de apărare din SUA, invocând reînarmarea Taiwanului. Acțiunile Lockheed Martin (LMT.US) și General Dynamics (GD.US) pierd ușor
• Scăderea acțiunilor Target (TGT.US) pune presiune pe retailerii americani. Consumatorii slăbesc încet-încet?
• Producătorul de cipuri Analog Devices (ADI.US) câștigă aproape 6% după deschiderea pieței din SUA.
• Furnizorul de tehnologie electronică și de semiconductori Synopsys (SNPS.US) va raporta, de asemenea, după ședință.
• Acțiunile Viasat (VSAT.US) pierd 12% după rezultate mai slabe, presate de extinderea afacerii Starlink a companiei SpaceX

Indicii americani înregistrează astăzi ușoare creșteri; contractele Nasdaq100 (US100) câștigă peste 0,1%, înaintea raportului trimestrial al Nvidia, care este crucial pentru impulsul pieței bursiere. În plus, la 21:00 ora României, investitorii vor afla transcrierea ultimei ședințe a FOMC (1 mai), iar comentariile înregistrate de membrii Fed ar putea, într-o oarecare măsură, să ofere Wall Street o imagine mai completă a rapidității cu care banca centrală va fi dispusă să reducă ratele. Având în vedere recentele date macroeconomice de peste ocean, în mare parte mai slabe decât se preconiza, imaginea din procesul-verbal al FOMC poate fi ignorată într-o oarecare măsură dacă nu include comentarii cheie. În scenariul lipsei de surprize, piața nu va modifica așteptările de relaxare a politicii Fed, în toamnă.

Performanța slabă a lanțului de magazine Target, cu recentul raport foarte puternic de la Walmart (unde este probabil ca americanii din ce în ce mai înstăriți să facă cumpărături) completează tabloul și sugerează că consumatorii americani caută să economisească bani și să reducă treptat cheltuielile discreționare, într-un mediu de creditare scumpă. Acest lucru reprezintă o anumită amenințare pentru evaluările companiilor ciclice, dar nu uitați că schimbarea este încă „cosmetică”. Piața bursieră globală înregistrează astăzi o mică corecție, ajutată în Europa de spectrul unor tarife mai mari în China, care pune sub presiune producătorii europeni, și de comentariile “dovish” ale BCE, care, pe fondul datelor macroeconomice tot mai slabe, ar putea fi un semn prevestitor al unei recesiuni iminente. 

US100 ( interval M15)

Sursa: xStation5

• Microsoft (MSFT.US) a anunțat un parteneriat cu compania de inteligență artificială G42, cu sediul în Emiratele Arabe Unite. Gigantul intenționează să investească 1 miliard de dolari într-un centru de date în Kenya. Scopul este de a extinde serviciile de cloud computing în Africa de Est, potrivit ambelor companii Amazon (AMZN.US), prin intermediul Amazon Web Services, va investi aproximativ 15,7 miliarde de euro în centre de date din Spania (Aragon). Aceste informații indică în mod clar faptul că segmentul cloud computing și centrele de date sunt o componentă importantă a acestei tendințe.
• Autoritățile de reglementare britanice au amendat Citigroup cu 61,6 milioane de lire sterline pentru erori în controlul operațiunilor de tranzacționare. În acest caz, se spune că erorile ar fi dus, printre altele, la o scădere bruscă a acțiunilor pe piețele bursiere europene. Acțiunile Citigroup (C.US) pierd ușor astăzi.
• Acțiunile Boeing (BA.US) pierd ușor, deoarece NASA amână astăzi lansarea inaugurală a zborului cu capsulă cu echipaj uman Starliner al companiei Boeing. Inginerii vor să ia mai mult timp pentru a evalua o scurgere de heliu în sistemul de propulsie al navei. Următoarea dată posibilă de lansare este în discuție, iar investitorii ar putea percepe acest fapt ca pe o altă „zgârietură” pe imaginea companiei, după o serie de eșecuri în domeniul aeronautic
• Viasat (VSAT.US) pierde astăzi peste 12%, după ce compania de comunicații digitale prin satelit a raportat o pierdere în trimestrul patru fiscal. Analiștii de la Morgan Stanley au evidențiat previziunile mai slabe decât se așteptau și livrările de avioane așteptate mai mici din partea Boeing. Analiștii de la William Blair sugerează că concurența din partea Starlink de la SpaceX pune presiune asupra Viasat. Firma indică o încetinire a activității de servicii prin satelit, deși veniturile din sistemele guvernamentale au crescut cu 77% de la an la an, la 385,8 milioane de dolari în anul fiscal 2023 (se așteptau 340 milioane de dolari). Compania estimează o creștere stabilă a veniturilor pentru anul în curs, deși Wall Street se aștepta la o creștere de aproape 7%, la 4,57 miliarde de dolari. Veniturile au ajuns la 1,15 miliarde de dolari, depășind ușor așteptările de 1,09 miliarde de dolari. Compania a raportat o pierdere de 0,8 dolari pe acțiune, față de un profit de 15,56 dolari pe acțiune, în urmă cu un an. Pierderea netă din operațiunile continue a crescut la 90 de milioane de dolari, de la 62 de milioane de dolari în urmă cu un an, din cauza achiziției Inmarsat.

Analog Devices (ADI.US) 

Acțiunile companiei se tranzacționează cu un gap ascendent de aproape 6% înainte de deschiderea sesiunii. Interesant este că prețul acțiunilor companiei s-a comportat foarte asemănător din 25 aprilie, față de Nvidia (NVDA.US), grafic galben.

Sursa: xStation5

Synapsys (SNPS.US)

Graficul bursier al acțiunilor companiei sugerează posibilitatea unei formațiuni de tip Head & Shoulders, formațiune cu potențial bearish (RGR). Cu toate acestea, atâta timp cât prețul se menține peste media mobilă de 200 de perioade (linia roșie), tendința rămâne ascendentă. O amenințare la adresa acestei dinamici ar putea fi o scădere a prețului în apropiere de 520 de dolari pe acțiune. Din 2020, acțiunea a apărat de obicei vecinătatea mediei mobile de 200 de perioade, iar ultima dată când a fost apărat un suport semnificativ, a fost pe 24 aprilie anul acesta.

Sursa: xStation5

Recomandările analiștilor

• Costco Wholesale (COST.US): Oppenheimer și-a majorat prețul țintă la 850 de dolari de la 805. Se așteaptă ca societatea să raporteze rezultate în conformitate cu așteptările pieței. 
• Dell Technologies (DELL.US): Raymond James majorează prețul țintă la 165 de dolari de la 120 de dolari, citând statutul companiei în industria infrastructurii AI, care a ajutat-o deja să crească veniturile și câștigurile 
• Macy's (M.US): JPMorgan majorează prețul țintă la 27 de dolari de la 25 de dolari, ca urmare a rezultatelor solide ale companiei din primul trimestru.