Deschiderea sesiunii din SUA: Wall Street pierde pe fondul unui raport NFP puternic, Nvidia scade pe fondul limitării exporturilor

• Indicii principali scad, US2000 conducând declinul cu -1,59% la 2.218,6, US500 fiind în scădere -0,65% la 5.905,9, în timp ce VIX urcă 3,37% la 18,43
• Delta Air Lines (DAL) urcă cu 9% după ce a prognozat un record pentru 2025, proiectând o creștere a veniturilor în Q1 de 7-9% și o performanță puternică a segmentului premium
• Nvidia (NVDA) scade cu 3% după ce compania s-a opus restricțiilor planificate de Biden privind exportul de cipuri, totodată compania avertizează asupra impactului asupra accesului global la calculatoare în timp ce anunță parteneriatul Hyundai AI
• Walgreens (WBA) depășește așteptările pentru primul trimestru, cu vânzări în creștere cu 7,5% la 39,46 miliarde de dolari și un EPS de 0,51 dolari; compania menține previziunile pentru anul fiscal 2025, în ciuda tendințelor potrivnice din comerțul cu amănuntul
• Companiile de asigurări scad din cauza expunerii la incendiile din California, Mercury General pierzând 39%, iar Allstate cu -4,7%, daunele estimate putând ajunge la 150 miliarde de dolari
• Constellation Brands pierde 6,5% după reducerea perspectivelor pentru anul fiscal 2025, în ciuda creșterii profitului în Q3, citând incertitudinea privind cheltuielile de consum
• Cazul interzicerii TikTok se îndreaptă spre Curtea Supremă, analiștii acordând platformei 30% șanse de succes; printre potențialii beneficiari se numără Meta, Snap și Alphabet

Piețele americane sub presiune: Indicii majori sunt în scădere, US2000 înregistrând cea mai abruptă scădere cu -1,59% la 2218,6, urmat de MEXComp (-1,16% la 50204). Indicele US500 este în scădere cu -0,65%, la 5905,9, iar US100 scade cu -0,91%, la 21111,69. Volatilitatea pieței este în creștere, VIX avansând cu 3,37% la 18,43.

Piețele europene evoluează mixt: VSTOXX conduce câștigurile europene, fiind în creștere cu 3,51% la 17,68, urmat de AUT20 din Austria(+0,88% la 3682) și DE40 din Germania (+0,01% la 20467.1). Cu toate acestea, mai multe piețe sunt în teritoriu negativ, SPA35 din Spania fiind în scădere cu -0,81% la 11785, SUI20 din Elveția cu -0,67% la 11808, iar UK100 pierzând 0,31% la 8292,5

S&P 500 Sectoare predominant roșii: Piața prezintă o slăbiciune generală, majoritatea sectoarelor fiind în declin. Energia și utilitățile sunt singurele sectoare pozitive, cu o creștere de 1,44% și, respectiv, 0,63%, împreună cu o creștere modestă în domeniul sănătății (+0,26%). Tehnologia informației conduce scăderile (-1,79%), urmată de sectorul imobiliar (-1,44%) și de sectorul financiar (-1,28%). Indicele general S&P 500 este în scădere cu -0,90%.

Volatilitatea actuală observată pe Wall Street. Sursa: xStation 5

Indicele Nasdaq-100, reprezentat de contractul US100, se tranzacționează sub nivelul maxim de la jumătatea lunii noiembrie, de 21.255, în urma scăderii de astăzi, după un raport NFP puternic. Acest nivel servește drept suport pentru cumpărători, deoarece a fost retestat de două ori luna trecută.

Pentru vânzători, țintele cheie de scădere includ nivelul de retragere Fibonacci de 61,8%, urmat de media mobilă de 100 de zile la 20.568.

RSI a coborât sub nivelul de suport care a acționat istoric ca o zonă de retragere. Acest lucru ar putea indica o posibilă pauză sau inversare a tendinței actuale. Între timp, MACD rămâne pe un trend descendent, întărind perspectivele prudente. Sursa: xStation 5

Știri:

• Walgreens (WBA.US) depășește așteptările pentru primul trimestru, în ciuda tendințelor din comerțul cu amănuntul, raportând vânzări de 39,46 miliarde de dolari (+7,5% față de anul anterior) și un EPS ajustat de 0,51 dolari, peste consensul de 0,37 dolari. Compania și-a menținut previziunile pentru anul fiscal 2025 de 1,40-1,80 USD EPS, creșterea segmentelor Healthcare și International urmând să compenseze presiunea din sectorul farmaciei cu amănuntul din SUA. Vânzările din farmacii au înregistrat o creștere puternică de 10,4%, în timp ce vânzările cu amănuntul au scăzut cu 6,2%.
• Acțiunile Nvidia (NVDA) au scăzut cu 3% după ce compania s-a opus ferm planurilor administrației Biden de a înăspri controlul exporturilor de cipuri. Vicepreședintele pentru afaceri guvernamentale al companiei a criticat „politica extremă de limitare a numărului de țări” ca fiind potențial dăunătoare pentru accesul global la calculatoare și, în același timp, nu face mare lucru pentru securitatea națională. În ciuda restricțiilor, Nvidia a anunțat un nou parteneriat strategic cu Hyundai pentru dezvoltarea tehnologiilor AI, ceea ce a dus la creșterea acțiunilor producătorului auto coreean cu 6,1%. Analiștii Mizuho estimează că piața acceleratoarelor AI va ajunge la 400 de miliarde de dolari până în 2027.
• Cazul de interzicere a TikTok se îndreaptă astăzi spre Curtea Supremă, judecătorii urmând să audieze argumentele privind legea care obligă ByteDance să vândă sau să se confrunte cu o interdicție în SUA. Bloomberg Intelligence dă TikTok doar o șansă de 30% de a opri legea. O interdicție ar putea avantaja Meta, Snap și Alphabet's YouTube prin creșterea cotei de piață, în timp ce ar putea avea un impact asupra veniturilor din găzduire ale Oracle. Experții juridici notează că, chiar dacă TikTok pierde, președintele ales Trump ar avea opțiuni limitate pentru a împiedica punerea în aplicare a interdicției.
• Delta Air Lines (DAL.US) crește cu 9% după ce a prognozat cel mai bun an financiar din istorie, preconizând o creștere a veniturilor în Q1 de 7-9% și un EPS de 0,70-1,00 USD, depășind așteptările analiștilor. Transportatorul se așteaptă la un flux de numerar liber de peste 4 miliarde de dolari pentru 2025, în creștere cu 18% față de anul precedent. Veniturile din scaunele premium au crescut cu 8% în ultimul trimestru, compania aeriană continuând să se concentreze pe ofertele de lux.
• Piața forței de muncă din SUA arată o forță remarcabilă în decembrie, cu 256.000 de locuri de muncă în plus față de 160.000 estimate, în timp ce rata șomajului a scăzut la 4,1%. Sănătatea, comerțul cu amănuntul și sectorul guvernamental au condus la creșterea numărului de locuri de muncă. Raportul puternic complică abordarea Rezervei Federale pentru reducerile de rate, randamentele obligațiunilor de trezoreriei pe 2 ani urcând 11 puncte de bază la 4,38%.
• Incendiile de vegetație din California au declanșat prăbușirea sectorului asigurărilor, Mercury General înregistrând o scădere de 39% din cauza expunerii mari pe California. Allstate (ALL.US), Travelers (TRV.US) și Chubb (CB.US) au scăzut cu 4,7%, 4%, respectiv 3%. J.P. Morgan estimează că pierderile asigurate ar putea depăși 20 de miliarde de dolari, în timp ce AccuWeather estimează pagube economice totale între 135-150 de miliarde de dolari. Dezastrul a distrus peste 10.000 de structuri și a forțat 360.000 de evacuări.
• Acțiunile Constellation Brands (STZ.US) scad cu 6,5% după reducerea perspectivelor pentru anul fiscal 2025, în ciuda creșterii profitului în Q3. Directorul executiv menționează „incertitudinea pe termen scurt privind cheltuielile de consum”, deoarece vânzările de bere au crescut cu 3%, dar nu au atins așteptările, în timp ce vânzările de vinuri și băuturi spirtoase au scăzut cu 14%. Compania se așteaptă acum la o creștere a vânzărilor nete de 4-7% în sectorul berii și la o scădere de 5-8% în segmentul vinurilor și băuturilor spirtoase.
• Bitcoin avansează 1,9% la 93.876 USD în urma datelor privind locurile de muncă, dar se îndreaptă spre cea mai slabă performanță săptămânală din septembrie, în scădere cu 4,4%. Sentimentul atenuat de aprobarea DOJ de a vinde Bitcoin confiscat de la Silk Road Bitcoin în valoare de 6,5 miliarde dolari și schimbarea așteptărilor pentru reduceri ale ratei Fed.

Alte știri de la companiile individuale incluse în indicele S&P 500. Sursa: Bloomberg Financial LP