Deschiderea sesiunii din SUA: Wall Street sub presiunea prețurilor petrolului și a acțiunilor din sectorul semiconductorilor

Ședința de luni de pe piața din New York începe cu o prudență crescândă din partea investitorilor. Aceștia adoptă în mod evident o atitudine de așteptare înainte de publicarea datelor cheie privind inflația CPI și de începerea raportărilor trimestriale privind rezultatele financiare din sectorul bancar. Oferta are avantajul în primele ore de tranzacționare, dar scăderile rămân moderate. Cel mai mare pierzător este indicele tehnologic american, ale cărui contracte futures înregistrează o scădere de aproximativ 0,5%.

Petrolul Brent a înregistrat o creștere de peste 2% și a depășit pragul de 106 USD pe baril, în urma atacurilor cu rachete și drone asupra Arabiei Saudite și asupra petrolierelor din zona Strâmtorii Hormuz. Știrile din weekend privind un acord între Rusia și SUA nu par să exercite presiune asupra prețurilor materiilor prime.

Un factor fundamental negativ major îl reprezintă știrile privind progresele înregistrate de compania chineză CXMT. Îngrijorările sunt amplificate de avertismentele reprezentanților Intel și Broadcom cu privire la constrângerile de capital în ceea ce privește dezvoltarea inteligenței artificiale.

Piața obligațiunilor din SUA este închisă astăzi cu ocazia Zilei lui Columb, ceea ce limitează lichiditatea și îndreaptă atenția pieței de acțiuni către sezonul de raportare a rezultatelor bancare de pe Wall Street, care începe marți. Lipsa lichidității de pe piața datoriilor sporește incertitudinea de pe piața de acțiuni.

Astăzi, capitalul se îndreaptă de la producătorii de cipuri și companiile de telecomunicații către companiile defensive din domeniul sănătății, anumiți furnizori de software cu activitate în domeniul inteligenței artificiale, precum și către sectorul petrolier și cel al rafinării.

Știri despre companii

• Semiconductori: Micron Technology (MU.US) a înregistrat o scădere de 4%, iar AMD (AMD.US) de 2%, în urma unor rapoarte conform cărora concurentul chinez CXMT a dezvoltat o nouă arhitectură de memorie capabilă să stocheze mai multe date, ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la erodarea marjelor de profit ale producătorilor occidentali. Sentimentul din acest segment a fost afectat și de avertismentele conducerii Broadcom și Intel cu privire la un deficit de capital pentru extinderea infrastructurii de AI.
• Adobe (ADBE.US): Acțiunile au scăzut cu 3,0% în urma unei note de la Wells Fargo. Analiștii au subliniat „fisuri” în povestea de creștere a companiei de până acum și presiunea crescândă din partea modelelor generative alternative.
• Salesforce (CRM.US): Acțiunile au crescut cu 2,5% după ce BofA Global Research a ridicat recomandarea pentru acțiuni la „cumpărare”. Instituția menționează accelerarea monetizării implementărilor de instrumente de AI la nivel de întreprindere și o disciplină crescută în ceea ce privește costurile.
• Bristol Myers Squibb (BMY.US): Compania farmaceutică a anunțat că un studiu în stadiu avansat privind o doză mai mică a unui medicament experimental pentru boli pulmonare și-a atins obiectivul principal. Creșterile inițiale au fost anulate, iar acțiunile sunt în prezent în scădere cu aproximativ 3%.
• Biogen (BIIB.US): Acțiunile au înregistrat o creștere de 3% în urma unei note emise de JPMorgan. Banca subliniază existența unui portofoliu extrem de promițător de factori catalizatori și aprobări de medicamente noi, cu un orizont de până în 2027.
• Iren (IREN.US): Acțiunile au înregistrat o creștere de 4% după un raport publicat de The Information, care menționează că fosta companie minieră, transformată acum în furnizor de centre de date pentru inteligență artificială, a semnat un contract multianual de servicii cloud cu startup-ul Anthropic.
• CCC Intelligent Solutions (CCC.US): Acțiunile au înregistrat un salt de peste 10% în urma unor informații neoficiale conform cărora fondurile de capital privat GTCR și Elliott Investment Management se află în negocieri avansate pentru a achiziționa compania și a o transforma într-o societate privată.
• IonQ (IONQ.US): Tranzacționarea acțiunilor companiei cuantice a fost suspendată după ce aceasta a anunțat achiziția Elisity într-o tranzacție în valoare de până la 1,3 miliarde USD în acțiuni, menită să construiască o platformă de securitate cibernetică rezistentă la amenințările din era cuantică. Înainte de suspendare, acțiunile erau în scădere cu aproximativ 3%.

Analiză tehnică US100 (interval zilnic)

Cotațiile se retrag de la maximul recent, oprindu-se la o zonă largă de rezistență definită de maximele anterioare, situate între aproximativ 31.000 și 30.600. Inițiativa rămâne de partea cumpărătorilor, așa cum indică dinamica mediilor EMA și a indicatorului RSI (14), situat la 57 de puncte. Nivelul-cheie pe care cererea trebuie să îl apere se situează în jurul valorii de 30.600, fiind susținut suplimentar de media mobilă exponențială (EMA) pe 25 de zile. Dacă consolidarea sparge în sens descendent, un potențial obiectiv pentru vânzători ar putea fi acela de a împinge prețul aproape de linia de tendință descendentă din perioada iunie-septembrie. Sursă: xStation5

Date macroeconomice

Ziua lui Columb reduce la minimum publicările de date macroeconomice, dar a treia săptămână a lunii octombrie va aduce o serie de actualizări relevante pentru investitori.

• Marți (înainte de deschiderea pieței): Începutul sezonului de raportare a rezultatelor financiare din SUA pentru trimestrul al treilea; instituții financiare cheie își vor prezenta rezultatele trimestriale: JPMorgan Chase, Citigroup și Wells Fargo.
• Miercuri: Publicarea raportului privind inflația consumatorilor (CPI) din SUA pentru luna septembrie, un indicator cheie pentru evaluarea de către piață a deciziilor viitoare ale Fed.
• Joi: Publicarea datelor privind inflația producătorilor (PPI) din SUA.